TaxDome Aplicație MacOS

atenție

Atenție! Nu mai oferim asistență pentru aplicația desktop MacOS. Aceasta va continua să funcționeze, dar nu vom mai lansa noi actualizări și nici nu vom mai oferi asistență pentru ea.

Aplicația noastră pentru macOS vă permite să încărcați formulare pregătite și fișiere private ale clienților direct de pe desktop pe TaxDome. După ce lansați aplicația și vă conectați, imprimați documentele pe TaxDome, trageți-le de pe desktop pe TaxDome sau selectați dosare pentru a încărca mai multe documente deodată.

Lansare și conectare

După ce aplicația TaxDome macOS este instalată, aceasta va fi lansată automat la pornire.

Pentru a lucra în aplicația TaxDome macOS, conectați-vă mai întâi la contul dvs. TaxDome .

1. Introduceți adresa URL a firmei dumneavoastră TaxDome pe care ați ales-o în timpul înregistrării (de exemplu, taxesbest.taxdome.com), adresa de e-mail și parola TaxDome .

bacșiș

Notă! Dacă folosiți un domeniu personalizat, nu-l introduceți aici.

2. Cât timp doriți să rămâneți conectat? Setarea implicită este de opt ore, dar puteți alege o altă perioadă de timp.

3. Faceți clic pe butonul LOGIN .

4. Dacă ați activat autentificarea cu doi factori în contul dvs., va trebui, de asemenea, să vă verificați identitatea prin introducerea unui cod de autentificare. Deschideți Google Authenticator sau aplicația de autentificare pe care o utilizați, introduceți codul furnizat pe smartphone, apoi faceți clic pe VERIFICARE.

bacșiș

Notă! Codul din Google Authenticator se schimbă la fiecare 30 de secunde, așa că, dacă TaxDome îl respinge, introduceți-l pe cel nou pe care îl vedeți în aplicație.

Dacă, din anumite motive, nu puteți utiliza Google Authenticator sau o aplicație similară, utilizați linkul Nu aveți acces la aplicație pentru a contacta serviciul de asistență TaxDome. Vom fi bucuroși să vă ajutăm.

Utilizarea autentificării biometrice (Touch ID)

După ce ați lansat aplicația și v-ați conectat pentru prima dată, vi se va solicita să utilizați autentificarea biometrică (Touch ID). Sau puteți oricând să o configurați mai târziu, făcând clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus și selectând Enable Biometric Authorization (Activare autorizare biometrică).

Odată ce activați Autorizarea biometrică, de fiecare dată când lansați aplicația TaxDome , nu vi se va mai cere să introduceți datele de identificare ale utilizatorului, cu excepția cazului în care vă schimbați parola. În schimb, veți folosi scanerul biometric, care este mai rapid decât autentificarea.

Dacă activați Biometric Authorization (Autorizare biometrică ) și doriți totuși să vă conectați cu parola dumneavoastră, faceți clic pe butonul Use Password... (Utilizați parola...). Alternativ, faceți clic pe pictograma amprentei digitale pentru a trece la Touch ID.

Dacă decideți să dezactivați autorizația biometrică, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus și selectați Disable Biometric Authorization (Dezactivați autorizarea biometrică).

Imprimarea pe TaxDome din orice aplicație MacOS

Puteți imprima direct în aplicația TaxDome macOS din programul dvs. fiscal sau din orice alt program de pe computer. Selectați File (Fișier), apoi mergeți la Print (Imprimare ) în aplicația dorită, selectați TaxDome ca imprimantă, apoi faceți clic pe Print (Imprimare).

Aplicația TaxDome este apoi lansată, iar documentul este adăugat la coada de așteptare.

Veți avea apoi opțiunea de a vă salva fișierul local făcând clic pe numele fișierului sau de a încărca fișierul pe TaxDome. Pentru mai multe informații despre încărcarea în aplicație, consultați secțiunea Uploading Documents (Încărcarea documentelor ) de mai jos.

