Lucrați cu lista de sarcini
Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista de sarcini. Pentru a efectua acțiuni asupra unei sarcini individuale, consultați secțiunea Lucrul cu o sarcină.
Pentru a vizualiza toate sarcinile, accesați flux de lucru Sarcini din bara de meniu din stânga.
Lucrează cu lista
Pagina „Sarcini” îți permite să-ți gestionezi lista de sarcini prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi sarcinile de care ai nevoie.
Folosește opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista ta de contacte.
Căutare sarcini
Pentru a căuta sarcini, tastați numele unei sarcini sau o parte a acesteia în câmpul de căutare.
Filtrați lista de sarcini
Filtrele sunt utile atunci când doriți să vizualizați sarcinile în funcție de tip. De exemplu, puteți folosi filtrul pentru a găsi toate sarcinile restante. Există diferite modalități de a filtra sarcinile.
Filtrare rapidă în funcție de destinatar/neatribuit
În dropdown-ul din stânga, există un filtru rapid în funcție de destinatar:
- Persoanele cărora le-au fost atribuite sarcinile: Acest filtru este activat în mod implicit. Vă permite să vedeți doar sarcinile care v-au fost atribuite.
- Toate sarcinile: îți permite să vezi toate sarcinile aferente conturilor clienților la care ai acces, indiferent de persoanele cărora le-au fost atribuite.
- Nealocate: îți permite să vezi toate sarcinile nealocate pentru conturile clienților la care ai acces.
Filtre avansate cu un singur clic
În funcție de nevoile tale, poți folosi filtrele rapide direct din listă sau îți poți dedica timpul necesar pentru a crea interogări avansate. În plus, poți salva orice selecție ca presetare de filtrare pentru a o folosi ulterior și chiar o poți partaja cu echipa ta.
Pentru a filtra lista de sarcini folosind filtrele cu un singur clic, dă clic pe meniul derulant „+ Filtru” din colțul din stânga sus al paginii „Sarcini” și selectează filtrul și parametrul:
- Dacă selectați „Is”, vor fi afișate sarcinile care conțin valoarea selectată în filtru
- Dacă selectați „Nu conține”, vor fi afișate toate sarcinile care nu conțin valoarea selectată în filtru
Sortarea sarcinilor
Folosiți funcția de sortare pentru a găsi anumite sarcini — și puteți face acest lucru chiar și în timp ce filtrați și căutați. Pentru a sorta sarcinile, faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta sarcinile după numele sarcinii, cont, stare, prioritate, dată de scadență, numele proiectului/pipeline/etapă/data de începere/data de scadență/data de primire/termenul intern, data la care proiectul a fost mutat în etapa curentă, data creării și data de începere a sarcinii.
Personalizați coloanele
Puteți personaliza lista de sarcini în diferite moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:
- Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a personaliza dimensiunea coloanelor (cu excepția coloanelor „Numele sarcinii” și „Responsabil” ), faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și modificați dimensiunea acestuia prin mișcarea mouse-ului.
- Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.
Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei „Numele sarcinii ”.
După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.
Dacă deschideți fila „Finalizate”, veți vedea și coloanele „Data finalizării ” și „Data anulării” în extrema dreaptă.
Imprimarea listei de sarcini
Pentru a imprima o listă de sarcini, faceți clic pe pictograma de imprimare din colțul din dreapta sus. Browserul vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curente.
Gestionarea sarcinilor
Dacă sunteți implicat în gestionarea sarcinilor, TaxDome Vă oferă două opțiuni:
-
Widgetul „Sarcini” din pagina „Statistici”: afișează lista sarcinilor pentru o anumită zi, grupate în funcție de priorități. De aici, se pot vizualiza și modifica prioritățile, starea și termenele limită ale sarcinilor.
-
Funcția de raportare: Tabloul de bord pentru alocarea sarcinilor și a proiectelor este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți toate sarcinile alocate echipei dumneavoastră și să aflați care este performanța personalului.
