E-mail (de bază): Trimiteți, răspundeți, imprimați, adăugați imagini

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Nu mai este nevoie să utilizați Gmail sau o aplicație terță în timp ce lucrați: TaxDome oferă propriul e-mail securizat integrat. Sincronizați contul dvs. de e-mail cu TaxDome pentru a păstra toate afacerile TaxDome într-un singur loc și pentru a îmbunătăți schimbul de informații cu clienții.

Trimiteți e-mailuri

E-mailul poate fi trimis de către un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu acces la cont sau cu drepturi de acces pentru a vedea toate conturile.

Există mai multe modalități de a trimite e-mailuri:

Trimiteți e-mailuri utilizând butonul Nou

Pentru a trimite un e-mail din orice pagină a portalului, faceți clic pe Nou în partea stângă sus, selectați E-mail din meniul glisant, alegeți un cont, un contact sau adresele de e-mail legate de acesta, apoi scrieți e-mailul. Și gata! Faceți clic pe Send (Trimitere).

Accesați aici pentru mai multe detalii despre caracteristicile mesajelor noastre.

Notă!

Dacă trimiteți un e-mail către un cont(contul shortcodes ), toate contactele asociate primesc aceeași copie cu cc.
Dacă trimiteți contacte prin e-mail (contact shortcodes ), toți aceștia primesc e-mailuri individuale. Cu toate acestea, puteți alege anumite adrese de e-mail pentru a primi un e-mail.

Trimiteți e-mailuri către clienți prin automatizare

Pentru detalii, accesați aici.

Cum știu că un client a trimis un e-mail?

Ori de câte ori un client trimite un e-mail nou firmei dvs. sau răspunde la un fir de chat existent, membrii echipei care au acces la contul lor vor primi o notificare în contul lor de Inbox+ . Atunci când răspund la un fir de discuție sau când există un e-mail nou într-un fir de discuție, notificările sunt actualizate și orice lucru nou este mutat în partea de sus. Dacă firul este arhivat, acesta se mută din elementele de făcut. Pentru a vizualiza cel mai recent e-mail și a răspunde la acesta, faceți clic pe Go to....

Notă: Schimbați-vă preferințele de notificare sau dezactivați firele de e-mail ori de câte ori aveți nevoie.

Pentru a accesa o căsuță poștală de primire specifică unui client, accesați Conturi > Clienți din meniul din stânga, faceți clic pe numele contului de client, apoi navigați la fila Email . Dacă există e-mailuri necitite de la client, în fila Email se afișează o notificare.

Toate mesajele de e-mail trimise sunt stocate în fila Trimis .

Mesajele de e-mail sunt grupate automat pentru a preveni dezordinea. Pentru a vizualiza o conversație, faceți clic pe subiectul e-mailului pentru a vedea toate răspunsurile.

Răspundeți la e-mailuri

Atunci când răspundeți la e-mailuri, nu puteți modifica câmpul De la - e-mailul va fi trimis de la aceeași adresă care a fost utilizată ca destinatar atunci când clientul v-a trimis acest e-mail. Prin urmare, dacă proprietarul firmei vă permite să răspundeți în numele său și primiți e-mailurile sale, câmpul De la va conține adresa de e-mail a proprietarului firmei și nu veți putea să o modificați.

Pentru a răspunde la un e-mail:

Faceți clic pe e-mail pentru a-l extinde, apoi faceți clic pe pictograma de conversație gri și verde din dreapta.
Faceți clic în interiorul câmpului Către pentru a adăuga alți destinatari.
Scrieți e-mailul. Puteți utiliza formatarea textului, emoji, bullets, liste numerotate și multe altele.
Faceți clic pe Trimitere.

Adăugați atașamente

Notă: Dacă ați selectat mai multe conturi ca destinatar, nu veți putea adăuga fișiere de pe TaxDome, deoarece stocarea documentelor este specifică fiecărui cont.

Există două opțiuni pentru a atașa fișiere la e-mailurile trimise de la TaxDome:

Pentru a adăuga fișiere de pe computer, faceți clic pe Attach File (Atașați fișier), selectați From My Computer (Din computerul meu), apoi localizați fișierul pe care doriți să îl încărcați. Aflați ce tipuri de fișiere sunt acceptate.
Pentru a adăuga fișiere din TaxDome, faceți clic pe Atașați fișierul, selectați De la TaxDome, faceți clic pe dosar, apoi alegeți fișierele. Adăugați fișiere deja încărcate pe TaxDome din orice dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza și și Clientul poate vizualiza și edita acces.

Adăugați imagini la e-mailuri

Puteți trimite imagini în e-mailuri fie de pe dispozitiv, fie de pe orice site web. Utilizați una dintre opțiunile disponibile în timp ce creați un nou e-mail:

Încărcați o imagine de pe dispozitivul dvs. utilizând butonul 📎 Atașați sau adăugați o imagine
Lipiți o imagine din clipboardul browserului direct în câmpul de text al e-mailului
Lipiți orice imagine de pe web în câmpul de text al e-mailului

Modalități de adăugare a imaginilor care nu sunt acceptate:

Trageți și fixați o imagine în câmpul de text al e-mailului
Lipiți un fișier cu imaginea în câmpul de text al e-mailului de pe dispozitivul dvs.

Filtrare/cercetare e-mail

Pentru a nu vă pierdeți în grămada de e-mailuri, puteți alege care dintre acestea sunt afișate:

Toate: Selectarea acestei opțiuni va afișa discuțiile dintre toți membrii echipei cu e-mailuri sincronizate și client.
Mea: Selectarea acestei opțiuni va afișa numai discuțiile dintre dumneavoastră și client (trimise la adresa dumneavoastră de e-mail pe care ați sincronizat-o cu contul dumneavoastră TD).

De asemenea, puteți căuta un anumit mesaj. Pentru a face acest lucru, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi faceți clic peenter pe tastatură. Căutați un e-mail folosind numele clientului sau un cuvânt cheie din subiectul sau corpul mesajului.

Faceți clic pe x pentru a șterge câmpul de căutare.

Notă! Dacă nu reușiți să găsiți anumite discuții de e-mail, este posibil ca acestea să fie dezactivate. Aflați mai multe despre discuțiile dezactivate.

Imprimarea firelor de e-mail

Pentru a imprima o anumită discuție, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a discuției de e-mail, apoi selectați Imprimare. Browserul dvs. vă va oferi posibilitatea de a imprima firul de e-mail.