Integrare: Configurarea conductelor în practică
După ce cunoașteți elementele de bază despre conducte în TaxDome, aveți nevoie de ceva practică. În acest articol, veți găsi demonstrații interactive pentru acțiunile de bază legate de configurarea conductelor. Urmăriți-le hands-on și repetați acțiunile prezentate.
Descărcați un model de conductă și adaptați-l la nevoile dvs.
Cel mai simplu mod de a începe să lucrați cu conductele este să descărcați un șablon gratuit din Marketplace și să îl adaptați la nevoile dvs. Șabloanele de conducte vin cu toate celelalte șabloane utilizate pentru automatizări în interiorul lor, deci va trebui să le revizuiți și pe acestea. Urmați acest demo practic și învățați pașii esențiali.
Automatizarea sarcinilor de rutină în conducte
Automatizările conductelor vă ajută să petreceți mai puțin timp cu sarcinile manuale. Aici, vă vom arăta cum să le adăugați la conductele dvs.
Crearea dependenței: automove jobs
Automove - este setarea esențială a conductei. Dacă activați Automove, lucrările dvs. vor trece la etapele următoare de îndată ce toate elementele de acțiune necesare sunt finalizate. Să vedem cum funcționează.
Personalizați modul în care locurile de muncă se mișcă cu ajutorul logicii condiționale
Dacă doriți să configurați același proces în mod diferit pentru clienți diferiți (de exemplu, să trimiteți propuneri sau facturi diferite pentru grupuri de clienți diferite), nu trebuie să creați conducte suplimentare. În schimb, puteți utiliza logica condițională într-o singură conductă. Iată cum puteți face acest lucru. Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți clienți de testare cu diferite etichete de cont aplicate.
Programarea lucrărilor recurente
Atunci când efectuați servicii regulate pentru clienții dvs., nu trebuie să creați manual o lucrare de fiecare dată când vine momentul. Urmați acest ghid pentru a vedea cum puteți configura recurența lucrărilor astfel încât acestea să fie create automat.
Oferiți membrilor echipei acces la conducte
Trebuie să acordați membrilor echipei drepturile de acces necesare pentru a lucra cu conductele. În caz contrar, aceștia nu le vor vedea. Iată cum.
Pregătiți-vă echipa pentru facturarea timpului petrecut pe lucrări
Puteți face ca activitatea firmei dvs. să fie mai transparentă făcând ca echipa dvs. să țină evidența timpului în timp ce lucrează. Pentru a face acest lucru, trebuie să pregătiți unele servicii cu facturare pe oră și să vă învățați echipa cum să urmărească timpul în lucrări. În acest ghid, aflați cum să faceți acest lucru.