Lucrați cu lista de facturi
Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista de facturi. Pentru a efectua acțiuni asupra unei facturi individuale, consultați Acțiuni cu facturile .
Puteți accesa facturile în două locuri:
-
Facturare > Facturi: Afișează toate facturile din toate conturile clienților. Numărul total de facturi, suma totală plătită și suma totală neachitată sunt afișate în partea stângă sus. Atunci când lista este filtrată, sumele sunt recalculate.
-
Cont client > Fila Facturi: Puteți vizualiza facturile unui anumit client și din profilul contului acestuia. Deschideți fila Facturi pentru a vedea facturile clientului respectiv, alături de soldul restant, creditul disponibil, suma netă de plată și timpul nefacturat.
Notă
The Facturi pagina este disponibilă pentru proprietarii de firme, administratori sau membrii echipei care au Gestionați facturile drept de acces .Lucrează cu lista
Pagina „Facturi” vă permite să gestionați lista de facturi prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi facturile de care aveți nevoie.
Folosiți opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista dvs. de facturi.
Căutarea facturilor
Pentru a găsi facturi specifice, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare – un număr de factură, numele și prenumele clientului sau numele membrului echipei desemnat – apoi apăsați tasta Enter de pe tastatură.
Faceți clic pe „x” din câmpul de căutare pentru a-l goli.
Filtrarea listei de facturi
Filtrele sunt utile atunci când trebuie să găsiți anumite tipuri de facturi. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate facturile neachitate.
Pentru a restrânge lista de facturi, faceți clic pe „Filtru” în colțul din dreapta sus al paginii, selectați filtrele, apoi faceți clic pe „Aplică”. Salvați combinațiile de filtre ca șabloane pentru a le folosi ulterior.
Sortarea listei de facturi
Sortați facturile în funcție de stare, data înregistrării, data plății, sumă, cont sau membru al echipei desemnat. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea facturilor.
Personalizați coloanele
Puteți personaliza lista facturilor în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:
- Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.
- Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.
Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Client și Nr. factură.
După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.
Imprimarea listei de facturi
Faceți clic pe pictograma imprimantei din colțul din dreapta sus al paginii „Facturi” pentru a imprima lista. Browserul vă va propune să imprimați lista; aceasta va include data și ora.
Referință: Coloanele din lista facturilor
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| Client | Clientul căruia i se emite factura. Faceți clic pe numele său pentru a accesa profilul său |
| Număr factură | Fiecare factură are un număr unic. Faceți clic pe acesta pentru a deschide factura și a o vizualiza (în cazul facturilor achitate) sau pentru a o edita (în cazul celorlalte facturi) |
| Statut | Starea facturii |
| Cesionar | Persoana din echipă responsabilă de factură |
| Postat | Data emiterii facturii |
| Total | Suma totală a facturii |
| QuickBooks | Dacă ați sincronizat TaxDome QuickBooks , starea sincronizării facturilor. Valori: Sincronizat (sincronizat cu succes; faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks ), Nesincronizat (nu este sincronizat; poate fi necesară sincronizarea manuală ) , Se sincronizează (sincronizare în curs), Eșuat (eroare de sincronizare; treceți cu mouse-ul peste pictogramă pentru a vedea eroarea, apoi remediați-o ) , Omit (sincronizarea a fost omisă pentru această factură) |
| Ultima plată | Odată ce factura este achitată integral sau parțial, data sau ora plății (dacă este vorba de aceeași zi) apare sau se actualizează aici. Istoricul complet al plăților se găsește în cadrul facturii |
| Suma plătită | Suma facturii care a fost achitată |
| Suma de plată | Suma facturată care mai trebuie achitată |
| Descriere | Dacă a fost adăugată la momentul creării facturii, o notă privind conținutul facturii |
| Sursa facturii | Arată ce a determinat crearea facturii (ofertă, comandă sau factură periodică). Dacă factura a fost creată manual sau dacă elementul inițial a fost șters, acest câmp este gol |
Referință: Filtre disponibile
| Filtru | Ce returnează |
|---|---|
| Pe cont | Facturi emise pentru un anumit client |
| După interval de timp | Facturi emise într-o anumită perioadă de zile, luni sau ani |
| După valoare | Facturi cu o valoare mai mare, egală sau mai mică decât o anumită sumă |
| După statut | Facturi achitate, achitate parțial, neachitate sau programate. Când selectați opțiunea „Neachitate”, aveți posibilitatea de a vizualiza și facturile restante |
| În funcție de metoda de plată | Facturi care pot fi achitate fie cu cardul de credit, fie prin debit bancar, fie prin ambele metode |
| După serviciu | Facturi care includ servicii specifice |
A fost util acest articol?
Share
