Integrarea QuickBooks (avansat): Sincronizarea și desincronizarea conturilor, stări de sincronizare
Puteți gestiona sincronizarea QuickBooks pentru fiecare cont în parte și puteți verifica pur și simplu starea sincronizării direct din lista de conturi.
Acoperit aici:
Sincronizarea și desincronizarea conturilor
În mod implicit, toate conturile care au facturi sau plăți sunt sincronizate cu QuickBooks (sau puteți alege să sincronizați toate conturile dvs.).
Cu toate acestea, dacă, din anumite motive, trebuie să desincronizați temporar unul dintre conturi sau să îl sincronizați pe cel care nu a fost sincronizat mai devreme, o puteți face manual. Acest lucru poate fi făcut numai de către proprietarul sau administratorul firmei.
Accesați fila Info din contul clientului. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta mesajului de eroare, apoi selectați una dintre următoarele:
- Sincronizați contul cu QuickBooks: Selectați din lista de clienți QuickBooks disponibili sau creați unul nou. Puteți utiliza întotdeauna această opțiune pentru conturile care au fost nesincronizate anterior sau pentru cele care au probleme de sincronizare legate de cont.
- Nu sincronizați acest cont/nu sincronizați: Dezactivați sincronizarea QuickBooks pentru acest cont. Odată ce ați făcut acest lucru, nu veți mai primi mesaje de eroare despre acest cont. Cu toate acestea, facturile și plățile pentru acel client nu vor fi sincronizate cu QuickBooks până când nu decideți să îl sincronizați prin selectarea opțiunii Sincronizare cont cu QuickBooks.
Situații de sincronizare a conturilor
Puteți vedea starea de sincronizare pentru toate conturile dvs. într-un singur loc. Pentru a face acest lucru, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.
Veți vedea stările de sincronizare în coloana QuickBooks. Treceți cu mouse-ul peste orice stare pentru a vedea tooltip-ul:
- Sincronizat: acest cont a fost sincronizat cu succes.
- Nesincronizat: acest cont nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza din fila Info.
- Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru acest cont. Resincronizați-l din fila Info, dacă este necesar.
- Eșuată: există o problemă de sincronizare cu acest cont. Treceți cu mouse-ul peste starea respectivă pentru a vedea detalii.
- Sincronizare: acest cont este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
