QuickBooks integrare (de bază): Conectare, sincronizare, deconectare

Dacă sunteți obișnuit să utilizați QuickBooks Online, conectați TaxDome la conturile dvs. QuickBooks Online. Odată ce acestea sunt conectate, veți vedea toate plățile și detaliile efectuate prin TaxDome în contul QuickBooks . Contul QuickBooks poate fi conectat numai de către proprietarul firmei.

QuickBooks sincronizare dintr-o privire

Sincronizarea QuickBooks funcționează în principal într-un singur sens. Aceasta înseamnă că facturile și plățile sunt trimise de la TaxDome la QuickBooks, nu invers. Prin urmare, această integrare va fi utilă pentru dvs. dacă facturați clienții numai sau în cea mai mare parte în TaxDome. În caz contrar, dacă preferați să vă facturați inițial clienții în QuickBooks, va trebui să duplicați manual înregistrările din QuickBooks în TaxDome.

Iată cum funcționează sincronizarea facturilor și plăților:

Aici, puteți vedea detalii complete cu privire la datele care sunt trimise de la TaxDome la QuickBooks Online și de la QuickBooks Online la TaxDome:

Lucruri de reținut cu privire la conexiunea QuickBooks :

• Deoarece sincronizarea funcționează într-un singur sens, dacă trebuie să editați sau să ștergeți ceva, mai întâi faceți acest lucru în TaxDome.
• Dacă creați o factură în QuickBooks și doriți să o adăugați la TaxDome, asigurați-vă că numerele lor coincid.
• Dacă creați o plată în QuickBooks și doriți să o adăugați în TaxDome, asigurați-vă că dezactivați caseta de selectare QuickBooks sync.
• Pentru a fi asociat automat, numele unui cont TaxDome trebuie să fie același cu numele de afișare al clientului QuickBooks . Dacă nu se potrivesc, accesați fila Info din profilul contului și editați numele.
• TaxDome și QuickBooks sunt aceleași. Comisionul de procesare a plății este calculat atunci când un client efectuează o plată și este adăugat la QuickBooks ca o cheltuială. Serviciile incluse într-o factură sunt detaliate în QuickBooks în același mod.

Conectați-vă la QuickBooks Online

Proprietarul unei firme poate sincroniza TaxDome și QuickBooks în patru pași:

1. Mergeți la Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, selectați fila QuickBooks , apoi faceți clic pe Connect to Quickbooks.

2. Selectați conturile care trebuie sincronizate și data sincronizării, apoi faceți clic pe Continue (Continuare). Pentru detalii despre fiecare setare, consultați primul pas din secțiunea de mai jos.

3. Introduceți acreditările QuickBooks , apoi faceți clic pe Sign In(Autentificare).

4. Faceți clic pe Conectare pentru a oferi TaxDome acces la datele dvs. QuickBooks Online.

Odată ce conexiunea este stabilită, sunteți redirecționat către TaxDome.

Notă! Sincronizarea poate dura ceva timp, mai ales dacă există multe date. Până la finalizarea procesului, butonul de conectare va fi dezactivat.

5. Acum puteți selecta dacă doriți sau nu să sincronizați facturile programate. Faceți clic pe Save (Salvare).

Permisiuni necesare

Dacă la un moment dat nu puteți face ceva (nu găsiți un buton sau acesta este inactiv), se poate întâmpla din cauza lipsei de permisiuni. Verificați permisiunile necesare pentru a înțelege pe cine trebuie să întrebați:

Ce conturi de client sunt sincronizate și la ce dată?

Odată ce o QuickBooks conexiune este configurată, puteți alege conturile de client care urmează să fie sincronizate și data de începere a sincronizării.

1. Mergeți la Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, selectați QuickBooks tab-ul. Veți găsi trei opțiuni acolo:

• Sincronizați numai conturile cu facturi sau plăți (opțiunea implicită). Vor fi sincronizate numai conturile care au facturi sau plăți. Odată ce creați o factură sau o plată pentru orice cont, aceasta va fi și ea sincronizată.
• Sincronizați toate conturile. Toate conturile, inclusiv cele care nu au facturi sau plăți, vor fi sincronizate.
• Data sincronizării. Conturile, facturile și plățile sunt sincronizate la această dată sau ulterior. Facturile și plățile emise înainte de această dată nu vor fi sincronizate.

