Modalități de utilizare a etichetelor de cont
Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .
Aplicați manual etichete de cont
Tags begin to work only when you apply them to clients accounts. This could be done in different ways: either manually or automatically, in bulk or one by one. There are three ways to apply account tags manually:
În vrac
Atunci când trebuie să aplicați etichete pentru mai multe conturi ale clienților, etichetarea în masă este cea mai rapidă metodă:
-
Mergeți la Clienți > Conturi din meniul din bara laterală, apoi selectați casetele de selectare de lângă conturile clienților pe care doriți să le etichetați. Pentru a selecta toți clienții, faceți clic pe caseta de selectare cea mai de sus.
-
Faceți clic pe Gestionare etichete.
-
Veți vedea o listă cu toate etichetele dvs. Pentru fiecare etichetă, selectați una dintre aceste opțiuni:
-
Nu face nimic: Eticheta nu va fi atribuită sau eliminată. Etichetele existente rămân neschimbate.
-
Atribuiți tuturor: Eticheta va fi atribuită tuturor conturilor selectate.
-
Eliminare din toate: Dacă eticheta este prezentă în conturile selectate, aceasta va fi eliminată.
Utilizați căutarea pentru a găsi rapid eticheta de care aveți nevoie din listă.
-
Faceți clic pe Salvați.
Din profilul clientului
You can also apply tags to an account while creating the account or afterward. To assign one or more tags to an account, follow these steps:
-
Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, deschideți profilul contului clientului, selectați Info din bara de meniu.
-
In the Account info section, click Edit. You’ll see all tags applied to the account in the Details & Custom fields section.
-
Faceți clic pe Etichete pentru a deschide lista derulantă cu etichetele disponibile. Selectați atâtea câte sunt necesare.
-
Faceți clic pe Continuare, apoi faceți clic pe Salvare.
Aplicarea automată a etichetelor de cont
Economisiți timp prin automatizarea atribuirii etichetelor de cont prin aceste metode:
În timpul importului
Importul conturilor de clienți vă oferă două opțiuni pentru etichete:
-
Create tags automatically and apply them to the appropriate accounts by including tags in your spreadsheet .
-
Apply existing tags during import — this way, you will be able to apply the same tags to all imported clients.
Includeți etichete în foaia de calcul
Această metodă economisește foarte mult timp, deoarece nu trebuie să pierdeți timp în prealabil creând etichete în TaxDome. De asemenea, puteți aplica etichete diferite pentru conturi diferite.
- Când pregătiți un fișier CSV pentru import, adăugați coloane cu etichetele necesare pentru conturi. Dacă doriți ca mai multe etichete să fie aplicate unui singur cont, separați numele prin virgulă.
Etichetele pe care nu le aveți încă vor fi create automat în timpul importului.
- Începeți procesul de import. La a doua etapă a importului (maparea conturilor), selectați Map to property în lista derulantă Action (Acțiune ) și Tags (Etichete ) în câmpul Account (Cont ) pentru etichetele contului dvs.
Asta este tot! După finalizarea importului, veți avea etichetele create și aplicate conturilor.
Aplicarea etichetelor existente în timpul importului
If you don’t want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so, start the import process. On the third step of importing (Settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.
Notă
Etichetele selectate vor fi aplicate tuturor conturilor importate, astfel încât, dacă doriți să utilizați etichete diferite pentru conturi diferite, va trebui să pregătiți foi de calcul separate pentru fiecare set de etichete.În funcție de răspunsurile organizatorilor
Account tags can be assigned or removed automatically, based on the organizer answers. Here’s how it works: you send your clients an organizer, and once they answer the questions and submit it, the appropriate tags are automatically applied to them or removed. Learn more how to set up and use it.
Prin automatizarea conductei
Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.
Utilizați etichete de cont
Odată ce ați etichetat clienții în mod corespunzător, aveți o mulțime de opțiuni pentru a vă gestiona CRM. Etichetele vă permit dvs. și echipei dvs. să clasificați clienții în funcție de locația lor sau de serviciile pe care le oferiți, să identificați rapid dacă trebuie să depuneți o prelungire etc.
Notă
Etichetele rămân în uz până când sunt îndepărtate.Iată câteva exemple privind modul în care puteți utiliza etichetele de cont:
Filtrează cu etichete
Go to Clients > Accounts from the left menu bar. There are two ways to filter client accounts by tags:
Faceți clic pe orice etichetă din lista conturilor clienților: Veți vedea numai conturile cu eticheta respectivă.
-
Faceți clic pe butonul Filter (Filtru ), selectați None of (Niciunul ) sau Exclude all selected (Exclude toate selectate) și alegeți etichetele:
-
Any of/Allof afișează o listă de conturi cu etichetele selectate (de exemplu, toți clienții fiscali).
-
None of/Excludeall selected afișează o listă de conturi fără etichetele selectate (de exemplu, toți clienții care nu sunt clienții dvs. de contabilitate).
Here’s an overview on using filters .
Logica condițională în conducte
Etichetele vă pot ajuta să configurați regulile if-then din cadrul conductelor pe baza logicii condiționale. Astfel de reguli pot declanșa automatizări pentru grupuri selectate de clienți sau pot muta grupuri de clienți în etape specifice ale conductei.
Learn more in the detailed article .
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați