Lista facturilor (de bază): Filtrare, Căutare, Imprimare

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a gestiona și a ține evidența facturilor clienților dumneavoastră. Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile unui anumit client. Filtrați o listă de facturi, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV - și multe altele.

Acoperit aici:

Pagina dumneavoastră de factură

Pentru a vizualiza facturile pentru un anumit client, accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul, apoi accesați fila Facturi din profilul acestuia. Fila Facturi din profilul clientului este disponibilă proprietarului firmei, administratorului sau oricărui membru al echipei cu Gestionarea facturilor drepturi de acces. Cercul verde din dreapta filei Facturi indică faptul că aveți facturi neplătite și scadente pentru contul respectiv.

Pentru a vedea facturile pentru toate conturile dvs., accesați Billing > Invoices ( Facturare > Facturi ) din bara de meniu din stânga. Aici, vă vom vorbi despre facturile unice enumerate în subfișa Facturi. Sau puteți citi mai multe despre Facturi recurente.

Pe pagina Facturi , veți vedea aceste titluri de coloană:

  • Client: Acesta este clientul care este facturat; faceți clic pe numele său pentru a accesa profilul său.
  • Număr factură: Fiecare factură are un număr unic. Faceți clic pe el pentru a deschide factura și a o vizualiza (pentru facturile plătite) sau a o edita (pentru restul facturilor).
  • Stare: 
    • Plătit: verde
    • Neplătit: roșu
    • În curs de desfășurare: galben
    • Programat: violet
    • Întârziere: negru (puteți alege numărul de zile înainte ca o factură să devină scadentă)
  • Atribuit la: Membrul echipei responsabil pentru factură
  • Publicat: Aceasta este data la care a fost emisă factura
  • Suma: Aceasta este valoarea facturii
  • QuickBooks: Dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online, veți vedea aici starea de sincronizare a facturilor.
    • Sincronizat: factura a fost sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.
    • Nesincronizat: factura nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul din această factură să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks. Îl puteți sincroniza manual.
    • Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.
    • Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea mesajul de eroare, apoi remediați-o.
    • Skipped: ați sărit peste sincronizarea pentru această factură.
  • Plătit: Odată ce factura este plătită, aici apare data sau ora plății (dacă este în aceeași zi).
  • Descriere: Dacă a fost adăugată la crearea facturii, aici apare o notă despre conținutul facturii.

Numărul total de facturi, suma totală plătită și suma totală neplătită sunt afișate în partea din stânga sus a paginii Facturi . Atunci când lista este filtrată, sumele sunt recalculate.

Pe pagina Facturi client, se afișează valoarea în dolari a facturilor restante, precum și creditele disponibile și timpul nefacturat.

Imprimarea listei de facturi

Faceți clic pe pictograma de imprimantă din dreapta sus a paginii Facturi pentru a imprima lista.

Browserul dvs. vă va oferi posibilitatea de a imprima lista; aceasta va include data și ora.

Căutarea unei facturi

Pentru a găsi facturi specifice, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare - un număr de factură, numele și prenumele clientului sau membrul echipei alocate - apoi apăsați Enter pe tastatură. 

Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrarea unei liste de facturi

Filtrele sunt utile atunci când trebuie să găsiți anumite tipuri de facturi. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate facturile neplătite. Există șase modalități de filtrare:

  • Prin cont: Vizualizați facturile emise pentru un anumit client.

  • În funcție de intervalul de timp: Vizualizați facturile emise pe parcursul unui anumit număr de zile, luni sau ani.

  • În funcție de cantitate: Vizualizați facturile cu o sumă mai mare, egală sau mai mică decât o anumită sumă.

  • După statut: Vizualizați numai facturile care sunt plătite, neplătite sau programate. Atunci când selectați Neplătit, aveți posibilitatea de a vizualiza și facturile restante .

  • Prin metoda de plată: Vizualizați facturile care pot fi plătite fie prin card de credit, fie prin debit bancar, fie prin ambele.

  • Prin serviciu: Vizualizați facturile care includ servicii specifice.

Pentru a restrânge o listă de facturi, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus al paginii, selectați filtrele, apoi faceți clic pe Aplicare. Salvați combinațiile de filtre ca șabloane pentru utilizare ulterioară. (Citiți mai multe despre utilizarea și aplicarea filtrelor).

Sortarea unei liste de facturi

Sortați facturile în funcție de stare, data înregistrării, data plății, sumă, cont sau membru al echipei desemnat. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea facturilor.

Duplicarea unei facturi

Pentru a crea o copie a unei facturi existente, accesați pagina Facturi sau fila Facturi a unui cont de client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui facturii și selectați Duplicare din meniul derulant.

Veți vedea pagina Create invoice (Creare factură ) cu toate detaliile facturii originale deja completate. Faceți clic pe butonul Create (Creare ) sau modificați-o așa cum considerați că este potrivit.

Personalizarea listei de facturi

Vă puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de intrări în timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Name (Nume ). După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe