CRM listă de conturi (de bază): Personalizare, filtrare, export

Lista de conturi în cloud vă permite să vedeți rapid tot ceea ce trebuie să știți: statutul documentelor, facturilor, sarcinilor, e-mailurilor și multe altele! În plus, filtrați și sortați pentru a găsi rapid orice. 

Lista conturilor dumneavoastră de clienți

Pentru mai multe clipuri video utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru a vizualiza
și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

TaxDome vă permite să vă urmăriți cu ușurință clienții, astfel încât să puteți fi mereu la curent cu ceea ce au nevoie. Pentru o imagine de ansamblu a conturilor dvs., accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

Întreaga listă de conturi de clienți este disponibilă pentru un proprietar de firmă, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la vizualizarea tuturor conturilor. În caz contrar, membrii echipei văd numai conturile care le-au fost atribuite.

Pagina Conturi este complet personalizabilă. Puteți vizualiza coloane pentru:

• ID: clientul unic ID (citiți mai multe despre ID-urile de client mai jos), indică dacă contul de client este activ (adică autentificarea este activată pentru cel puțin un contact legat de contul de client). 
• Nume: numele și prenumele clientului sau numele firmei sale.
• Echipa: persoanele care au acces la cont
• Follow: dacă urmărești contul sau nu (citește mai multe despre urmăritorii de conturi)
• Tip: conturile pot fi fie o societate, fie o persoană fizică. Diferența este că, în cazul unei societăți, puteți completa numele și adresa societății.
• Sold datorat: Valoarea facturii pentru client care mai trebuie plătită.
• Propuneri: numărul de propuneri trimise către client
• Conversații necitite: numărul de mesaje necitite
• Etichete : etichete codate prin culoare care vă ajută să filtrați lista de conturi
• Semnături în așteptare: numărul de solicitări de semnături în așteptare trimise către client
• Organizatori în așteptare: numărul de organizatori în așteptare trimiși către client.
• Ultima autentificare: data și ora la care clientul s-a autentificat ultima dată pe TaxDome. Dacă contul are mai mulți utilizatori, se afișează data și ora la care s-a autentificat ultimul utilizator.
• Credite: bani disponibili care pot fi aplicați la noile facturi ale clientului.
• Sarcini: numărul de sarcini ale clientului
• QuickBooks: contul QuickBooks Starea sincronizării
• Aplicație mobilă: dacă vreun contact asociat contului a instalat aplicația mobilă și s-a conectat
• Notificare: indică dacă cel puțin un contact legat de contul clientului primește notificări
• Sincronizare e-mail: indică dacă cel puțin un contact legat de contul clientului are activatăsincronizarea e-mail
• Câmpuri personalizate: puteți adăuga în tabel toate câmpurile personalizate ale contului dumneavoastră. Toate câmpurile personalizate nou adăugate vor fi activate în mod implicit.

Coloana cu numele contului rămâne întotdeauna blocată la locul ei pe măsură ce parcurgeți tabelele - similar cu funcția de înghețare a panoului din Excel. Numele coloanelor rămân afișate în permanență în timpul derulării.

Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați.

Personalizarea listei de conturi

Puteți personaliza lista de conturi în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția coloanelor ID și Nume. Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în secțiunea listă de conturi, faceți clic pe pictograma de angrenaj din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Name (Nume ). După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele, cu excepția ID.

Căutarea conturilor

Pentru a căuta un anumit cont folosind un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• Pentru a utiliza căutarea globală din orice pagină, faceți clic pe butonul de căutare din stânga sus a ecranului, introduceți textul în câmpul de căutare, apoi navigați la Conturi.

• De asemenea, puteți utiliza câmpul de căutare din dreapta sus a paginii Conturi. Introduceți un cuvânt cheie, apoi apăsați enter pe tastatură. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Notă! Nu puteți căuta câmpuri personalizate de tip Utilizator și Dată. Citiți mai multe despre tipurile de câmpuri personalizate.

Filtrarea listei de conturi

Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice în lista de conturi pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau toate conturile care au facturi restante. Iată mai multe despre filtre.

