Adăugați conturi de client

Proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor poate crea conturi noi pentru clienți.

Pentru a crea un cont nou:

1. Faceți clicpe Nou în partea de sus, apoi selectați Cont. Puteți face clic pe Nou și în pagina Conturi.

2. Selectați tipul de cont, persoană fizică sau companie, apoi faceți clic pe Continuare. 

3. În filaContacte, conectați contactul existent sau creați unul nou: introduceți numele și prenumele persoanei asociate unui cont, apoi adăugați adresa de e-mail a acesteia. 

4. Faceți clicpe Creare.

Avertisment

Pentru nume și prenume, evitați utilizarea caracterelor speciale care nu pot fi utilizate în numele directoarelor Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), ghilimele ("), bară oblică înainte (/), bară oblică înapoi (), bară verticală sau pipă (|), semn de întrebare sau asterisc (*). Dacă faceți acest lucru, nu veți putea accesa fișierele prin intermediul unității TaxDome .

Mai jos, aflați mai multe despre elementele numerotate din bara lateralăCont nou.

Pasul 1. Informații despre cont

Contul este o entitate cu care interacționați. Selectați tipul acestuia și câteva setări pentru noul dvs. cont.

a. Tipul de client: Dacă clientul dvs. este o firmă, selectați Societate. Dacă este o persoană sau o familie, selectați Individual.

b. Numele contului: acest nume va fi afișat pe pagina Clienți. Dacă lăsați câmpul gol, acesta va fi generat din numele și prenumele contactului (sau din numele companiei în cazul creării unui cont de companie).

c. Numele companiei: acest câmp este afișat numai atunci când selectați tipul de companie. Acesta va fi utilizat implicit ca nume de cont. 

d. Adresă: Introduceți adresa completă a contului.

e. Etichete: atribuiți etichete pentru a clasifica conturile. Mai multe informații despre etichete .

f. Membrii echipei: Acordați acces la un cont unuia sau mai multor membri ai echipei, selectându-i din meniul derulant Membrii echipei. Aceștia vor primi apoi o notificare. În mod implicit, accesul la un cont este acordat utilizatorului care creează contul și tuturor angajaților cu acces implicit la cont .

g. Șablon folder: Aplicați un șablon folder care conține foldere și subfoldere personalizate. Dacă lăsați acest câmp necompletat, se creează o structură de foldere predefinită cu folderul de nivel superiorDocumente încărcate de client. Citiți mai multe despre șabloanele folder .

h. Câmpuri personalizate: dacă ați creat câmpuri personalizate pentru conturile dvs., acestea sunt afișate aici. Aici puteți afla mai multe despre adăugarea propriilor CRM personalizate .

Pasul 2. Contacte

Persoanele reale (adică clienții) care au conturi pe TaxDome întotdeauna identificate prin date de contact: adică numele și prenumele și adresa de e-mail. Trebuie să adăugați cel puțin o persoană de contact la contul dvs. — fie creați una nouă, fie conectați-o pe cea existentă.

a. Legături contacte:Dacă doriți să legați un cont de un contact care a fost deja adăugat, faceți clic pe acest link, începeți să tastați numele contactului, apoi faceți clic pe Adăugare. În caz contrar, completați câmpurile de mai jos pentru a adăuga un contact nou.

b. Creați contact: Creați mai multe contacte pentru acest cont.

c. Informații de contact: Introduceți numele și prenumele clientului. Numele persoanei de contact este generat automat utilizând formatul implicit al numelui.

d. E-mail:Un client nu va putea accesa portalul său decât dacă informațiile sale de contact includ adresa de e-mail. 

e.Controlați accesul la cont pentru fiecare contact utilizând comutatoarele (aceasta se poate face ulterior în bloc sau individual ) :

• Conectare: Atunci când este activată, persoana de contact poate accesa portalul pentru clienți TaxDome pentru a intra în cont. Aveți posibilitatea să activați Conectare, dar să alegeți să invitați clienții mai târziu (consultați secțiunea de mai jos privind adăugarea accesului la portal).

• Notificare: Când este activată, contactul primește toate notificările sistemului (de exemplu, mesaje, facturi, organizatori etc.), toate e-mailurile și e-mailurile în bloc trimise către cont de la TaxDome și toate e-mailurile trimise către cont prin automatizarea pipeline .

• Sincronizare e-mail: Când este activată, toate e-mailurile primite de la contact vor apărea în Inbox+ precum și în fila Email a contului și veți putea răspunde contactului din TaxDome. Tot istoricul dintre adresele dvs. de e-mail sincronizate și adresa de e-mail a contactului va apărea automat în TaxDome și poate fi accesat în fila E-mail a contului. 

f. Număr de telefon principal:Numărul de telefon principal al clientului. 

g. Adresă:Adăugați adresa completă a persoanei de contact pentru a vă asigura că este organizată și ușor de găsit.

h. Etichete:atribuiți etichete pentru a clasifica contactele. Mai multe informații despre etichete .

i. Câmpuri personalizate:dacă ați creat câmpuri personalizate pentru contactele dvs., acestea sunt afișate aici. Aflați cum să adăugați CRM personalizate .

j. Creare:Faceți clic pe butonul pentru a crea contul.

Conturile pot fi create de proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor.  

Urmați acești pași:

1. Porniți procesul de încărcare într-unul dintre modurile descrise în Aplicația Windows: încărcarea documentelor . Apoi, selectați linkul Creați un cont nou din partea de jos a câmpului de selecție.

2. Selectați tipul de cont (persoană fizică sau companie) și completați câmpurile cu numele.

   

3. În câmpul Link contacts (Legarecontacte ), legați un contact existent sau creați un contact nou făcând clic pe Add contact (Adăugare contact) în partea de jos a ferestrei: introduceți prenumele, numele și numele de contact al persoanei asociate contului, apoi adăugați adresa de e-mail a acesteia și faceți clic pe Add (Adăugare).

4. Faceți clic pe Creare.

Avertisment

Pentru nume și prenume, evitați utilizarea caracterelor speciale care nu pot fi utilizate în numele directoarelor Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), apostrofele (”), bara oblică oblică (/), bara oblică inversată (), bara verticală sau verticală (|), semnul întrebării sau asteriscul (*). Dacă numele folderelor conțin caractere speciale, nu veți putea accesa fișierele prin intermediul TaxDome conduce.