Gestionarea sincronizării QuickBooks

Setările implicite de sincronizare a conturilor sunt configurate în timpul configurării QuickBooks . Acest articol explică cum să sincronizați sau să desincronizați manual conturile individuale ale clienților și cum să verificați starea sincronizării acestora.

Cum funcționează sincronizarea conturilor

Sincronizarea contului asociază un TaxDome cu înregistrarea corespunzătoare a clientului QuickBooks . Odată asociate, facturile și plățile pentru clientul respectiv se transferă QuickBooks în QuickBooks .

TaxDome conturile pe baza numelui la prima sincronizare. Dacă există deja un QuickBooks cu același nume afișat, asocierea se creează automat; în caz contrar, puteți crea una din TaxDome procesului de sincronizare.

Sincronizarea conturilor asigură doar stabilirea legăturii — nu menține sincronizate detaliile contului după aceea. Schimbarea numelui unui TaxDome nu duce la schimbarea numelui clientului corespunzător din QuickBooks.

Sincronizarea și desincronizarea manuală a conturilor

Accesați fila „Informații” din contul clientului. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta mesajului de eroare, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

• Sincronizați contul cu QuickBooks: Selectați din lista de QuickBooks disponibili sau creați unul nou. Puteți utiliza oricând această opțiune pentru conturile care nu au fost sincronizate anterior sau pentru cele care au probleme de sincronizare legate de cont.

• Nu sincronizați acest cont/Desincronizați: Dezactivați QuickBooks pentru cont. Odată ce faceți acest lucru, nu veți mai primi mesaje de eroare referitoare la acest cont. Cu toate acestea, facturile și plățile pentru acel client nu vor fi sincronizate cu QuickBooks nu decideți să le sincronizați selectând opțiunea Sincronizați contul cu QuickBooks.

Când un cont nou este sincronizat cu QuickBooks, se utilizează în mod implicit tipulde client „Individual ”. Cu toate acestea, dacă acest tip de client nu este configurat în QuickBooks , câmpul rămâne necompletat.

Informații

Desincronizarea unui cont client desincronizează automat toate facturile asociate.

Vezi starea sincronizării conturilor

Puteți vedea starea sincronizării pentru toate conturile dvs. într-un singur loc. Pentru a face acest lucru, accesați Clienți > Conturidin bara de meniu din stânga.

Veți vedea starea sincronizării în QuickBooks . Treceți cu mouse-ul peste orice stare pentru a vedea informațiile suplimentare.

Referință: Starea sincronizării conturilor

Share

Link copiat