Sincronizați și desincronizați conturile, sincronizați stările cu QuickBooks

Tabla de conținut

Sincronizarea contului, explicată
Sincronizare și desincronizare conturi
Starea sincronizării conturilor

Puteți gestiona QuickBooks pentru fiecare cont individual și puteți verifica starea sincronizării direct din lista conturilor.

Sincronizarea contului, explicată

Când conturile se sincronizează în TaxDome QuickBooks , aceasta înseamnă că:

TaxDome să găsească un cont în QuickBooks cu același nume ca în TaxDome.
Dacă există un cont cu același nume în QuickBooks , toate facturile și plățile legate de acest cont vor fi sincronizate din TaxDome QuickBooks . Dacă nu există un astfel de cont în QuickBooks , puteți crea unul nou direct din TaxDome pentru a putea fi sincronizate.

Sincronizarea contului ne ajută să conectăm facturile și plățile din TaxDome facturile și plățile din QuickBooks . Actualizările efectuate la un cont în TaxDome de exemplu, dacă îi schimbați numele) nu sunt reflectate în QuickBooks .

Sincronizare și desincronizare conturi

În mod implicit, toate conturile care au facturi sau plăți sunt sincronizate cu QuickBooks sau puteți alege să sincronizați toate conturile ) .

Cu toate acestea, dacă din anumite motive trebuie să dezactivați temporar sincronizarea unuia dintre conturile dvs. sau să sincronizați unul care nu a fost sincronizat anterior, puteți face acest lucru manual. Acest lucru poate fi făcut numai de proprietarul sau administratorul firmei .

Accesați fila Info din contul clientului. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta mesajului de eroare, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

Sincronizați contul cu QuickBooks: Selectați din lista de QuickBooks disponibili sau creați unul nou. Puteți utiliza oricând această opțiune pentru conturile care nu au fost sincronizate anterior sau pentru cele care au probleme de sincronizare legate de cont.
Nu sincronizați acest cont/Desincronizați: Dezactivați QuickBooks pentru cont. Odată ce faceți acest lucru, nu veți mai primi mesaje de eroare referitoare la acest cont. Cu toate acestea, facturile și plățile pentru acel client nu vor fi sincronizate cu QuickBooks nu decideți să le sincronizați selectând opțiunea Sincronizați contul cu QuickBooks.

Când un cont nou este sincronizat cu QuickBooks, se utilizează în mod implicit tipulde client „Individual ”. Cu toate acestea, dacă acest tip de client nu este configurat în QuickBooks , câmpul rămâne necompletat.

Informații

Desincronizarea unui cont client desincronizează automat toate facturile asociate.

Starea sincronizării conturilor

Puteți vedea starea sincronizării pentru toate conturile dvs. într-un singur loc. Pentru a face acest lucru, accesați Clienți > Conturidin bara de meniu din stânga.

Veți vedea starea sincronizării în QuickBooks . Treceți cursorul mouse-ului peste orice stare pentru a vedea informațiile suplimentare:

Sincronizat: acest cont este sincronizat cu succes.
Nesincronizat: acest cont nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza din fila Informații. Dacă contul a fost sincronizat anterior, înseamnă că este posibil să fi fost șters din QuickBooks . Dacă aveți nevoie de el, sincronizați-l din nou și creați un cont nou în QuickBooks.
Omis: ați omis sincronizarea pentru acest cont. Resincronizați-l din fila Informații, dacă este necesar.
Eșec: există o problemă de sincronizare cu acest cont. Plasează cursorul mouse-ului peste stare pentru a vedea detalii.
Sincronizare: acest cont este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.