IRS integrare (avansată): Conectare, deconectare
Configurați integrarea directă IRS pentru a accesa în siguranță declarațiile fiscale și informațiile despre conturi ale clienților, cu câteva clicuri. Aici vă vom spune cum să vă conectați portalul TaxDome la IRS și cum să gestionați conexiunile.
Acoperit aici:
Înainte de a începe
- Mergeți la Setări > Integrări, deschideți fereastra IRS și asigurați-vă că opțiunea Connect to the IRS este activată.
- Asigurați-vă că aveți un cont IRS e-Services și că îndepliniți cerințele IRS pentru a solicita transcrieri. Pentru detalii despre TDS, accesați site-ulIRS .
- Pentru a solicita transcrieri pentru un anumit client, veți avea nevoie și de un număr de fișier de autorizare centralizată (CAF) și trebuie să aveți autorizație prin intermediul formularului 2848, împuternicire avocațială sau al formularului 8821, autorizație pentru informații fiscale.
Atenție:
- Site-ul IRS și-a actualizat cerințele de integrare și solicită acum autentificări mai frecvente.
- Sesiunea va dura doar o oră, după care va trebui să vă autentificați din nou.
- Fiecare angajat al firmei trebuie să aibă propriile credențiale de conectare, în loc de o singură autentificare pentru întreaga firmă.
Conectarea la IRS
IRS este configurată pentru fiecare cont de client în parte. Urmați acești pași:
1. Accesați fila Docs (Documente ) a unui cont de client și selectați IRS subtab. După ce faceți clic pe Connect to IRS, veți fi redirecționat către site-ul IRS pentru a finaliza integrarea acolo.
2. Dacă nu sunteți conectat, pe pagina IRS , faceți clic pe butonul verde Sign in, apoi introduceți acreditările IRS și faceți clic pe Sign in with ID.me.
3. Selectați modul în care doriți să primiți codul de autentificare și faceți clic pe Continuați. Apoi, introduceți codul și faceți clic pe Continuați din nou.
4. Pe pagina Select Organization (Selectare organizație ), alegeți organizația pe care o utilizați pentru acces și faceți clic pe Select (Selectare ) în stânga numelui acesteia.
5. Când vă conectați pentru prima dată, va trebui să acordați acces pe pagina de autorizare ISP.
6. Când integrarea este stabilită, veți fi redirecționat înapoi la TaxDome. În acest moment:
- Începe sesiunea de o oră. În fiecare cont de client, veți vedea un buton de solicitare a transcrierilor. Dați clic pe acesta pentru a solicita transcrierile IRS .
- Cronometrul de conectare IRS este vizibil în permanență lângă butonul " Request transcripts" (Solicitați transcrieri ) de deasupra tabelului și va indica cât timp a mai rămas din această sesiune de 60 de minute.
- Odată ce sesiunea se termină, veți vedea un buton Conectați-vă la IRS care înlocuiește cronometrul. Pentru a solicita din nou transcrieri, vă rugăm să vă autentificați încă o dată.
