Referința câmpului șablonului de post
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau editarea unui șablon de sarcină.
Detaliile postului
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Numele șablonului | Numele pe care îl veți vedea atunci când selectați șablonul (de exemplu, Declarația 1040). |
| b. Denumirea postului | Numele afișat pe fișele de lucru dintr-un flux de lucru. Utilizați shortcodes pentru a adăuga date dinamice — cum ar fi numele contului sau data scadentă — pentru a face sarcinile ușor de identificat. |
| d. Prioritate | Nivelul de prioritate al sarcinii: Scăzut, Mediu, Ridicat sau Urgent. |
| e. Descriere | Suportă formatarea textului, emoji-uri, liste cu marcatori, liste numerotate, linkuri și shortcodes. Shortcodes adaugă date dinamice pentru a completa automat informații specifice în descrierea postului. |
Shortcodes pentru denumirile și descrierile posturilor
Puteți include date dinamice în denumirea unei sarcini, în denumirea sarcinii pentru un client sau în descriere, selectând din următoarele shortcodes:
- Numele contului — Contul pentru care este destinată sarcina.
- Câmp personalizat al contului — Orice câmp personalizat al contului.
- shortcodes pentru date shortcodes Orice dată, cum ar fi o dată de finalizare stabilită în șablonul de sarcină.
- Periodicitatea fluxului de lucru — Setările de programare ale sarcinii în fluxul de lucru selectat.
- Prioritate — Prioritatea stabilită în șablonul de sarcină.
Iată câteva exemple de denumiri de posturi cu shortcodes și modul în care acestea apar:
| Numele postului cu shortcodes | Ce veți vedea în cursul procesului / Ce va vedea clientul dvs. în portalul său |
|---|---|
| Salariu pentru [ACCOUNT_NAME], scadent [DUE_DATE] | Salariul pentru Otto Mann, scadent în octombrie-12-2024 |
| 1040, [NUME_CONT], [PRIORITATE] | 1040, ACME Corp., mare |
| Salarizare lunară, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR] | Salarizare lunară, octombrie |
Programare
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| c. Bugetul de timp | Timpul alocat finalizării sarcinii. Disponibil numai pentru proprietarii firmei, administratori și membrii echipei care dețin dreptul de acces „Gestionare buget de timp ”. |
| g. Data începerii | Data la care membrul echipei desemnat ar trebui să înceapă lucrul la sarcină. Nu este aceeași cu data creării sarcinii. Sarcina nu este vizibilă în vizualizarea calendarului decât dacă sunt setate datele de începere și/sau de finalizare. Relativă (implicit): o perioadă de timp după crearea sarcinii. Absolută: activează această opțiune pentru a seta o dată specifică din calendar. |
| h. Data scadenței | Data până la care sarcina trebuie finalizată, calculată pornind de la data de începere. Aceasta influențează culoarea indicatorilor de pe fișa sarcinii și în vizualizarea calendarului . Relativ (implicit): o perioadă ulterioară datei de începere; dacă nu este setată nicio dată de începere, se calculează pornind de la data creării. Maxim 10.000 de unități (zile/luni/ani). Absolut: activați această opțiune pentru a seta o dată specifică. |
| i. Depunerea dosarului și termenul limită intern | Data primirii: data implicită la care primiți documentele clientului. Termenul intern: termenul-limită intern implicit. Ambele sunt opționale și independente de datele de începere și de finalizare. Mai multe informații despre urmărirea primirii documentelor și a termenelor interne . |
Echipa
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| f. Cesionarii | Unul sau mai mulți beneficiari ai sarcinii. Selectați membrii echipei după nume sau selectați roluri— atunci când sarcina este creată pe baza șablonului, toți membrii echipei alocați rolurilor relevante din contul clientului sunt alocați sarcinii. |
| j. Starea vizibilă pentru clienți | Activați opțiunea „Afișare” în portalul pentru clienți pentru a seta o stare a comenzii vizibilă pentru clienți atunci când comanda este adăugată într-un flux de lucru. Mai multe informații despre stările vizibile pentru clienți . |
Conținut suplimentar
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| k. Adăugați | Dă clic pentru a adăuga un comentariu sau o pagină wiki la șablon. |
| 1. Comentarii | Informații utile pentru membrii echipei — de exemplu, detalii de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile. Activați această opțiune făcând mai întâi clic pe „Adăugare ”. |
| m. Pagini Wiki | Instrucțiuni interne destinate membrilor echipei care îndeplinesc cerințele pentru acest tip de post. Activați-le făcând mai întâi clic pe „Adăugare ”. |
| n. Salvare și ieșire / Salvare / Anulare | Faceți clic pe „Salvare și ieșire” pentru a salva șablonul și a reveni la listă, pe „Salvare” pentru a salva fără a părăsi pagina sau pe „Anulare” pentru a renunța la modificări. |
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Share
Link copiat
Salvați