Configurarea conductelor în practică

După ce cunoașteți elementele de bază despre conducte în TaxDome , ai puțină practică. În acest articol, vei găsi demonstrații interactive pentru acțiunile de bază legate de configurarea canalului. Urmărește-le practic și repetă acțiunile afișate.

Descărcați un model de conductă și adaptați-l la nevoile dvs.

Cea mai simplă modalitate de a începe să lucrați cu pipeline-uri este să descărcați un șablon gratuit din Marketplace să îl adaptați la nevoile dvs. Șabloanele de pipeline conțin toate celelalte șabloane utilizate pentru automatizări, așa că va trebui să le examinați și pe acestea. Urmați această demonstrație practică și învățați pașii esențiali.

Automatizarea sarcinilor de rutină în conducte

Automatizările din pipeline vă ajută să petreceți mai puțin timp cu sarcinile manuale. Aici vă vom arăta cum să le adăugați în pipeline-urile dvs.

Crearea dependenței: automove jobs

Automove - este setarea esențială a fluxului de lucru. Dacă activați automove , sarcinile dvs. vor trece la etapele următoare imediat ce toate acțiunile necesare sunt finalizate. Să vedem cum funcționează.

Personalizați modul în care locurile de muncă se mișcă cu ajutorul logicii condiționale

Dacă doriți să configurați același proces în mod diferit pentru clienți diferiți (de exemplu, să trimiteți propuneri sau facturi diferite pentru grupuri de clienți diferite), nu este necesar să creați pipeline-uri suplimentare. În schimb, puteți utiliza logica condițională într-un singur pipeline. Iată cum puteți face acest lucru. Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți clienți de testare cu diferite etichete de cont aplicate .

Programarea lucrărilor recurente

Când efectuați servicii regulate pentru clienții dvs., nu este necesar să creați manual o sarcină de fiecare dată când vine momentul. Urmați acest ghid pentru a vedea cum puteți configura repetarea sarcinilor astfel încât acestea să fie create automat. 

Oferiți membrilor echipei acces la conducte

Trebuie să acordați membrilor echipei dvs. drepturile de acces necesare pentru a lucra cu pipeline-urile. În caz contrar, aceștia nu le vor putea vedea. Iată cum puteți face acest lucru.

Pregătiți-vă echipa pentru facturarea timpului petrecut pe lucrări

Puteți face activitatea firmei dvs. mai transparentă, solicitând echipei să înregistreze timpul petrecut la lucru. Pentru a face acest lucru, trebuie să pregătiți câteva servicii cu facturare pe oră și să învățați echipa cum să înregistreze timpul petrecut la lucru . În acest ghid, veți afla cum să faceți acest lucru.

Adăugați stări personalizate ale lucrărilor

Faceți-vă fluxurile de lucru mai flexibile adăugând stări personalizate ale sarcinilor care se potrivesc flux de lucru al companiei dvs. Le puteți crea din pagina de editare a fluxului de lucru sau direct dintr-o fișă de sarcină. Să vedem cum funcționează.

Share

Link copiat