Activity feed event types

This article lists all event types available in Activity feed , with details on what triggers each and what it contains.

Cont

Fluxul de activități afișează:

• Exportarea listei de conturi.
• Import de conturi.
• Activarea/dezactivarea comutatorului de conectare pentru contacte.
• Se trimite un link de invitație.
• Acceptarea invitației portalului de către un client.

Fir de discuție cu clientul

Fluxul de activități afișează momentul în care responsabilul unui fir de discuție cu un client este stabilit sau modificat din vizualizarea firului de discuție sau din Inbox+ +.

Persoană de contact

Fluxul de activități afișează exportul listei de contacte și importul contactelor.

Notificare prin e-mail

Fluxul de activități afișează notificările prin e-mail trimise clienților, cum ar fi:

• Reamintiri
• Confirmarea plății
• Solicitări de semnături
• Notificări de chat

Fir de e-mail

Fluxul de activități afișează momentul în care se stabilește sau se modifică persoana responsabilă pentru un fir de discuție prin e-mail, fie din vizualizarea firului de discuție, fie din Inbox+ +.

Setări ferme

Fluxul de activități afișează toate actualizările efectuate pe pagina Setări > Setări de firmă. Coloana „Element” indică secțiunea de setări.

Integrări

Fluxul de activități afișează conectarea și deconectarea tuturor integrărilor disponibile în TaxDome Stripe, QuickBooks, Zapier și altele).

Factura

Fluxul de activități afișează:

• Trimiterea unei facturi manual sau automat
• Crearea unei facturi programate
• Modificarea unei facturi
• Modificarea statutului unei facturi
• Aplicarea creditului pentru plata unei facturi
• Ștergerea unei facturi
• Reexpedierea unei facturi prin e-mail sau a unui memento automat
• Descărcarea unei facturi
• Tipărirea unei facturi
• Exportarea unei facturi. Vizualizarea facturii de către un client

Loc de muncă

Fluxul de activități afișează:

• Crearea unui loc de muncă
• Actualizarea unui job
• Mutarea unui loc de muncă
• Schimbarea statutului
• Exportarea listei de lucrări
• Ștergerea unui job

Notă

Deoarece urmărirea evenimentelor legate de joburi a fost introdusă în 2025, joburile care existau sau au fost modificate ultima dată înainte de această dată pot să nu afișeze activitatea mai veche. Numai acțiunile efectuate după lansarea suportului pentru evenimentele legate de joburi sunt înregistrate în flux.

Repetarea locului de muncă

Fluxul de activități afișează exportul listei de sarcini recurente.

Autentificare

Fluxul de activități afișează conectările la portal ale membrilor echipei și ale clienților.

Organizator

Fluxul de activități afișează:

• Crearea unui organizator de către un membru al echipei, un client sau prin automatizare
• Vizualizarea unui organizator de către un client
• Începerea completării unui organizator de către un client
• Retrimiterea unui organizator
• Trimiterea/retragerea unui organizator
• Sigilarea/desigilarea unui organizator
• Actualizarea stării „Revizuit”
• Exportarea unui organizator

Plata

Fluxul de activități afișează exportul listei de plăți.

Setări de plată

Fluxul de activități afișează:

• Schimbarea furnizorului de servicii de plată
• Actualizarea metodelor de plată activate
• Activarea/dezactivarea plăților anticipate
• Activarea/dezactivarea comisioanelor pentru tehnologia de plată
• Activarea/dezactivarea opțiunii de a sări peste verificarea microdepozitului pentru clienți

Propunere

Fluxul de activități afișează:

• Crearea de propuneri, inclusiv schițe și cele create automat prin automatizarea propunerilor
• Propuneri de editare
• Retrimiterea propunerilor
• Vizualizarea propunerilor
• Propuneri de semnare
• Ștergerea propunerilor
• Trimiterea de mementouri privind propunerile
• Propuneri de tipărire
• Descărcarea propunerilor

Factura recurentă

Fluxul de activități afișează:

• Trimiterea unei facturi recurente manual sau automat (în cadrul unei propuneri)
• Transformarea unui proiect într-o factură recurentă reală
• Modificarea unei facturi recurente
• Dezactivarea/activarea unei facturi recurente
• Modificarea statutului unei facturi recurente
• Semnarea unei facturi recurente fie manual, fie prin semnarea unei propuneri care o include
• Ștergerea unei facturi recurente. Vizualizarea unei facturi recurente de către un client
• Înlocuirea metodei de plată asociate unei facturi recurente (Beta)

Raport

Fluxul de activități afișează generarea unui raport de reconciliere a plăților.

Fir de SMS-uri

Fluxul de activități afișează momentul în care se setează sau se modifică persoana responsabilă pentru un fir de discuție prin SMS, fie din vizualizarea firului de discuție, fie din Inbox+ +.

Sarcină

Fluxul de activități afișează:

• Crearea sarcinilor, inclusiv a celor create automat prin automatizarea sarcinilor sau a celor recurente
• Editarea sarcinilor (modificarea destinatarului, a numelui, a descrierii, a sarcinilor secundare, a priorității, a statutului, a datei de începere, a datei limită, a etichetelor)
• Ștergerea sarcinilor
• Exportarea listei de sarcini

Managementul echipei

Fluxul de activități îți oferă informații despre:

• Actualizări ale rolurilor membrilor echipei. De exemplu: Angajat → Administrator .

• Actualizarea drepturilor de acces ale membrilor echipei. De exemplu: Gestionați facturile: Dezactivat → Activat.

• Crearea/dezactivarea membrilor echipei

• Modificarea numelui sau adresei de e-mail a unui membru al echipei de editare

• Resetarea parolei

Înregistrarea timpului

Fluxul de activități afișează exporturile de înregistrări de timp și numărul de înregistrări exportate.

Share

Link copiat