Încărcați documente

Există o mulțime de opțiuni pentru a încărca documente pe TaxDome: Trageți și plasați-le, utilizați un fișier zip care se despachetează automat - și multe altele. 

Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access or manage documents access rights. Read on to discover all your uploading options from web app, desktop or mobile apps. 

De asemenea, explorați opțiuni suplimentare:

• Use TaxDome Drive .
• Upload files using folder templates and automations in pipelines . 

Cum să încărcați documente

Există mai multe modalități de încărcare; alegeți cea care vă convine cel mai bine:

Web Desktop Mobil

Pentru a încărca din aplicația web:

• Trageți documentele sau folderele de pe desktop în fila Documente/Recente de pe pagina Documente și lăsați-le oriunde pe ecran. De asemenea, le puteți arunca oriunde în fila Documente pentru cont sau pur și simplu le puteți arunca într-un anumit folder sau subfolder pentru a încărca documentele acolo.

• Faceți clic pe Încărcați documente sau Încărcați dosarul din fila Documente din pagina Documente sau din fila Documente pentru cont.

• Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus.

1. Selectați fișierele pe care doriți să le încărcați de pe computer. Pentru a selecta mai multe fișiere dintr-un dosar, utilizați control sau shift pe tastatură.

2. Mergeți la contul în care doriți să încărcați fișierele. 

3. Alegeți unde doriți să încărcați. Există pictograme de vizibilitate pentru fiecare document și dosar pentru o identificare ușoară. 

4. Faceți clic pe Upload to finish. When uploading to a top-level folder with Clientul poate vizualiza sau Clientul poate vizualiza și edita access (for more details, go aici ), you’ll be able to toggle on some helpful settings (see below ).

   Țineți minte:

   • Some file types are not recognized (for more details, go here ).

   • The maximum upload size of a single document is 200 Mb.

   • Este imposibil să încărcați documente într-un dosar sigilat.

   • To cancel uploading while it is in progress, click the X.

   

1. Faceți clic pe + NOU în partea stângă sus a paginii, selectați Încărcare fișier , apoi alegeți fișierele

2. Selectați contul de client în care doriți să încărcați fișierele

3. Faceți clic pe ÎNCĂRCARE FIȘIERE

Puteți încărca fișiere de pe dispozitivul dvs: 

• Din ecranul Inbox , atingeți butonul Încărcați documente . 

• Din Conturi , accesați profilul clientului, apoi la fila Documente .

  Pentru a încărca un fișier, alegeți clientul și folderul de care aveți nevoie, apoi atingeți pictograma din dreapta sus și selectați opțiunea. Atunci când utilizați aplicația mobilă, puteți:

  • Scanați documentul pe hârtie în PDF
  • Alegeți orice fișier de pe dispozitivul dvs. pentru încărcare
  • Alegeți o imagine din galeria dvs. pentru încărcare

Notă

Puteți exporta documente direct de pe telefon pe TaxDome aplicației utilizând funcția Export iOS sau meniul Partajare din Android. Acest lucru vă permite să trimiteți rapid fișiere de pe dispozitiv către TaxDome .

Încărcați setările

When you upload documents to a top-level folder with a Clientul poate vizualiza nivelul de acces , you can apply the following settings:

Anunțați clientul

When toggled on, all contacts linked to the account—with notifications enabled—receive an email notification when you upload a document. For more, go to the detailed article .

Marcați ca citit pentru client

Atunci când este activată, documentele sunt încărcate, dar nu sunt marcate Nou pentru client, iar acesta nu va primi o notificare. Această caracteristică este utilă atunci când transferați pentru prima dată un client la TaxDome.

Notificarea urmăritorilor atunci când clientul deschide documentul

When toggled on, all team members with account access—and notifications for documents enabled—receive a notification via email and in their Inbox+ when the client first opens the document. For details, go to the article on assigning team members to client accounts.

Solicitați aprobarea clientului

This setting is available only when uploading to a top-level folder with a Clientul poate vizualiza access level. For more, go to the detailed article on client approval request .

