Chats (de bază): Creați și aplicați șabloane
Șabloanele de chat sunt utile pentru comunicările pe care le trimiteți în mod regulat clienților. Ele sunt, de asemenea, utilizate în conducte ca automatizări pentru a trimite notificări automate clienților. Ele vă împiedică să scrieți aceleași mesaje de la zero în mod repetat. În acest fel, faceți în așa fel încât să le aveți la îndemână atunci când este nevoie.
Creați șabloane de chat
Un șablon de chat poate fi creat de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat cu drepturi de acces la gestiona șabloanele.
Pentru a crea un șablon de chat, accesați Șabloane >Șabloane firmă din meniul din bara laterală, accesați Chats, apoi faceți clic pe Creare șablon.
Sau accesați această pagină prin adăugarea automatizăriiTrimitere mesaj în timp ce editați o conductă, apoi faceți clic pe butonul Șablon nou .
Mai jos, explicăm secțiunile numerotate din fereastra Creare șablon de mesaj în care creați șabloane de mesaj:
a. Nume: Introduceți un nume pentru șablon - ceea ce veți vedea atunci când veți selecta șablonul.
b. De la: Selectați membrul echipei în numele căruia va fi trimis mesajul. Acesta este numele pe care destinatarul îl va vedea ca expeditor, indiferent cine a mutat lucrarea în etapa următoare.
Un membru al echipei poate fi selectat aici dacă este atribuit contului sau are drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile.
c. Subiect: Introduceți un subiect; acesta va apărea ca nume al comunicării în lista de mesaje a destinatarului.
d. Adăugați codul scurt: Pentru a individualiza mesajul, aplicați shortcodes (date dinamice) pentru a include, de exemplu, numele destinatarului, numele contului sau data. Shortcodes sunt disponibile atât pentru titlul, cât și pentru corpul mesajului. Iată mai multe informații despre utilizarea shortcodes în TaxDome.
e. Corp: Compuneți mesajul folosind formatare, emoji, linkuri și videoclipuri.
f. Trimiteți memento-uri clienților: Activați dacă doriți să trimiteți un e-mail de atenționare clientului atunci când acesta nu răspunde într-un anumit interval de timp sau nu și-a finalizat sarcinile. Aflați mai multe despre memento-uri în chat-uri.
g. Sarcini client: Adăugați sarcini client. Sarcinile sunt afișate ca o listă de sarcini cu casete de selectare. Faceți clic pe Add task (Adăugare sarcină ) pentru a adăuga mai multe elemente de făcut. Odată ce o sarcină este finalizată, dumneavoastră sau clientul o puteți bifa. Aici găsiți mai multe informații despre gestionarea sarcinilor clienților.
Faceți clic pe Salvare și ieșire pentru a salva șablonul și a reveni la lista de șabloane; Salvare pentru a păstra modificările și a continua editarea șablonului sau Anulare pentru a ieși fără a salva.
Adăugați șabloane de chat implicite din biblioteca noastră
Vă oferim modele de modele de chat pe care le puteți edita cu ușurință. Pentru a adăuga un șablon de chat din biblioteca noastră:
1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați fila Chats, apoi faceți clic pe Copiere din bibliotecă.
2. Faceți clic pe pictograma de copiere din extrema dreaptă a șablonului pe care doriți să îl adăugați. 3. Modificați șablonul făcând clic pe numele acestuia.
Aplicați șabloane de chat
După ce ați creat un șablon de chat, utilizați-l pentru a accelera crearea oricărui mesaj nou. Iată cum:
1. Alegeți opțiunea de a crea un mesaj nou:
- Faceți clic pe Nou, apoi selectați Chat.
- Faceți clic pe Chat nou în fila Comunicare din profilul unui cont.
- Selectați unul sau mai mulți destinatari în lista Conturi, faceți clic pe Mai multe acțiuni și selectați Trimite mesaj în meniul derulant.
2. Faceți clic pe câmpul Șablon, apoi selectați șablonul din meniul derulant.
3. Modificați textul existent sau compuneți ceva nou, apoi configurați opțiunile mesajului.
Notă! Modificările pe care le faceți la mesaj nu modifică șablonul selectat.
Editarea șabloanelor de chat
Pentru a face modificări la un șablon de chat, urmați acești pași:
1. Mergeți la Șabloane > Șabloane ferme din meniul din bara laterală, selectați Chats, apoi faceți clic pe numele șablonului de chat.
2. Faceți modificări la șablonul de chat, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire.
Publicați șabloane de chat la marketplace
Puteți să vă publicați șablonul în marketplace dacă credeți că va fi de folos altor membri ai comunității.
Atenție! Nu veți vedea Publicare la marketplace decât dacă v-ați înregistrat ca și creator.
1. Mergeți la Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga și selectați Chats.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Publish to marketplace.
3. Сompletați pașii conform instrucțiunilor din articolul Creators hub.
Șabloane de chat duplicate
Pentru a crea noi șabloane de chat pe baza celor existente:
1. Mergeți la Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga și selectați Chats.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Duplicate (Duplicare). La crearea unui duplicat, șablonul de chat va fi adăugat cu același nume ca originalul, urmat de un număr secvențial între paranteze. De exemplu: In review (original), In review (2) (duplicatul).
Ștergeți șabloanele de chat
Pentru a elimina complet un șablon de chat:
1. Accesați Șabloane > Șabloane ferme din meniul din bara laterală și selectați Chats.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Ștergeți.
3. Confirmați acțiunea.
