Lucrează cu TaxDome

TaxDome apare în File Explorer ca locație de rețea după ce instalați aplicația pentru Windows. Puteți accesa, încărca și edita fișierele clienților la fel cum ați face cu orice folder de pe computerul dvs. — fișierele se sincronizează automat cu TaxDome.

Cum să utilizați TaxDome Drive

Odată ce instalați aplicația pentru Windows, veți fi conectat de la distanță la serverul nostru. Veți vedea un folder (unitate) care conține toate fișierele dvs. de client. Puteți apoi să trageți oricare dintre acestea pe desktop și invers, folosind toate instrumentele obișnuite de gestionare a fișierelor.

TaxDome va rămâne pe desktopul dumneavoastră. Vă permite să accesați orice TaxDome fără a fi nevoie să deschideți un browser pentru a vă conecta la portal. De asemenea, puteți accesa și edita fișiere offline.

TaxDome va atribui, în mod implicit, cea mai recentă literă de unitate disponibilă, începând de la sfârșitul listei (de exemplu, T:). Dacă T: este deja utilizată, va atribui atunci S: și așa mai departe.

În curând!

Acțiunile accesibile prin clic dreapta din TaxDome — inclusiv asocierea documentelor la dosare, solicitarea semnăturilor, sigilarea documentelor și marcarea documentelor ca citite — nu sunt încă disponibile în noua aplicație. Acestea sunt prevăzute pentru trimestrul IV al anului 2026. Până atunci, aceste acțiuni sunt disponibile pe portalul web.

Încărcați fișiere

1. Deschideți File Explorer și accesați TaxDome .

2. Navigați la contul și folderul clientului.

3. Copiați sau trageți fișierele dintr-o altă locație în folderul TaxDome .

Aplicația Windows se va deschide automat și va afișa starea încărcării.

Editează fișierele

TaxDome vă permite să editați documente direct din File Explorer folosind orice aplicație de pe computer. Dacă deschideți un fișier în TaxDome și efectuați modificări, fișierul se actualizează automat în contul clientului — nu este nevoie să descărcați, să editați și să încărcați din nou.

Fișierele cu starea „Sincronizat” pot fi editate offline. După editare, acestea rămân în starea „În curs de încărcare” și trec la st area „Sincronizat” odată ce te conectezi la internet.

Mutarea, copierea și gestionarea fișierelor

Cu TaxDome , puteți crea dosare de nivel superior și subdosare în cadrul acestora. Documentele sunt încărcate în subdosare sau în dosarele de nivel superior.

• Atunci când creați foldere de nivel superior, acestea sunt create cu extensia Privat nivel de acces. Aflați mai multe despre niveluri de acces .
• Puteți redenumi și șterge documente și dosare, cu excepția dosarului implicit, pentru care clientul are drepturi de vizualizare și editare.
• Puteți muta fișiere între dosare (de exemplu, din dosarul „Privat/Documente” în dosar ul „Documente ale firmei partajate cu clientul/2020”).
• Nu puteți încărca documente direct în dosarele contului sau crea dosare în cadrul acestora.
• Atunci când încărcați dosare cu documente, structura inițială a dosarelor se păstrează.

Notă

Dacă apare o eroare în File Explorer atunci când editați folderele, reîncărcați fereastra File Explorer pentru a remedia problema.

Gestionarea erorilor de sincronizare

Dacă apare o eroare în timpul copierii fișierelor pe TaxDome , fișierul este marcat cu o pictogramă de eroare în aplicație și un mesaj de eroare lângă acesta.

Notă

Unii utilizatori au semnalat că fișierele Excel nu se salvează în cea mai recentă versiune. Aceasta este o problemă cunoscută la care lucrăm în prezent. Soluție provizorie: salvați o copie a fișierului pe computer, apoi trageți-o în TaxDome .

Referință

Pictograme de stare a sincronizării

Dosarele și fișierele din TaxDome sunt marcate cu o pictogramă de stare:

Icoană	Statut	Descriere
	Sincronizat	Fișierul sau folderul este descărcat pe desktop și sincronizat cu TaxDome. Puteți edita aceste fișiere chiar și atunci când sunteți offline.
	Nu este sincronizat	Fișierul sau folderul este stocat TaxDome în TaxDome . Deschideți fișierul pentru a-l sincroniza.
	Încărcarea	Fișierul este în curs de sincronizare cu TaxDome. Asigură-te că ai conexiune la internet.

Limitări

• Nu puteți încărca dosare cu nume care conțin virgule sau puncte.
• Nu puteți muta documente sau dosare dintr-un cont de client în altul. Puteți să le copiați dintr-un cont și să le mutați într-un altul.
• Nu puteți încărca fișiere zip pe TaxDome . Folosiți aplicația web pentru a încărca fișiere zip.

Share

Link copiat