Setări suplimentare de încărcare

Opțional, puteți aplica următoarele setări suplimentare tuturor încărcărilor de documente:

a. Reminders: Turns on client reminders about the requested approval. For details, go to the article on reminders .

b. Add description: Type in details about the document. Will be the same for each document, if you upload several at once, but can be edited individually .

c. Add tags: Apply document tags to organize files. For details, go to the article on tags .

d. Lock document to the unpaid invoice: This lets you upload a document so that the client sees that it’s available but can’t view or download it until they have paid for the work. For more, go to the detailed article .

e, f. Jobs: Link document to jobs. Here’s more on linking docs .

Setări pentru fișiere individuale

Atunci când încărcați mai multe documente într-un cont, este posibil să doriți să alegeți setări diferite pentru fiecare fișier. De exemplu, doriți să obțineți aprobarea unui client pentru un document și să blocați un alt document pentru o factură. Urmați acești pași:

1. După ce ați selectat documentele, faceți clic pe Configurare individuală în partea dreaptă sus. Această opțiune de setări apare numai atunci când încărcați două sau mai multe fișiere.  

2. Faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta fișierului, apoi selectați setările. 

3. Click Save, then repeat for each file. Documents with added settings will be given color-coded status tags (Pending approval, Pending payment, Notify followers, Mark as read, or Notify client) for easy identification. 

4. Faceți clic pe Încărcare pentru a finaliza.

Încărcați foldere

Pentru a încărca foldere, alegeți modul care funcționează cel mai bine pentru dvs: 

Web Desktop

• Drag folders from your computer to the Docs/Recent tab on the Documents page and drop them anywhere on the screen. You can also drop them anywhere inside the Docs tab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload folders there.
• Faceți clic pe Încărcați dosar în fila Documente de pe pagina Documente sau în fila Documente pentru cont. 
• Faceți clic pe Nou din stânga sus, apoi selectați Dosar din glisieră. Rețineți:
  • File types that are not recognized won’t upload.
  • Structura dosarelor se păstrează. Toate documentele sunt plasate în dosarul TaxDome selectat în cadrul dosarelor lor originale.

To add a folder, click + NEW, select Folder Upload, then choose the folder. Continue as described above . It’s much quicker than uploading docs one by one.

Atunci când încărcați foldere prin intermediul aplicației desktop, țineți cont de următoarele aspecte:

• TaxDome procesează toate fișierele din folderul selectat și din subfolderele acestuia.

• For the safety and security of your data, TaxDome does not recognize all file types (more on unrecognized file types ).

• Puteți furniza detalii pentru fiecare document din dosarele și subdosarele dvs.: selectați clientul, dosarul de destinație etc.

• Your original folder structure is not replicated in TaxDome; you’ll need to create new folders to organize your files. Or you can bulk upload to keep your original structure. Note that new folders will be created with the Clientul poate vizualiza și edita nivelul de acces.

• Nu puteți selecta mai multe foldere simultan. Dacă trebuie să încărcați documente din mai multe foldere diferite, utilizați butonul ÎNCĂRCAȚI FOLDER pentru fiecare dintre ele.

Încărcați fișiere zip

Zip-urile sunt o modalitate excelentă de a încărca mai multe documente deodată. TaxDome încarcă fișiere zip de până la 300 Mb. Acestea sunt încărcate la fel ca și alte fișiere. Cu toate acestea, odată ce un fișier zip este încărcat:

• Fișierul zip este desfăcut automat.

• File types not recognized won’t upload.

• Folders on the zip will not replicate on TaxDome, so you’ll need to create new folders to organize the documents.

• Fișierul zip original pe care l-ați încărcat este șters automat.

Vedere client

Clients can access documents you upload to folders with the Clientul poate vizualiza permissions. Also, If notifications for the client are on, and you checked Anunțați clientul toggle when uploading a document, they are informed of it by email. Your clients can see and open documents in different ways:

• Din portalul pentru clienți sau din aplicația mobilă: Faceți clic pe notificarea din secțiunea În așteptare de acțiune sau pe link-ul din pagina Documente. 

• Din notificarea prin e-mail: Faceți clic pe Vizualizați documentele din e-mail. 

Apoi, clienții vor interacționa cu documentele încărcate. Pentru documentele cu activarea Notificare clienți, va exista o etichetă Nou. 

Access a read-only view of a client’s portal to see TaxDome from their side.

Share

Link copiat