Aplicație Windows: Solicitați aprobarea clientului

Solicitați aprobări din aplicația desktop pentru Windows TaxDome pe măsură ce încărcați documente și formulare pregătite și asigurați-vă că nu ați omis nimic și că clienții dvs. sunt de acord cu documentul. Acest lucru vă permite să eliminați neînțelegerile și să minimizați posibilele erori.

Notă: Trebuie să încărcați documentele într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces pentru a solicita aprobarea.

Pentru a solicita aprobarea documentelor și formularelor pregătite:

1. Încărcați documentul în aplicația pentru Windows TaxDome făcând clic pe Nou > Încărcare fișier. 

2. Selectați contul de client pentru care este destinat documentul. 

3. Selectați un dosar cu acces la vizualizare din partea clientului (aflați mai multe despre acces) în care doriți să încărcați documentul, apoi bifați pe Solicitare aprobare client.

4. Faceți clic pe Încărcați fișiere.

Apoi încărcați fișierele, clienții vor primi o notificare. Activitatea ulterioară cu aprobarea este posibilă prin intermediul portalului. 

Sfat! Puteți urmări cu ușurință documentul și starea acestuia în cadrul fluxului de lucru, legându-l de o sarcină. După aceea, lucrarea poate fi mutată automat în următoarea etapă de procesare, odată ce clientul aprobă un document.