QuickBooks integrare (avansată): Sincronizarea și nesincronizarea conturilor, sincronizarea statusurilor

Puteți gestiona sincronizarea QuickBooks pentru fiecare cont individual și puteți verifica pur și simplu starea sincronizării direct din lista de conturi. 

Sincronizarea contului, explicată

Atunci când conturile se sincronizează în TaxDome și QuickBooks Online, aceasta înseamnă că: 

1. TaxDome încearcă să găsească un cont în QuickBooks Online cu același nume ca în TaxDome.

2. Dacă există un cont cu același nume în QuickBooks Online, toate facturile și plățile legate de acest cont vor fi sincronizate de la TaxDome la QuickBooks Online. Dacă nu există un astfel de cont în QuickBooks Online, puteți crea unul nou chiar din portalul TaxDome , astfel încât acestea să poată fi sincronizate.

Sincronizarea conturilor ne ajută să legăm facturile și plățile din TaxDome de facturile și plățile din QuickBooks Online. Actualizările făcute unui cont în TaxDome (de exemplu, dacă îi schimbați numele) nu sunt reflectate în QuickBooks Online.

Sincronizarea și desincronizarea conturilor

În mod implicit, toate conturile care au facturi sau plăți sunt sincronizate cu QuickBooks (sau puteți alege, de asemenea, să vă sincronizați toate conturile). 

Cu toate acestea, dacă, din anumite motive, trebuie să desincronizați temporar unul dintre conturi sau să îl sincronizați pe cel care nu a fost sincronizat mai devreme, o puteți face manual. Acest lucru poate fi făcut numai de către proprietarul sau administratorul firmei.

Accesați fila Info din contul clientului. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta mesajului de eroare, apoi selectați una dintre următoarele:

• Sincronizați contul cu QuickBooks: Selectați din lista de clienți disponibili QuickBooks sau creați unul nou. Puteți utiliza întotdeauna această opțiune pentru conturile care au fost nesincronizate anterior sau pentru cele care au probleme de sincronizare legate de cont.
• Nu sincronizați acest cont/Unsync: Dezactivați sincronizarea QuickBooks pentru acest cont. Odată ce faceți acest lucru, nu veți mai primi mesaje de eroare cu privire la acest cont. Cu toate acestea, facturile și plățile pentru clientul respectiv nu vor fi sincronizate cu QuickBooks până când nu decideți să îl sincronizați prin selectarea opțiunii Sincronizare cont cu QuickBooks.

Atunci când un cont nou este sincronizat cu QuickBooks, este utilizat în mod implicit un tip de client Individual . Cu toate acestea, dacă acest tip de client nu este configurat în setările QuickBooks , câmpul este lăsat gol.

Situații de sincronizare a conturilor

Puteți vedea starea de sincronizare pentru toate conturile dvs. într-un singur loc. Pentru a face acest lucru, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

Veți vedea statusurile de sincronizare în QuickBooks coloana. Treceți cu mouse-ul peste orice stare pentru a vedea tooltip-ul:

• Sincronizat: acest cont a fost sincronizat cu succes.
• Nu este sincronizat: acest cont nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza din fila Info. Dacă contul a fost sincronizat anterior, înseamnă că este posibil să fi fost șters din QuickBooks Online. Dacă aveți nevoie de el, sincronizați-l din nou și creați un cont nou în QuickBooks.
• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru acest cont. Resincronizați-l din fila Info, dacă este necesar.
• Eșuată: există o problemă de sincronizare cu acest cont. Treceți cu mouse-ul peste starea respectivă pentru a vedea detalii.
• Sincronizare: acest cont este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.