Facturi (de bază): Reduceri și note de credit

Recompensați clienții cu bonusuri și adăugați reduceri la facturile create manual sau chiar la modelele de facturi. Aici, aflați despre toate opțiunile pe care le aveți. 

Reduceri vs. credite

În TaxDome, puteți recompensa clienții în două moduri:

• Utilizarea reducerilor: Adăugați reduceri în rate fixe facturilor sau șabloanelor acestora. Acest lucru este foarte util în cazurile în care doriți să reduceți un anumit serviciu sau un anumit tip de client (de exemplu, dacă bifați eticheta de client pentru a selecta modelul de factură care urmează să fie utilizat).
• Utilizareacreditelor : Adăugați note de credit în contul clientului dumneavoastră. Aceștia le pot utiliza oricând pentru a plăti facturile pe care le aleg, integral sau parțial. Acest lucru funcționează excelent dacă doriți să recompensați un anumit client și nu contează ce factură plătește.
  De asemenea, puteți utiliza creditele pentru a achita anumite facturi din partea firmei, integral sau parțial.

Credite

Oferirea de credite este un avantaj plăcut pe care îl puteți oferi clienților fără a fi nevoiți să devalorizați sau să reduceți prețul produsului dumneavoastră. 

Creditele nu vor fi utilizate pentru calcularea veniturilor decât atunci când decontați o factură cu ajutorul lor. După ce dvs. sau clientul dvs. cheltuiți creditul pentru a deconta o anumită factură, valoarea facturii va fi inclusă în valoarea totală a venitului.

Notați următoarele pe notele de credit:

• Restituirile nu sunt disponibile pentru credite.
• Creditele nu sunt utilizate în calcularea veniturilor.
• Notele de credit sunt create la fel ca plățile offline obișnuite, dar asigurați-vă că selectați Notă de credit în câmpul Sursă . Dacă trebuie să ștergeți creditele, ștergeți plata offline asociată acestora.

Pentru a vedea toate creditele pe care le-ați adăugat (atât cu facturi, cât și fără facturi), mergeți la Facturare > Plăți și aplicați filtrul:"Sursa este Nota de credit". 

Clienții primesc, de asemenea, credite atunci când decuplați plățile blocate din facturi, iar aceste plăți trec în cele din urmă la starea Plătit . Acest lucru înseamnă că clienții dvs. nu pierd nimic din ceea ce au plătit - ei vor putea utiliza aceste note de credit pentru a plăti facturile sau le puteți utiliza pentru a plăti în numele lor.

Ce văd clienții când adăugați note de credit

Clienții dvs. își văd creditele în secțiunea Acasă a portalului și le pot folosi pentru a-și plăti facturile.

Pentru a vedea TaxDome din partea clientului, accesați o vizualizare doar pentru citire.

Reduceri

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

O altă modalitate de a încuraja loialitatea clienților este de a oferi reduceri (de exemplu, o ofertă specială de sezon sau de sărbători sau o ofertă de tip early bird). Le puteți salva ca un serviciu pe care îl puteți selecta rapid și adăuga la o factură.

Pentru a adăuga o reducere la factură:

1. Faceți clic pe butonul New (Nou ) din stânga sus a ecranului și selectați Invoice (Factură ) din slide-out.

2. Adăugați la factură atâtea elemente de linie câte sunt necesare, apoi faceți clic pe link-ul Discount (Reducere ).

3. Introduceți ce tip de reducere acordați. Verificați câmpurile Rata și Cantitatea(Qty) și editați-le dacă este necesar. Dacă aveți reduceri utilizate frecvent , adăugați-le ca servicii, astfel încât să le puteți selecta întotdeauna rapid.

4. Faceți clic pe Create (Creare ) pentru a trimite factura către client.