Conducte (de bază): Creați și configurați
Conductele noastre nu sunt doar un instrument vizual ușor, ci și unul complet personalizabil, adaptat nevoilor firmei dumneavoastră. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre crearea și configurarea conductelor.
Webinar: Descoperiți cum să vă gestionați procesele, să vă îmbunătățiți eficiența și să urmăriți progresul muncii dvs. prin automatizarea majorității sarcinilor repetitive cu Automatizarea fluxului de lucru în TaxDome
Crearea de conducte de la zero
Un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona conductele poate crea o conductă. Pentru a face acest lucru, din Template sau Workflow, accesați Pipelines, apoi faceți clic pe Create Pipeline.
Fluxul de creare a conductei constă din două etape:
Etapele conductei
Pentru a configura etapele conductei, mergeți la fila Stages (Etape ). Consultați instrucțiunile de mai jos pentru fiecare câmp numerotat:
1. Numele conductei: Introduceți un nume pentru conductă; acesta este ceea ce veți vedea în secțiunea Flux de lucru.
2. Numele etapei: Introduceți numele pentru prima etapă.
3. Adăugați automatizări: Legați cât mai multe automatizări la etape, după cum este necesar. Odată ce o sarcină trece la o nouă etapă care conține automatizări, aceste acțiuni sunt declanșate automat, una câte una, într-o anumită ordine. De exemplu, o sarcină este creată, un organizator este generat și un e-mail este trimis. Iată mai multe informații despre modul în care funcționează automatizările.
4. Automove: Comutați comutatorul Automove dacă doriți să mutați automat o lucrare odată ce acțiunile legate sunt. Iată mai multe informații despre cum funcționează Automove.
5. Adăugați etape: Adăugați atâtea etape câte sunt necesare și conectați automatizările la acestea.
6. Salvați: Salvați conducta.
Setări ale conductei
Apoi, mergeți la fila Settings (Setări ) și configurați setările conductei. Consultați instrucțiunile de mai jos pentru fiecare câmp numerotat:
1. Disponibil pentru: Selectați membrii echipei care trebuie să aibă acces la ea. Dacă lăsați această rubrică goală, numai persoana care creează conducta, proprietarul firmei și administratorii o văd în secțiunea Flux de lucru . Pentru mai multe informații, citiți despre accesul la conducte.
2. Sortați locurile de muncă în funcție de: Decideți cum doriți ca lucrările să fie sortate în etape. În mod implicit, acestea sunt sortate după numele contului, dar le puteți sorta și după timpul petrecut într-o etapă, data de începere, data scadenței, data la care a fost creată o lucrare sau prioritate.
3. Șablon prestabilit pentru sarcini: Decideți dacă și cum (automat sau manual) ar trebui aplicat un șablon lucrărilor care intră în pipeline.
4. Câmpuri pentru fișapostului: Decideți ce doriți să vedeți afișat pe fișele de post. Aici găsiți mai multe informații despre personalizarea fișelor de post.
5. Setarea implicită a recurenței: Programați lucrările care se repetă pentru a fi create automat în cadrul conductei. Aici găsiți mai multe informații despre configurarea unei planificări pentru sarcinile recurente.
6. Salvați: Salvați conducta. Odată ce ați făcut acest lucru, puteți face clic pe butonul Go to pipeline și puteți începe săadăugați lucrări pentru conturile clienților dvs.
Sfat! Dacă creați un cont de client de test, puteți crea un job pentru acesta, puteți testa modul în care funcționează pipeline-ul dvs. și puteți verifica dacă totul arată bine din perspectiva clientului.
Editarea conductelor (adăugarea, mutarea și ștergerea etapelor și automatizărilor)
Un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conductelor poate edita o conductă.
Sfat! Atunci când editați o conductă, este salvată numai ultima versiune. Pentru a păstra originalul, duplicați conducta înainte de a face modificări. În acest fel, modificările se aplică la copie, lăsând originalul intact.
Iată cum:
- Din pipeline, faceți clic pe Editare în partea dreaptă sus a paginii, apoi faceți clic pe link-ul Adăugați automatizare.
- Din lista șabloanelor de conducte - mergeți la Șabloane > Conducte, apoi faceți clic pe numele conductei.
- Din lista de conducte - accesați Flux de lucru > Conducte din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui conductei, apoi selectați Editare.
Odată ce vă aflați în fereastra de editare, puteți modifica setările conductei (consultați mai sus pentru detalii) de la Setări tab sau mefectuați modificări ale etapelor din fila Etape (a se vedea mai sus pentru detalii):
- Pentru a adăuga o etapă, faceți clic pe Add stage (Adăugare etapă ) sau pe butonul + , apoiintroduceți numele etapei.
- Pentru a muta o scenă, arătați spre pictograma de mutare din stânga numelui scenei, apoi trageți-o și fixați-o cu mouse-ul.
- Pentru a șterge o etapă, faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din dreapta numelui etapei.
- Pentru a adăuga automatizări la o etapă, selectați etapa respectivă, apoi faceți clic pe butonul Adaugă automatizări sau pe orice automatizare, dacă există deja una.
-
Dacă doriți să trimiteți e-mailuri suplimentare clienților atunci când aceștia nu răspund într-un anumit interval de timp, localizați Reminderi sub șablonul de automatizare, apoi selectați Activare în meniul derulant. Iată mai multe informații despre memento-uri.
Atenție! Atunci când ștergeți o etapă dintr-o conductă, toate lucrările din această etapă vor fi șterse. Asigurați-vă că toate informațiile necesare sunt salvate pentru a preveni pierderea datelor.
Când ați terminat, faceți clic pe Salvare. După aceea, puteți face clic pe Go to pipeline pentru a vedea modificările.
Utilizați conductele din Marketplace
Puteți descărca șabloane de e-mail gata create folosind cele mai bune practici. Acestea pot fi editate cu ușurință.
Sfat: Prin instalarea unui șablon de conducte, veți primi și toate șabloanele din cadrul acestuia, cum ar fi pentru sarcini, chat-uri, e-mail-uri și așa mai departe.
Pentru a adăuga o conductă de la Marketplace:
1. Mergeți la Templates > Marketplace din bara de meniu din stânga și selectați fila Pipelines.
2. Faceți clic pe Get free (Obține gratuit ) pe șablonul pe care doriți să îl adăugați sau faceți clic pe prețul acestuia și continuați cu plata dacă este un șablon plătit.
3. Accesați Templates > Pipelines și faceți clic pe numele șablonului pentru a examina și edita etapele și automatizările.
Doriți să împărtășiți unele dintre modelele dvs. de conducte cu alți utilizatori TaxDome ? Dacă da, le puteți vinde pe Marketplace!
Conducte duplicate
Pentru a crea noi conducte pe baza celor existente, accesați Templates > Pipelines ( Modele > Conducte ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui conductei, apoi faceți clic pe Duplicate (Duplicare). O copie a conductei este salvată cu un sufix (de exemplu, 1040 Return (2)). Etapele, automatizările și alte setări ale șablonului sunt, de asemenea, copiate. Cu toate acestea, va trebui să adăugați manual lucrări la o conductă nou duplicată.
Ștergeți conductele
Pentru a șterge o conductă, accesați Templates > Pipelines dinbara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a conductei și selectați Delete (Ștergere).
Notă : În acest fel se șterg toate lucrările legate de conducta respectivă.
