Cum se importă din TaxSlayer Pro

Sunteți gata să vă scoateți clienții de la TaxSlayer Pro Software și să îi treceți pe TaxDome? Vă arătăm cum în trei pași.

Pasul 1. Exportați o listă de clienți din TaxSlayer Pro sub formă de fișier CSV

Pentru a exporta datele clienților din TaxSlayer Pro într-un fișier CSV:

1. Selectați Rapoarte , faceți clic pe Rapoarte client , apoi selectați filtrul pe care doriți să îl utilizați pentru a genera raportul.

2. Selectați opțiunea Export în fișier Microsoft Excel din meniul derulant Generare tip raport .

3. Faceți clic pe butonul Vizualizare . Numărul total de clienți găsiți folosind filtrul selectat va fi afișat pe ecran. Selectați Da pentru a continua.

4. Selectați câmpurile pe care doriți să le imprimați în raport (prenume, nume, CNP etc.) și selectați Ok . Apoi alegeți o locație în care să îl salvați.

Pasul 2. Pregătiți un fișier CSV (vă putem ajuta!)

Atunci când importați datele din ShareFile în TaxDome, rețineți că există o diferență între Conturi și Contacte:

• Conturile sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați, fie că este vorba despre o companie, o afacere, o organizație (un cont nepersonal) sau o persoană fizică (un cont personal). 

• Contactele sunt persoanele cu care interacționați. Fiecare cont de client de pe TaxDome are unul sau mai multe contacte legate.

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

Atunci când pregătiți o foaie de calcul pentru a efectua un import, urmați aceste reguli de bază pentru a asigura un transfer de date fără probleme: Introduceți un singur contact pe rând în foaia de calcul, chiar și atunci când mai multe contacte sunt legate de același cont.

Sfat

Dacă programul dvs. generează un fișier CSV cu un contribuabil și un soț/soție pe același rând, nu este nevoie să îl editați manual. În schimb, urmați instrucțiunile de aici.

• To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .

• To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

Pasul 3. Importați datele din fișierul CSV în TaxDome

1. Încărcați fișierul CSV

Accesați Clienți > Conturi , apoi faceți clic pe Import . De asemenea, puteți accesa butonul Import din pagina Contacte .

Glisați și introduceți fișierul CSV sau faceți clic pe Răsfoiți pentru a localiza fișierul pe desktop.

2. Conturi de hartă (opțional)

Sfat

Treceți la pasul 4 dacă doriți să importați doar contacte și să nu creați conturi.

Dacă doriți să creați conturi, iată cum:

1. Nume cont hartă: Selectați numele antetului de coloană din foaia de calcul care corespunde TaxDome Proprietatea Nume cont . Dacă numele antetului coloanei este Nume cont în foaia de calcul, acesta este mapat automat la TaxDome Proprietatea Nume cont deoarece au același nume.  

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column. 

• You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags

• If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients. 

3. Definiți setările (opțional)

În această etapă, puteți aplica setări în bloc pentru toate conturile importate. 

• Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .

• Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .

• Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .

• Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4. Creați contacte

Pentru a începe importarea contactelor în TaxDome , verificați numele anteturilor de coloană din foaia de calcul din stânga, apoi alegeți fie Ignorare , fie Sincronizare câmp personalizat din meniul derulant Acțiune . Numele anteturilor de coloană din foaia de calcul care corespund numelor proprietăților de contact TaxDome (de exemplu, Prenume , Telefon , E-mail , Oraș ) sunt mapate automat. 

If you choose  Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields . 

După ce ați terminat cartografierea, faceți clic pe Continuați. Acest lucru nu începe procesul de import și vă puteți întoarce la acest pas dacă ați făcut vreo greșeală.

5. Revizuirea

Atunci când examinați rezultatele cartografierii, veți vedea următoarele:

Dacă totul arată bine, faceți clic pe Start Import. În caz contrar, reveniți pentru a face eventualele corecturi.

Acum, puteți părăsi pagina; procesul continuă de unul singur. Odată ce importul este finalizat, veți primi o notificare prin e-mail cu un link către rezultatele importului. 

For more detailed instructions on importing, go here .

👋   We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.

Share

Link copiat