Încărcarea documentelor

Încărcarea documentelor cu aplicația TaxDome macOS este simplă și am făcut-o deosebit de convenabilă pentru a încărca mai multe documente de la diferiți clienți deodată.

Există trei moduri de a încărca documente în aplicația TaxDome macOS folosind butonul + NOU:

Pentru a încărca un fișier din aplicația TaxDome macOS:

1. Faceți clic pe + NOU în partea stângă, selectați File Upload, apoi selectați fișierele pe care doriți să le încărcați.

2. Selectați numele contului de client în care doriți să încărcați sau creați unul nou.

3. Asta este! Faceți clic pe UPLOAD FILES (Încărcare fișiere ) pentru a finaliza încărcarea documentelor pe TaxDome. Veți vedea progresul încărcării. Odată ce fișierele au finalizat încărcarea, acestea sunt disponibile în fila Docs (Documente ) din profilul clientului. Acestea nu vor fi vizibile pentru client.

În plus, puteți, de asemenea, să...

  • Modificați numele fișierului și adăugați o descriere (până la 150 de caractere).
  • Selectați o altă locație pentru fișiere:
    • Documentele firmei au fost comunicate clientului: Documentele de aici sunt vizibile pentru client. Consultați opțiunile suplimentare de mai jos.
    • Documente încărcate de client: Documentele încărcate pe TaxDome de către clienți sau de către dumneavoastră în numele unui client se trimit aici.
  • Selectați folderul în care doriți să încărcați documentul; documentele sunt salvate în locația selectată. Faceți clic pe Change (Schimbare ) pentru a selecta un alt dosar. Pentru a crea un dosar nou, faceți clic pe pictograma albastră a dosarului, introduceți numele dosarului, faceți clic pe marca de verificare verde din dreapta, apoi сlic pe CHOOSE.

Opțiuni suplimentare la încărcarea în firmă a documentelor partajate cu clientul:

  • Notifică clientul cu privire la încărcarea unui fișier. În mod implicit, comutatorul Inform client about upload? este activat. Puteți să o dezactivați dacă nu doriți să trimiteți clientului o notificare automată prin e-mail cu privire la încărcare.
bacșiș

Notă! Această opțiune este valabilă numai pentru încărcările în documentele firmei partajate cu locația clientului, nu și pentru documentele încărcate de clienți sau private.

  • Blocați un document la o factură. Activați Blocați acest document la o factură neplătită dacă doriți ca documentul să fie vizibil pentru client, dar să nu fie disponibil pentru descărcare până când factura este plătită. Odată ce este plătit, documentul este deblocat automat. Din listă, selectați factura pentru care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe CREAREA UNEI NOI FACTURI pentru a crea unul nou, apoi сlick ALEGE.
  • Solicitați feedback din partea clientului. Dacă doriți să știți dacă clientul este mulțumit de munca depusă sau dacă dorește modificări, activați comutatorul Request client account approval?
  • Solicită o semnătură de la client. Activați Request signature? dacă doriți ca clientul să semneze electronic documentul. Pentru mai multe detalii despre adăugarea câmpurilor de semnătură, accesați aici.

Solicitarea semnăturilor electronice

Folosiți funcția noastră de solicitare a semnăturii pentru toate documentele și formularele pregătite care trebuie semnate electronic. Pentru a face acest lucru:

1. Activați comutatorul Request signature?, apoi adăugați atâtea câmpuri de semnătură câte sunt necesare. Puteți face acest lucru oriunde pe document, precum și să adăugați câmpurile Initials (Inițiale ) și Date Signed (Data semnării ). Data se completează automat în câmpul Date Signed (Data semnării ) atunci când un client semnează documentul; aceasta nu poate fi editată.

Atunci când solicitați o semnătură de la un client care are două sau mai multe persoane de contact legate de contul său, selectați semnatarul dorit pentru fiecare câmp. (Citiți mai multe despre adăugarea de semnatari multipli).

