TaxDome Drive guide

TaxDome Drive funcționează în același mod ca și Dropbox sau Google Drive. După ce lansați aplicația de pe desktop și vă conectați, vi se solicită să creați un TaxDome Drive. Puteți apoi să vizualizați, să încărcați și să gestionați toate documentele clienților dvs. de pe unitatea respectivă, fără ca acestea să ocupe spațiu prețios pe computerul dvs.

Cum să utilizați TaxDome Drive

Odată ce instalați TaxDome Drive pe desktop, sunteți conectat de la distanță la serverul nostru. Veți vedea un folder (unitate) care conține toate fișierele clienților dumneavoastră. Puteți apoi să glisați oricare dintre acestea pe desktop și viceversa, utilizând toate instrumentele familiare de gestionare a fișierelor. 

TaxDome drive will remain on your desktop. It allows you to access any of your TaxDome files without opening a browser to log in to your portal. You can also access and edit files offline .

TaxDome Drive va atribui, implicit, cea mai recentă literă de unitate disponibilă, începând de la sfârșitul listei (de exemplu, Z:). Dacă Z: este deja utilizată, se va atribui Y: și așa mai departe.

Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive

Când lucrați pe TaxDome Drive:

Dosarele și fișierele sunt marcate cu o pictogramă de stare:

Icoană	Statut	Descriere
	Sincronizat	A file or folder with all the files it contains is downloaded to your desktop and synced with the copy in the TaxDome portal. You can edit these files even while offline.
	Nu este sincronizat	Un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține nu este sincronizat cu desktop-ul dvs. și este stocat numai în portalul TaxDome . Deschideți fișierul pentru a-l sincroniza și obțineți starea Sincronizat.
	Încărcarea	Un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține de pe desktop este sincronizat cu portalul TaxDome . Asigurați-vă că sunteți conectat la internet pentru a permite fișierului sau folderului să se încarce și pentru a obține starea Sincronizat.

Puteți crea foldere de nivel superior și subfoldere în interiorul acestora. Documentele sunt încărcate în oricare dintre subfoldere sau în dosarele de nivel superior.

• Atunci când creați foldere de nivel superior, acestea sunt create cu extensia Privat access level. Here’s more on niveluri de acces .

• Puteți redenumi și șterge documente și foldere, cu excepția folderului implicit cu nivelul de acces Client can view and edit.

• Puteți muta fișiere între dosare (de exemplu, de la Private/Docs la Firm docs shared with client/2020).

• Nu puteți încărca documente direct în dosarele contului sau crea dosare în cadrul acestora.

• Atunci când încărcați dosare cu documente, structura originală a dosarelor se păstrează.

Notă

Dacă primiți un mesaj de eroare în File Explorer pe Windows atunci când vă editați folderele, reîncărcați fereastra File Explorer pentru a rezolva problema.

Atenție!

• Nu puteți încărca dosare cu nume care conțin virgule sau puncte.
• Nu puteți muta documente sau dosare de la un cont de client la altul. Cu toate acestea, puteți copia documentele/folderele dintr-un cont de client și le puteți muta în altul.
• You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or the web app if you need to upload zip archives.

Handling sync errors

Uneori, în timpul copierii fișierelor pe TaxDome Drive, este posibil să apară erori care necesită intervenția dumneavoastră.

În cazul în care a apărut o eroare, fișierul va fi marcat cu o pictogramă de eroare:

Icoană	Statut	Descriere
	Marca de atenție	Extensia fișierului nu este acceptată sau este o arhivă zip.
	Marcajul blocului roșu	A apărut o eroare neașteptată, deși extensia fișierului este validă (de exemplu, fișierul este corupt).

Urmați acești pași pentru a rezolva problema:

1. Fie faceți clic pe notificarea din dreapta jos a ecranului, fie faceți clic pe linkul Sincronizați problemele în cadrul aplicației (este afișat numai dacă există probleme de încărcare)

2. Veți vedea lista de fișiere cu descrieri ale erorilor și butoane de acțiune pentru fiecare dintre ele:

În funcție de tipul de eroare, aveți la dispoziție trei opțiuni pentru a rezolva problema:

• Faceți clic pe Despachetare pentru a încărca o arhivă zip ca un folder sau faceți clic pe Eliminare pentru a o șterge.

• Butonul Eliminare este singura opțiune pentru fișierele cu o extensie neacceptată.

• Faceți clic pe Retry (Reîncercare ) pentru a repeta încărcarea în cazul în care a apărut o eroare neașteptată. Dacă problema apare din nou, eliminați-o.

Notă

Eliminarea unui fișier în timpul gestionării erorilor îl mută în coșul de reciclare Windows, unde îl puteți găsi din nou.

Edit files directly in TaxDome Drive or offline

TaxDome Drive vă permite să editați documente direct din Windows Explorer cu orice aplicații terțe pe care le utilizați pe computer. 

Dacă deschideți un fișier în TaxDome Drive și faceți modificări, fișierul se actualizează automat în profilul contului de client. Nu este nevoie să descărcați un fișier, să faceți modificări și să îl încărcați din nou.

Files with the Synced status can be edited offline. After editing, they will remain Uploading and will become Synced once you’re connected to the Internet.

Încărcați fișiere în vrac prin intermediul TaxDome Drive

Cu TaxDome Drive puteți încărca mai multe documente în mai multe conturi de client în același timp. Pentru a încărca documente în masă, urmați acești pași:

1. Creați un dosar pe computerul dvs. care să conțină un subfolder cu numele care corespunde numelui contului de pe TaxDome. Apoi, repetați structura de dosare pe care o utilizați în conturile TaxDome .

2. You can create new folders in TaxDome Drive, and any subfolders inside them will automatically inherit the Privat access level of their parent folder.

3. Place the documents in your local folders. Remember, documents cannot be stored directly in account folders—they must be placed inside subfolders.

4. Copiați dosarele contului local pe TaxDome Drive.

Efectuați acțiuni de fișier din Drive

În timp ce lucrați cu fișierele dvs. în TaxDome Drive, puteți efectua unele acțiuni fără a deschide portalul:

• Link to job: click on the document to open the Link to job window, select a job from the Select job drop-down and click Link. Learn more in the article on linking docs to jobs .

• Mark as read for client: once documents are marked as read for a client, the New badge and the notification in Waiting for action are no longer displayed.

• Open in web: allows you to view a document in the web app via your browser.

• Seal document: seals the document so that the client cannot delete, edit or move it to another folder.

• Request signature: click on the document to open the Request signature window, place the signatures and click Send. Learn more in the article on requesting signatures .

Show archived accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

Conectarea TaxDome Drive

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows . Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

Notă

Instalarea poate dura câteva minute.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to use TaxDome Drive ).

Notă

Puteți utiliza TaxDome Drive numai atunci când sunteți conectat la aplicație.

Deconectarea TaxDome Drive

Dacă trebuie să deconectați TaxDome Drive, există două moduri de a face acest lucru:

1. În primul rând, deschideți aplicația TaxDome .

2. Apoi faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus a aplicației TaxDome și selectați Deconectați unitatea TaxDome .

O altă modalitate de a face acest lucru este utilizarea tăviței de sistem.

1. Mai întâi, faceți clic dreapta pe pictograma TaxDome din tava aplicației.

2. Apoi selectați Deconectați unitatea TaxDome .

Share

Link copiat