Tutorial pentru conducte (de bază): Prima dvs. conductă cu automatizări
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Creați o conductă standard cu automatizări, adăugați o lucrare la aceasta, apoi faceți-o să avanseze până la finalizare. Aici vă arătăm cum se face acest lucru. După ce ați configurat primul pipeline automatizat și ați înțeles cum funcționează totul, veți dori să creați mai multe pipeline-uri pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice de afaceri.
Vă vom prezenta un exemplu, creând o conductă de returnare a impozitului pe profit, unde vom putea plasa sarcina de returnare a impozitului pe profit pentru clientul nostru Charles Burns.
Webinar: Descoperiți cum să vă gestionați procesele, să vă îmbunătățiți eficiența și să urmăriți progresul muncii dvs. prin automatizarea majorității sarcinilor repetitive cu Automatizarea fluxului de lucru în TaxDome
Pasul 1. Adăugați o conductă de la Marketplace
Deoarece avem un șablon gratuit (Pregătire fiscală) 1120S - Declarație de impozit pe venit S-Corp în Marketplace, puteți începe prin a-l adăuga. Acest lucru va copia, de asemenea, toate șabloanele utilizate în cadrul automatizărilor.
După cum puteți vedea în interiorul conductei, procesul de lucru al declarației fiscale a întreprinderilor este împărțit în etape, care sunt diferite stadii ale conductei. Puteți șterge oricare dintre ele după bunul plac.
De asemenea, puteți învăța cum să creați conducte de la zero.
Pasul 2. Adăugați/modificați automatizările
Explorați toate etapele, inclusiv automatizările, apoi editați-le în funcție de procesele dumneavoastră.
Pasul 3. Activați funcția automove
Dacă doriți să automatizați și mai mult această conductă, utilizați funcția Automove jobs pentru toate etapele (cu excepția ultimei). În acest fel, puteți să vă relaxați și să urmăriți cum lucrările dvs. se deplasează de la o etapă la alta, pe măsură ce munca se realizează. Aici găsiți mai multe informații despre utilizarea Automove.
Nu uitați să salvați conducta actualizată. Acum, suntem gata pentru treaba domnului Burns.
Pasul 4. Adăugați statusuri de sarcini personalizate
Dacă doriți să vă pregătiți pentru orice întrerupere a procesului, cum ar fi prelungiri de depunere, cerințe suplimentare sau documente lipsă, creați statusuri personalizate ale sarcinilor pentru proces și configurați automatizări. În acest fel, ori de câte ori conducta dvs. este întreruptă, puteți adăuga rapid toate elementele de acțiune necesare fără a muta lucrarea. Iată mai multe informații despre crearea de statusuri personalizate ale sarcinilor.
Acest pas este opțional și, dacă înțelegeți că trebuie să configurați statusuri personalizate mai târziu, o puteți face oricând, chiar de pe fișa postului.
Pasul 5. Creați un client de test cu adresa dvs. de e-mail care nu este de serviciu
Este o idee bună să verificați o conductă creată pe contul dvs. de client de testare înainte de a adăuga conducte reale. Acest lucru vă va ajuta să evitați complicațiile viitoare. Astfel, creați un cont de testare cu adresa dvs. de e-mail care nu este de serviciu și adăugați-l la conducta, astfel încât să puteți verifica operabilitatea acesteia. Iată mai multe despre cele mai bune practici pentru crearea conturilor de client de testare.
Pasul 6. Adăugați locuri de muncă pentru clienții dvs.
Acum că ați configurat conducta pentru Declarația de impozit pe profit și sunteți sigur că totul funcționează așa cum este necesar, puteți începe să adăugați lucrări, fie în masă, fie una câte una (aici sunt prezentate diferitele modalități de adăugare a lucrărilor).
O lucrare este întotdeauna efectuată pentru un anumit cont de client, în acest caz, Burns Corp. Fiecare lucrare este legată de un singur cont de client, dar puteți avea mai multe lucrări pentru un client într-un singur pipeline. Domnul Burns dorește ca tu să pregătești nu numai Declarația deimpozit Corp 2022, , ci și Declarația de impozit Corp 2021 și Declarația de impozit Corp 2020! În acest caz, va trebui să adăugați toate cele trei joburi pentru Burns Corp. la pipeline-ul Corporate Tax Return.
Iată ce se va întâmpla cu fiecare loc de muncă:
1. După ce adăugați lucrarea la pipeline, o fereastră pop-up vă va arăta toate acțiunile automate care urmează să fie declanșate - puteți debifa oricare dintre ele, dacă este necesar.
2. După ce faceți clic pe Move (în acest caz, fără a debifa nimic), lucrarea pentru Burns Corp. intră în etapa Intake , iar clientului îi este trimisă o propunere automată de declarație fiscală pentru Corp. Bravo! Propunerea este legată automat de lucrare. De asemenea, Burns Corp. primește automat eticheta 1120.
3. Odată ce domnul Burns semnează propunerea, lucrarea se mută automat în etapa următoare, Organizator trimis / Propunere semnată (o puteți muta și manual ori de câte ori aveți nevoie).
4. Odată ce lucrarea intră în cea de-a doua etapă, Organizator trimis/Propoziție semnată, un organizator și un mesaj sunt trimise domnului Burns.
5. Odată ce clientul trimite organizatorul, lucrarea trece automat la etapa următoare.
6. Odată ce lucrarea intră în etapa Întoarcere, se creează o sarcină Pregătiți întoarcerea pentru echipa dvs. și se trimite un e-mail clientului pentru a-l informa că ați început să lucrați la formularele sale.
7. Odată ce sarcina este marcată de oricare dintre membrii echipei ca fiind finalizată, sarcina trece automat la etapa următoare.
8. Odată ce lucrarea intră în stadiul În curs de revizuire, sarcina Revizuire retur este creată pentru echipa dumneavoastră. Și, din nou, e-mailul automat este trimis clientului, astfel încât
În acest fel, sarcina va fi mutată automat până la finalizarea serviciului.