Lucrul cu lista de conturi a clienților

Acest articol prezintă modul în care puteți căuta, filtra, sorta și gestiona lista conturilor clienților. Pentru a efectua operațiuni asupra unui cont de client individual, consultați secțiunea Profilurile conturilor clienților .

Pentru a vizualiza conturile clienților, accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

Notă

Lista completă a conturilor clienților este disponibilă pentru proprietarii firmei, administratori sau membrii echipei care au Vezi toate conturile drept de acces . Ceilalți membri ai echipei vor vedea doar conturile care le-au fost alocate.

Lucrează cu lista

Pagina „Conturi” vă permite să gestionați lista de clienți prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi conturile de care aveți nevoie.

Folosiți opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista conturilor dvs.

Căutare de conturi

Pentru a căuta un anumit cont folosind un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• Pentru a utiliza căutarea globală din orice pagină, faceți clic pe butonul de căutare din stânga sus a ecranului, introduceți textul în câmpul de căutare, apoi navigați la Conturi.

• De asemenea, poți folosi câmpul de căutare din colțul din dreapta sus al paginii Conturi. Introdu un cuvânt cheie, apoi apasă tasta Enter de pe tastatură. Fă clic pe X din câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrează lista conturilor

Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice în lista dvs. de conturi pe baza anumitor criterii . De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau conturile cu facturi restante.

Pentru a filtra lista conturilor, faceți clic pe „Filtru” în partea din stânga sus a paginii „Conturi” și selectați filtrul, valoarea și operatorul:

• „Oricare dintre ” – returnează rezultatele care corespund cel puțin uneia dintre valorile selectate (OR logic)
• Niciuna dintre – exclude rezultatele care corespund oricăreia dintre valorile selectate (NU SAU)

Unele filtre au încă două opțiuni:

• Toate – returnează rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (AND logic)
• Exclude toate rezultatele selectate – exclude rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (NU ȘI)

Notă

Operatorii nu se aplică filtrelor legate de timp, cum ar fi Importat la, Ultima conectare, Data creării, etc.

Pentru filtrele bazate pe timp, cum ar fi Importat la, Ultima conectare, Data creării, Data actualizării și Data, puteți selecta intervale de date consecutive, cum ar fi Săptămâna trecută, Luna trecută, Trimestrul trecut sau Anul trecut. Aceste filtre se actualizează automat în funcție de data curentă, astfel încât, indiferent dacă sunt aplicate sau salvate, ele reflectă întotdeauna cea mai recentă perioadă de timp.

De asemenea, puteți alege modul în care sunt calculate aceste intervale. Comutatorul Intervale calendar vă permite să comutați între:

• Perioade de timp rulante (implicit): intervale care se calculează înapoi de la data de astăzi, cum ar fi ultimele 7 zile (săptămână), 30 de zile (lună), 90 de zile (trimestru) sau 365 de zile (an)
• PerioadeStandard cu date fixe: săptămâni contabile (duminică până sâmbătă), luni întregi (1 iulie – 31 iulie), trimestre (1 aprilie – 30 iunie) sau ani (1 ianuarie – 31 decembrie)

Notă

Mai multe instanțe ale aceluiași filtru vor fi îmbinate. De exemplu, filtrele „Etichete: toate clienții care revin” și „Etichete: toate clienții din 1040” vor fi combinate în „Etichete: toate clienții care revin, 1040”, afișând doar clienții care au ambele etichete.

Sortează lista conturilor

Coloanele marcate cu o săgeată sus-jos pot fi sortate făcând clic pe săgeata de lângă antetul coloanei. Coloana cu numele contului rămâne fixă pe ecran pe măsură ce derulați tabelele.

Personalizați coloanele

Puteți personaliza lista de conturi în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția celei ID și Name. Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mutând mouse-ul.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista conturilor, faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei „Nume ”. După ce faceți clic pe „Aplicare”, tabelul va fi regenerat cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe „Resetare”, se vor afișa toate coloanele, cu excepția ID.

Imprimarea listei de conturi

Pentru a imprima o listă de conturi, faceți clic pe „Imprimare” în partea dreaptă sus a paginii.

Referință: Coloanele listei de conturi

Referință: Filtre disponibile

Share

Link copiat