2. Faceți clic pe Salvare. Conturile TaxDome vor fi sincronizate cu QuickBooks. 

Dacă apare o eroare, o puteți revizui și remedia.

Sfat! Puteți, de asemenea, să sincronizați facturile manual și să sincronizați sau să desincronizați conturile individual.

TaxDome tranzacții și contul dvs. bancar QuickBooks

Toate tranzacțiile efectuate prin intermediul TaxDome apar în QuickBooks din momentul în care activați conexiunea. Contul QuickBooks în care veți găsi plățile depinde de serviciul special pentru care a fost creat. Acesta poate fi definit după cum urmează:

• Dacă ați creat un serviciu în TaxDome după ce ați integrat TaxDome cu QuickBooks, o factură pentru acest serviciu va apărea în contul QuickBooks pe care l-ați setat ca implicit în secțiunea Cont de venituri din servicii (aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea serviciilor cu QuickBooks).
• Dacă ați copiat un serviciu din QuickBooks, o factură pentru acest serviciu va apărea în contul QuickBooks , care este configurat pentru acesta în QuickBooks (Produse și servicii > Nume serviciu > Editare > Cont de venituri)
• Dacă ați creat un serviciu în TaxDome înainte de a integra TaxDome cu QuickBooks, serviciul respectiv va fi sincronizat odată ce configurați conexiunea cu QuickBooks. O factură pentru acest serviciu va apărea în contul QuickBooks pe care l-ați stabilit ca implicit în secțiunea Cont de venituri din servicii.

Pentru detalii despre starea de sincronizare a serviciilor, accesați aici. 

Notă! Dacă plata este transferată în contul bancar din QuickBooks , va fi rambursată ulterior prin TaxDome, iar rambursarea se va face în același cont bancar.

Navigați la QuickBooks plăți de la TaxDome

Odată ce conturile TaxDome și QuickBooks sunt sincronizate, datele pentru plăți și facturi sunt transferate automat la QuickBooks. Puteți alege să nu sincronizați unele sau toate plățile - aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea plăților.

Pentru a obține informații despre orice tranzacție trimisă la QuickBooks, navigați la Facturi din bara de meniu din stânga, găsiți factura sau plata pe care doriți să o vedeți, apoi faceți clic pe link-ul Stare sincronizare din QuickBooks coloană. Se va deschide pagina facturii sau a plății în QuickBooks .

Pentru mai multe informații despre statusurile QuickBooks , consultați articolele privind statusurile facturilor și statusurile plăților.

Deconectați de la QuickBooks

Pentru a dezactiva complet sincronizarea cu QuickBooks , mergeți la Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, selectați QuickBooks apoi faceți clic pe Deconectare.

Reconectarea la un alt cont

După ce vă deconectați de la contul dvs. inițial QuickBooks Online, vă puteți reconecta la același cont exact.

Reconectarea la un alt cont poate cauza probleme. 

Atenție! Conectarea la un cont diferit nu poate fi anulată. Toți clienții, facturile și plățile vor fi resincronizate cu noul cont. Dacă decideți să vă reconectați contul inițial QuickBooks după ce v-ați conectat la un cont diferit, probabil veți avea intrări duplicate pentru clienți, facturi și plăți.

În timp ce vă conectați la noul cont, veți vedea o notificare pop-up. Dacă sunteți sigur că doriți să continuați, tastați AGREE în câmpul de text și faceți clic pe Connect new account (Conectare cont nou).

Cum să includ Stripe taxele pe QuickBooks pentru ca soldul să fie corect?

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Schimbarea monedei implicite în QuickBooks

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Gestionarea manuală a problemelor de sincronizare QuickBooks

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Cum să sincronizați/dezincronizați conturile la QuickBooks

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.