2. Faceți clic pe SAVE (Salvare ) pentru a încărca fișierul cu aspectul semnăturii. Toate câmpurile adăugate sunt salvate, iar documentul va fi vizibil sub fila Signatures (Semnături ) din fila Docs (Documente ). Veți putea în continuare să revizuiți documentul și să adăugați sau să ștergeți câmpuri. Cu toate acestea, documentul nu va fi vizibil pentru client până când nu alegeți Send (Trimitere).

În plus, puteți:

  • Activați comutatorul Request KBA. Consultați Adding Knowledge-Based Authentication (KBA ) pentru mai multe detalii; disponibil numai pentru clienții și firmele din SUA.
  • Configurați memento-uri.
  • Activați comutatorul Send (Trimitere ).Acest lucru trimite documentul către clienții care trebuie să semneze. Când alegeți Send (Trimitere), toate câmpurile adăugate sunt salvate, iar documentul va fi vizibil în subfișa Signatures (Semnături ) din fila Docs (Documente ) atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei care semnează.

Încărcarea de dosare

Pentru a accelera lucrurile, aplicația TaxDome macOS vă permite să încărcați dosare care conțin mai multe documente ale clienților. Pentru a adăuga un dosar, faceți clic pe butonul NEW (Nou ), selectați Folder Upload (Încărcare dosar), apoi alegeți dosarul pe care doriți să îl încărcați. Continuați așa cum este descris mai sus. Este același lucru ca și cum ați încărca câte un document la un moment dat, dar mult mai rapid.

Când încărcați dosare, rețineți:

  • TaxDome procesează toate documentele găsite în folderul selectat, precum și în toate subfolderele acestuia.

  • Unele tipuri de fișiere nu sunt permise. Pentru a afla mai multe, consultați Tipuri de fișiere nepermise.

  • Veți avea posibilitatea de a furniza detalii pentru fiecare document din folderul și subfolderele dvs.

  • Structura dosarelor nu este reprodusă atunci când utilizați Folder Upload. Va trebui să creați dosare pe TaxDome pentru a vă organiza fișierele. Sau puteți utiliza Bulk Upload pentru a vă păstra structura anterioară a dosarelor.

  • Nu puteți selecta mai multe dosare deodată. Dacă trebuie să încărcați documente din mai multe dosare diferite, utilizați din nou butonul UPLOAD FOLDER (Încărcare dosar ).

Încărcarea în masă

Funcția noastră de încărcare în masă (aka încărcare pe loturi) este utilă atunci când aveți o mulțime de documente vechi ale clienților în folderele de pe desktop sau în stocarea iCloud pe care doriți să le mutați rapid pe TaxDome.

1. Pe desktop, creați un folder principal, apoi creați subfoldere pentru fiecare client, folosind ca nume ID-urile de cont sau numele conturilor.

Pentru a găsi ID sau numele de cont al unui client, conectați-vă la TaxDome din browserul dvs., apoi accesați secțiunea Clienți. ID este o combinație unică de două litere și un număr, cum ar fi JB1 sau AN1.

Numele conturilor de client apar în coloana NAME (Nume ). Acestea sunt de obicei numele unei companii sau numele și prenumele unui client.

2. Așezați fiecare document pe care trebuie să-l încărcați în dosarul corespunzător al clientului. Puteți crea în interiorul unui dosar client atâtea subfoldere câte sunt necesare. Accesați aici pentru a afla mai multe despre tipurile de fișiere nepermise. Dimensiunea maximă de încărcare este de 300 Mb pentru toate tipurile de fișiere.

3. Faceți clic pe butonul + NOU și selectați Bulk Upload.


4. Localizați folderul principal pe care l-ați creat pe desktop. Aplicația TaxDome macOS va selecta automat numele clienților. Puteți schimba orice nume de client, dacă este necesar.

6. Faceți clic pe UPLOAD FILES pentru a adăuga documentele la TaxDome.

Faceți clic dreapta pentru a trimite documente la aplicația TaxDome

Pentru a trimite documente la aplicația TaxDome din Finder sau din orice alt manager de fișiere, faceți clic dreapta pe fișier și selectați Open with TaxDome. Urmați apoi procedura de încărcare descrisă la secțiunea Uploading Documents (Încărcarea documentelor ) de mai sus.

