Lucrul cu lista de conturi a clienților

Lista dvs. de conturi bazată pe cloud vă permite să vizualizați rapid tot ceea ce trebuie să știți: starea documentelor, facturilor, sarcinilor, e-mailurilor și multe altele! În plus, filtrați și sortați pentru a găsi rapid orice. 

Lista conturilor dumneavoastră de clienți

TaxDome allows you to easily track your clients, so you can always stay on top of what they need. For an overall picture of your accounts, go to Clients > Accounts from the left menu bar.

The entire client account list is available to a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . Otherwise, team members see only the accounts assigned to them.

The Accounts page is fully customizable . You can view columns for:

• ID: the unique client ID (read more on client IDs below), indicates if the client account is active (i.e. the Login is turned on for at least one contact linked to the client account). 

• Nume: numele și prenumele clientului sau numele firmei sale.

• Echipa: persoanele care au acces la cont

• Follow: whether you are following the account or not (read more on account followers )

• Type: accounts can be a Company, an Individual or Other. The difference is that for a Company, you can fill in the company name and address

• Sold datorat: valoarea facturii pentru client care trebuie încă plătită.

• Net datorat: numărul indică suma rămasă datorată de un client după scăderea oricăror credite disponibile din soldul său restant.

• Propuneri: numărul de propuneri trimise către client

• Unread chats: the number of unread messages

• Tags: color-coded tags that help you filter your account list

• Semnături în așteptare: numărul de solicitări de semnături în așteptare trimise către client

• Organizatori în așteptare: numărul de organizatori în așteptare trimiși către client.

• Last login: the date and time the client last logged in to TaxDome. If the account has multiple users , it shows the date and time the last user logged in

• Credite: bani disponibili care pot fi aplicați la noile facturi ale clientului.

• Tasks: the number of client tasks

• QuickBooks: the account QuickBooks sync status

• Mobile app: whether any contact associated with the account has installed the mobile app and logged in

• Notify: indicates if at least one contact linked to the client account is receiving notifications

• Email sync: indicates if at least one contact linked to the client account has the Email sync turned on

• Transactions: Awaiting Response: the number of transactions with unanswered questions (for accounts with bookkeeping transactions ). Visible only to team members with Manage account transactions access right.

• Transactions: Responded: the number of transactions with answered questions (for accounts with bookkeeping transactions ). Visible only to team members with Manage account transactions access right.

• Roles: shows allocated team members, based on their account roles . Each role is displayed as a separate column.

• Custom fields: you can add all your account custom fields to the table. All newly added custom fields will be enabled by default.

The account name column always stays locked in place as you scroll across tables—similar to Excel’s freeze pane feature.

Column names remain in view at all times while scrolling. Click the up-down arrow next to the header of the column you wish to sort.

Personalizarea listei de conturi

Puteți personaliza lista de conturi în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția coloanelor ID și Nume. Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în secțiunea listă de conturi, faceți clic pe pictograma de angrenaj din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei Nume . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu coloane noi.

Dacă faceți clic pe Resetare , se vor afișa toate coloanele, cu excepția ID .

Căutare de conturi

Pentru a căuta un anumit cont folosind un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• Pentru a utiliza căutarea globală din orice pagină, faceți clic pe butonul de căutare din stânga sus a ecranului, introduceți textul în câmpul de căutare, apoi navigați la Conturi.

  

• You can also use the search field at the top right of Accounts page. Type a keyword, then press Enter on your keyboard. Click the X in the search field to clear it.

  

Filtrați lista de conturi

Filters help you find specific accounts within your account list based on certain criteria . For example, you can find all accounts managed by a specific team member or accounts with overdue invoices. 

Pentru a filtra lista de conturi, faceți clic pe Filtru în partea stângă sus a paginii Conturi și selectați filtrul, valoarea și operatorul:

• Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).

• None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).

Some filters have two more options:

• All of – returns results that match all selected values (logical AND).

• Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

Notă

Operators are not applied to the time-related filters such as Imported at, Last login, Date created, etc.

Iată care sunt diferitele filtre și valori pe care le puteți aplica:

• Client type filter shows all accounts with the selected type: Individual, Company or Other, which shows accounts without the account type selected.

• Tags filter shows only accounts with specific tags (e.g., 1040, New clients, Bi-weekly, etc.).

• Roles lets you find accounts based on account role assignment. Filter Role without assignee shows accounts where no team member is assigned to a specific role (e.g., no one is assigned as a tax preparer). Filter Role with assignee shows accounts where a specific team member is assigned to a specific role (e.g., Mary is assigned as a bookkeeper).

• Filtrul de echipă afișează conturile atribuite unuia sau mai multor membri specifici ai echipei.

• Filtrul de conducte și etape afișează conturile cu lucrări aflate sau nu în una sau mai multe conducte specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele.

• Invoices filter shows all accounts with invoices in different statuses: Paid, Unpaid or Overdue. When you select Unpaid, you can also choose to see Overdue statuses.

• Chats filter shows accounts with various chat thread statuses: Active (with active message threads), Unread or Archived.

• Imported at filter lets you see accounts imported within a selected period.

• Last login filter lets you see accounts that logged in within a selected period.

• Account status lets you sort accounts by their activation stage: Activated, Pending activation or Not activated.

• Approvals filter shows accounts with various approval statuses: Pending payment, Pending approval, Approved or Rejected.

• Organizers filter shows accounts with various organizer statuses: Pending, Active (partly or fully completed organizers), Finished, or Archived.

• Proposals  & ELs filter shows accounts with various proposal statuses: Pending, Partially signed or Signed.

• Signatures filter shows accounts with documents at various stages of signing: Signed,Partially signed (signed by at least one person), Pending signature, Prepared for signature (documents pending signature that have not yet been sent to the client(s)), Opted out (declined to sign), Pending KBA(at least one person is needed to provide a signature with KBA), Failed KBA (at least one signer failed KBA and/or a signer declined to sign), or Voided(signed offline and voided by your firm).

• Date created filter shows accounts created within a selected period.

• Date updated filter shows accounts updated within a selected period.

• Filtrul utilizator afișează conturile pentru care un anumit utilizator a fost adăugat la câmpurile personalizate.

• Date filter shows accounts whose Date custom field falls within a selected period.

• Notify filter shows accounts that have the Notify contact toggle enabled (for at least one contact linked to it) or disabled.

• Email sync filter shows accounts that have the Email sync contact toggle enabled (for at least one contact linked to it) or disabled.

• Mobile app filter shows if any contact associated with the account has installed the mobile app and logged in.

• SMS filter shows accounts based on SMS unread status. Visible for firms with SMS integration enabled.

• Transaction questions filter shows accounts with responded or awaiting response transactions.

  

For time-based filters like Imported at, Last login, Date created, Date updated, and Date, you can select rolling date ranges such as Last week, Last month, Last quarter, or Last year. These filters automatically update based on the current date, so whether applied or saved, they always reflect the latest time period.

You can also choose how these ranges are calculated. The Calendar ranges toggle lets you switch between:

• Rolling time periods (default): ranges that count backward from today, such as the last 7 days (week), 30 days (month), 90 days (quarter), or 365 days (year)
• Standard calendar periods with fixed dates: accounting weeks (Sunday to Saturday), full months (July 1 – July 31), quarters (April 1 – June 30), or years (January 1 – December 31)

Notă

Mai multe instanțe ale aceluiași filtru vor fi îmbinate. De exemplu, filtrele „Etichete: toate clienții care revin” și „Etichete: toate clienții din 1040” vor fi combinate în „Etichete: toate clienții care revin, 1040”, afișând doar clienții care au ambele etichete.

Imprimarea listei de conturi

Pentru a imprima o listă de conturi, faceți clic pe Imprimare în partea dreaptă sus a paginii.

Share

Link copiat