Etichete de cont (de bază): Aplicare și moduri de utilizare
Etichetele de cont sunt deosebit de puternice deoarece pot fi utilizate în fluxurile de automatizare. Spre deosebire de alte tipuri de etichete, acestea pot declanșa automatizări de conducte și pot fi utilizate în logica condițională. Acest articol se concentrează pe aplicarea și utilizarea etichetelor în conturi. Aflați mai multe despre utilizarea etichetelor cu alte caracteristici.
Aplicați manual etichete de cont
Etichetele încep să funcționeze numai atunci când le aplicați conturilor clienților. Acest lucru se poate face în diferite moduri: manual sau automat, în bloc sau unul câte unul.
Există trei modalități de aplicare manuală a etichetelor de cont:
În vrac
Atunci când trebuie să aplicați etichete pentru mai multe conturi ale clienților, etichetarea în masă este cea mai rapidă metodă:
1. Accesați Clienți > Conturi din meniul din bara laterală, apoi bifați casetele de selectare din dreptul conturilor de clienți pe care doriți să le etichetați. Pentru a selecta toți clienții, faceți clic pe caseta de selectare cea mai de sus.
2. Faceți clic pe Gestionare etichete.
3. Veți vedea o listă cu toate etichetele dumneavoastră. Pentru fiecare etichetă, selectați una dintre aceste opțiuni:
- Nu face nimic: Eticheta nu va fi atribuită sau eliminată. Etichetele existente rămân neschimbate.
- Atribuiți tuturor: Eticheta va fi atribuită tuturor conturilor selectate.
- Eliminare din toate: Dacă eticheta este prezentă în conturile selectate, aceasta va fi eliminată.
Utilizați căutarea pentru a găsi rapid eticheta de care aveți nevoie din listă.
4. Faceți clic pe Salvare.
Din profilul clientului
De asemenea, puteți aplica etichete unui cont în timpul creării contului sau ulterior. Pentru a atribui una sau mai multe etichete unui cont, urmați acești pași:
- Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, deschideți profilul contului clientului, selectați Info din bara de meniu.
- Faceți clic pe Editare. Veți vedea toate etichetele aplicate contului sub Etichete.
- Faceți clic pe Etichete pentru a deschide lista derulantă cu etichetele disponibile. Selectați atâtea câte sunt necesare.
- Faceți clic pe Continuare, apoi faceți clic pe Salvare.
Aplicarea automată a etichetelor de cont
Economisiți timp prin automatizarea atribuirii etichetelor de cont prin aceste metode:
În timpul importului
Importul conturilor de clienți vă oferă două opțiuni pentru etichete:
- Creați etichete în mod automat și aplicați-le la conturile corespunzătoare prin includerea etichetelor în foaia de calcul.
- Aplicați etichetele existente în timpul importului - în acest fel, veți putea aplica aceleași etichete tuturor clienților importați.
Includeți etichete în foaia de calcul
Această metodă economisește foarte mult timp, deoarece nu trebuie să pierdeți timp în prealabil pentru a crea etichete în TaxDome. De asemenea, puteți aplica etichete diferite la conturi diferite.
1. În timp ce pregătiți un fișier CSV pentru import, adăugați coloane cu etichetele necesare pentru conturi. Dacă doriți ca mai multe etichete să fie aplicate unui singur cont, separați numele prin virgulă.
Etichetele pe care nu le aveți încă vor fi create automat în timpul importului.
2. Începeți procesul de import. În a doua etapă a importului (cartografierea conturilor), selectați Map to property (Cartografiere în proprietate ) în meniul derulant Action (Acțiune ) și Tags (Etichete ) în câmpul Account (Cont ) pentru etichetele contului dvs.
Asta este tot! După finalizarea importului, veți avea etichetele create și aplicate conturilor.
Aplicarea etichetelor existente în timpul importului
Dacă nu doriți să adăugați etichete la foaia de calcul, puteți aplica etichete în timp ce importați. Pentru a face acest lucru:
Începeți procesul de import. La a treia etapă a importului (Setări), selectați etichetele pe care doriți să le aplicați conturilor pe care le transferați în TaxDome.
Notă! Etichetele selectate vor fi aplicate tuturor conturilor importate, astfel încât, dacă doriți să utilizați etichete diferite pentru conturi diferite, va trebui să pregătiți foi de calcul separate pentru fiecare set de etichete.
În funcție de răspunsurile organizatorilor
Etichetele contului pot fi atribuite sau eliminate automat, în funcție de răspunsurile organizatorului. Iată cum funcționează: trimiteți clienților dvs. un organizator, iar odată ce aceștia răspund la întrebări și îl trimit, etichetele corespunzătoare le sunt aplicate sau eliminate automat. Aflați mai multe despre cum să îl configurați și să îl utilizați.
Prin automatizarea conductei
Etichetele pot fi aplicate sau eliminate automat prin intermediul automatizării conductei, atunci când activitatea unui client atinge un anumit stadiu. De exemplu, clienții potențiali vor primi automat eticheta Client nou în loc de eticheta Clienți potenți ali după ce efectuează o plată anticipată. Aflați mai multe despre cum să configurați și să utilizați acest lucru.
Utilizați etichete de cont
Odată ce v-ați etichetat clienții în mod corespunzător, aveți o mulțime de opțiuni pentru a gestiona CRM. Etichetele vă permit dvs. și echipei dvs. să clasificați clienții în funcție de locația lor sau de serviciile pe care le oferiți, să identificați rapid dacă trebuie să depuneți o prelungire etc.
Notă! Etichetele rămân în uz până când sunt îndepărtate.
Iată câteva exemple privind modul în care puteți utiliza etichetele de cont:
Filtrează cu etichete
Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga. Există două moduri de a filtra conturile clienților după etichete:
- Faceți clic pe orice etichetă din lista conturilor clienților: Veți vedea numai conturile cu eticheta respectivă.
- Faceți clic pe butonul Filter (Filtru ), selectați None of (Niciunul ) sau Exclude all selected (Exclude toate selectate) și alegeți etichetele:
- Any of/Allof afișează o listă de conturi cu etichetele selectate (de exemplu, toți clienții fiscali).
- None of/Excludeall selected afișează o listă de conturi fără etichetele selectate (de exemplu, toți clienții care nu sunt clienții dvs. de contabilitate).
Iată o prezentare generală a utilizării filtrelor.
Logica condițională în conducte
Etichetele vă pot ajuta să configurați regulile if-then din cadrul conductelor pe baza logicii condiționale. Astfel de reguli pot declanșa automatizări pentru grupuri selectate de clienți sau pot muta grupuri de clienți în etape specifice ale conductei.
Aflați mai multe în articolul detaliat.