Tragerea și aruncarea fișierelor utilizând Finder

Dacă aveți nevoie să trimiteți mai multe documente la aplicația TaxDome , le puteți glisa și plasa din Finder sau din orice alt manager de fișiere. Urmați apoi procedura de încărcare descrisă la secțiunea Uploading Documents (Încărcarea documentelor ) de mai sus.

Vizualizarea istoricului de încărcare

Nu sunteți sigur că ați încărcat toate fișierele corecte? Vizualizați istoricul încărcărilor. Faceți clic pe link-ul UPLOAD HISTORY (Istoric de încărcare ) din partea de sus a ferestrei aplicației TaxDome macOS pentru a vedea data, numele fișierului, informațiile despre client și starea încărcării. Faceți clic pe CLEAR HISTORY (Ștergeți istoricul ) pentru a șterge informațiile (acest lucru nu va șterge fișierele dvs.).

Crearea unei unități TaxDome

TaxDome Drive funcționează în același mod ca și Dropbox sau Google Drive. După ce lansați aplicația de pe desktop și vă conectați, vi se solicită să creați un TaxDome Drive. Puteți apoi să vizualizați, să încărcați și să gestionați toate documentele clienților dvs. de pe unitatea respectivă, fără ca acestea să ocupe spațiu prețios pe computerul dvs. 

Pentru a obține TaxDome Drive pe computerul dvs., faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus a aplicației de pe desktop și selectați Connect TaxDome Drive.

Este posibil să vi se solicite să descărcați FUSE, care este necesar pentru ca TaxDome Drive să funcționeze. Urmați linkul din fereastra de notificare, descărcați aplicația, apoi reporniți calculatorul.

Deschideți Finder. Veți vedea că TaxDome a fost adăugat acum ca unitate în secțiunea Locații. Puteți vizualiza toate documentele clienților TaxDome , le puteți copia în foldere și le puteți glisa și plasa acolo unde aveți nevoie (consultați Cum se utilizează unitatea TaxDome ).

Pentru mai multe informații despre utilizarea TaxDome Drive, consultați un articol separat.

Depanare: Mac M1 afișează un mesaj "Extensie de sistem blocată"

Unele dintre noile Mac-uri bazate pe M1 au probleme de compatibilitate cu macFUSE (OSXFUSE ). Dacă ați primit mesajul System Extension Blocked (Extensie de sistem blocată ), îl puteți remedia în 7 pași:

1. Dezinstalați aplicația macFUSE (OSXFUSE) de pe MAC.

2. Acum ar trebui să porniți în modul Recovery al macOS. Pentru a face acest lucru, opriți MAC-ul. Apoi, țineți apăsat butonul de pornire până când vedeți fereastra cu opțiuni de pornire. Acum, selectați Options (Opțiuni ) pentru a rula modul de recuperare.

3. Din bara de sus, deschideți fila Utilities (Utilități ), apoi selectați Terminal.

4. Rulați următoarea comandă și introduceți parola de utilizator:

csrutil disable
bacșiș

Notă! parola din terminal nu este vizibilă, asigurați-vă că introduceți simbolurile corecte.

5. Reporniți MAC-ul pentru a porni în modul normal.

6. Descărcați cea mai recentă versiune macFUSE din sursa oficială și instalați-o.

7. Acum adăugați unitatea de rețea TaxDome pentru a accesa documentele din Finder.

bacșiș

Notă! Dacă primiți din nou mesajul System Extension Blocked (Extensie de sistem blocată ), faceți clic pe Open System Preferences (Deschideți Preferințe de sistem), apoi pe pictograma Lock (Blocare ) din dreapta jos a ferestrei apărute și faceți clic pe Allow (Permiteți).

Depanare: Primesc mesajul de eroare "Eroare internă FUSE".

Dacă vedeți acest mesaj atunci când încercați să montați unitatea Z Drive, trebuie să descărcați cea mai recentă versiune macFUSE, care este necesară pentru ca TaxDome Drive să funcționeze. Apoi, reporniți Mac-ul.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe