QuickBooks integrare (avansată): Sincronizarea și nesincronizarea conturilor, sincronizarea statusurilor
Puteți gestiona sincronizarea QuickBooks pentru fiecare cont individual și puteți verifica pur și simplu starea sincronizării direct din lista de conturi.
Account sync, explained
When accounts sync in TaxDome and QuickBooks Online, it means that:
1. TaxDome is trying to find an account in QuickBooks Online with the same name as in TaxDome.
2. If there is an account with the same name in QuickBooks Online, all invoices and payments linked to this account will be synced from TaxDome to QuickBooks Online. If there is no such account in QuickBooks Online, you can create a new one right from the TaxDome portal so that they can be synced.
Account sync helps us to link invoices and payments in TaxDome to invoices and payments in QuickBooks Online. Updates made to an account itself in TaxDome (e.g., if you change its name) are not reflected in QuickBooks Online.
Sincronizarea și desincronizarea conturilor
În mod implicit, toate conturile care au facturi sau plăți sunt sincronizate cu QuickBooks (sau puteți alege, de asemenea, să vă sincronizați toate conturile).
Cu toate acestea, dacă, din anumite motive, trebuie să desincronizați temporar unul dintre conturi sau să îl sincronizați pe cel care nu a fost sincronizat mai devreme, o puteți face manual. Acest lucru poate fi făcut numai de către proprietarul sau administratorul firmei.
Accesați fila Info din contul clientului. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta mesajului de eroare, apoi selectați una dintre următoarele:
- Sincronizați contul cu QuickBooks: Selectați din lista de clienți disponibili QuickBooks sau creați unul nou. Puteți utiliza întotdeauna această opțiune pentru conturile care au fost nesincronizate anterior sau pentru cele care au probleme de sincronizare legate de cont.
- Nu sincronizați acest cont/Unsync: Dezactivați sincronizarea QuickBooks pentru acest cont. Odată ce faceți acest lucru, nu veți mai primi mesaje de eroare cu privire la acest cont. Cu toate acestea, facturile și plățile pentru clientul respectiv nu vor fi sincronizate cu QuickBooks până când nu decideți să îl sincronizați prin selectarea opțiunii Sincronizare cont cu QuickBooks.
When a new account is synced with QuickBooks, an Individual customer type is used by default. However, if this customer type is not set up in your QuickBooks settings, the field is left empty.
Situații de sincronizare a conturilor
Puteți vedea starea de sincronizare pentru toate conturile dvs. într-un singur loc. Pentru a face acest lucru, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.
Veți vedea statusurile de sincronizare în QuickBooks coloana. Treceți cu mouse-ul peste orice stare pentru a vedea tooltip-ul:
- Sincronizat: acest cont a fost sincronizat cu succes.
- Nesincronizat: acest cont nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza din fila Info.
- Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru acest cont. Resincronizați-l din fila Info, dacă este necesar.
- Eșuată: există o problemă de sincronizare cu acest cont. Treceți cu mouse-ul peste starea respectivă pentru a vedea detalii.
- Sincronizare: acest cont este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