Pentru a filtra lista de conturi, faceți clic pe meniul derulant + Filter (Filtru +) din stânga sus a paginii Accounts (Conturi ) și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea este/în va afișa conturile care conțin valoarea selectată în filtru
• Selectareanu este/nueste în va afișa toate conturile care nu conțin valoarea selectată în filtru.

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Tipul de client afișează toate conturile cu tipul selectat:
  • Individual arată conturile care sunt persoane fizice
  • Compania arată conturile care sunt companii
  • Altele afișează conturile fără un tip de cont selectat
• Etichete afișează numai conturile cu anumite etichete
• Echipa afișează conturile atribuite unuia sau mai multor membri ai echipei.
• Pipeline și stage arată conturile cu locuri de muncă care se află/nu se află în una sau mai multe pipeline-uri specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele.
• Facturi vă permite să vizualizați conturile cu facturi plătite, neplătite sau scadente. Atunci când selectați Neplătite, puteți alege să vedeți și situațiile de Restanțe .
• Discuții:
• Active arată conturile cu mesaje active
• Necitite afișează conturile cu mesaje necitite
• Arhivate afișează conturile cu fire de mesaje arhivate
• Imported at vă permite să selectați data și ora la care au fost importate conturile. Puteți selecta unul dintre parametrii sugerați sau puteți seta o dată personalizată.
• Ultima autentificare vă permite să selectați Astăzi, Ultima săptămână, Ultima lună, Ultimul trimestru, Ultimul an sau Niciodată. De asemenea, puteți seta o dată personalizată. În plus, puteți filtra clienții care sunt online sau offline în acest moment.
• Aprobări vă permite să selectați În așteptare de plată, În așteptare de aprobare, Aprobat sau Respins.
• Organizatori:
  • Pending arată conturile cu organizatori în așteptare
  • Spectacolele active prezintă conturi cu organizatori care sunt parțial sau total finalizate
  • Finalizat arată conturile cu organizatori finalizați
  • Arhivele arată conturile cu organizatori care sunt fie parțial, fie complet finalizate
• Propuneri & ELs:
  • În așteptare arată conturile cu propuneri în așteptare
  • Semnat parțial: prezintă conturi cu propuneri semnate de cel puțin o persoană. 
  • Conturi de spectacole semnate cu propuneri semnate
• Semnături:
  • Semnat arată conturile cu documente semnate integral
  • Semnat parțial prezintă conturi cu documente semnate de cel puțin o persoană.
  • Semnătură în așteptare arată conturile cu documente în așteptare de semnătură
  • Pregătit pentru semnare arată conturile cu documente în curs de semnare care nu au fost încă trimise clientului (clienților).
  • Opted out arată conturile cu documente pe care utilizatorii au refuzat să le semneze
  • În așteptare KBA prezintă conturile cu documente care necesită semnătura a cel puțin unei persoane cu KBA
  • Failed KBA arată conturile cu documente pentru care cel puțin un semnatar nu a semnat KBA și/sau un semnatar a refuzat să semneze
  • Anulat arată conturile cu documente care au fost semnate offline și anulate de firma dvs.
    
• Data creării afișează conturile care au fost create Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Trimestrul trecut, Anul trecut sau la orice dată personalizată.
• Data actualizării afișează conturile în care informațiile au fost actualizate astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, ultimul trimestru, ultimul an sau la orice dată personalizată.
• Utilizator afișează conturile care au un anumit utilizator adăugat la câmpurile personalizate
• Data afișează conturile care au câmpul personalizat Data cu o valoare care corespunde cu Astăzi, Ultima săptămână, Ultima lună, Ultimul trimestru, Ultimul an sau orice dată personalizată.
• Notificare afișează conturile care au opțiunea Notificare contact activată (pentru cel puțin un contact legat de acesta) sau dezactivată
• Email sync arată conturile care au Sincronizare e-mail contact activat (pentru cel puțin un contact legat de acesta) sau dezactivat
• Aplicație mobilă arată dacă vreun contact asociat contului a instalat aplicația mobilă și s-a logat

Imprimarea listei de conturi

Pentru a imprima o listă de conturi, faceți clic pe Print (Imprimare ) în partea dreaptă sus a paginii.