Referință: Coloanele listei de sarcini
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| Numele sarcinii | Numele pe care tu sau un membru al echipei l-ați dat sarcinii.  pictograma de la sfârșitul numelui indică faptul că sarcina este recurent |
| Cont | Faceți clic pe numele contului pentru a accesa imediat detaliile acestuia |
| Cesionar | Cine este desemnat să îndeplinească această sarcină |
| Statut | Sarcinile pot avea următoarele stări: Planificată, În curs de revizuire, În curs de desfășurare, În așteptare, Prelungită, În așteptarea semnăturilor, În așteptarea clientului sau În așteptarea agenției, sau pot fi fără nicio stare. Pentru a modifica starea fără a edita sarcina, treceți cursorul mouse-ului peste această coloană pentru a afișa stările, apoi selectați-o pe cea dorită |
| Prioritate | Sarcinile pot avea prioritate scăzută, ridicată, medie sau urgentă. Pentru a modifica prioritatea fără a edita sarcina, treceți cursorul mouse-ului peste coloană pentru a afișa nivelurile de prioritate, apoi selectați-l pe cel dorit |
| Subtask-uri | Prima cifră reprezintă numărul de subtasks finalizate; a doua reprezintă numărul total de subtasks |
| Data scadenței | Termenul limită pentru finalizarea sarcinii. Pictograma  înseamnă că sarcina este restantă — termenul limită este astăzi sau a trecut deja, iar starea nu a fost încă modificată la Completat sau Anulatși  înseamnă că termenul de finalizare a sarcinii se apropie în următoarele 3 zile. |
| Numele postului | Numele sarcinii la care este asociată activitatea . Faceți clic pe sarcină pentru a-i vizualiza detaliile și a efectua modificări, dacă este necesar |
| Conducte | Dacă o sarcină este asociată unui proiect, aceasta face parte din fluxul de lucru respectiv. Faceți clic pe numele fluxului de lucru pentru a accesa fluxul de lucru respectiv |
| Scena | Dacă o sarcină este asociată unui proiect, etapa în care se află. Faceți clic pe numele etapei pentru a accesa fluxul de lucru |
| Etichete | Se pot adăuga etichete colorate la sarcini, pentru a le putea filtra ulterior |
| Descriere | Redactarea unei descrieri este opțională și poate fi utilă |
| Data creării | Data la care a fost creată sarcina |
| Data de începere | Data la care începe lucrul la sarcină |
| Data finalizării | Data la care starea sarcinii a fost modificată în „Finalizată” (vizibilă numai în fila „Finalizate” ) |
| Data anulată | Data la care starea sarcinii a fost modificată în „Anulată” (vizibilă numai în fila „Finalizate” ) |
| Data începerii activității | Atunci când dumneavoastră sau membrul echipei desemnat trebuie să începeți lucrul la comandă (aceasta corespunde datei de începere menționate pe fișa comenzii, nu datei de creare a comenzii) |
| Data scadentă a lucrării | Data de finalizare a lucrării (numai pentru lucrările în curs de desfășurare) |
| Data angajării | Data la care ați primit documentele clientului și proiectul a devenit gata de demarare |
| Termenul limită intern pentru postul respectiv | Termenul tău intern de finalizare înainte de data oficială de predare |
| Durata postului în etapa respectivă | Durata de timp de când lucrarea se află în etapa actuală (numai pentru lucrările în curs de desfășurare) |
Referință: Filtre disponibile
| Filtru | Ce returnează |
|---|---|
| Numele contului | Sarcini asociate anumitor conturi |
| Persoana desemnată să îndeplinească sarcina | Sarcini atribuite anumitor membri ai echipei |
| Conductă și etapă | Sarcini din fluxuri specifice. Selectați una sau mai multe etape din diferite fluxuri pentru a restrânge și mai mult rezultatele |
| Data de începere | Sarcini cu data de începere în cadrul unui interval de timp specificat |
| Data scadenței | Sarcini cu termen de finalizare într-un interval de timp specificat |
| Etichete | Sarcini cu etichete specifice |
| Prioritate | Sarcini cu un anumit nivel de prioritate (Scăzut, Ridicat, Mediu sau Urgent) |
| Stadiul sarcinii | Sarcini cu un anumit statut (Planificat, În curs de verificare, În desfășurare, În așteptare, Prelungit, În așteptarea semnăturilor, În așteptarea clientului sau În așteptarea agenției) sau fără niciun statut |
| Data creării | Sarcini create astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată |
| Data actualizării | Sarcini actualizate astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată |
A fost util acest articol?
Share
