Facturi (de bază): Reduceri și credite promoționale

Recompensați clienții cu bonusuri și adăugați reduceri la facturile create manual sau la modelele de facturi.

Reduceri vs. Credite promoționale

În TaxDome, puteți recompensa clienții în două moduri:

• Utilizarea reducerilor: Adăugați reduceri în rate fixe facturilor sau șabloanelor acestora. Acest lucru este foarte util în cazurile în care doriți să reduceți un anumit serviciu sau un anumit tip de client (de exemplu, dacă bifați eticheta de client pentru a selecta modelul de factură care urmează să fie utilizat).
• Utilizarea creditelor promoționale: Adăugați credite în contul clientului dumneavoastră. Aceștia le pot utiliza oricând pentru a plăti facturi la alegerea lor, integral sau parțial. Acest lucru funcționează excelent dacă doriți să recompensați un anumit client și nu contează ce factură plătește.
  De asemenea, puteți utiliza credite promoționale pentru a achita anumite facturi, dar acest lucru funcționează numai pentru reduceri de 100%, deoarece puteți utiliza credite promoționale numai pentru a achita întreaga sumă a facturii clientului.

Credite promoționale

Oferirea de credite promoționale este un avantaj frumos pe care îl puteți oferi clienților fără a fi nevoiți să devalorizați sau să reduceți prețul produsului dvs. 

Creditele promoționale pot fi create la fel ca plățile offline obișnuite, dar asigurați-vă că selectați opțiunea Nu utiliza plata pentru calcularea veniturilor pentru a vă asigura că acestea nu sunt incluse în calcularea veniturilor totale. De asemenea, acestea nu sunt sincronizate cu QuickBooks și nu puteți selecta sursa pentru ele. 

Rețineți că plata nu va fi utilizată pentru calcularea veniturilor decât atunci când decontați o factură cu ajutorul acesteia. După ce dvs. sau clientul dvs. cheltuiți credite promoționale pentru a deconta o anumită factură, valoarea facturii va fi inclusă în valoarea totală a veniturilor.

Pentru a vedea toate creditele promoționale pe care le-ați adăugat (atât cu facturi, cât și fără facturi), accesați Facturare > Plăți și aplicați filtrul:"Sursa nu este". Selectați toate casetele de selectare, astfel încât să vedeți numai plățile în care Sursa este nedefinită.

Clienții primesc, de asemenea, credite promoționale atunci când decuplați plățile blocate din facturi, iar aceste plăți trec în cele din urmă la starea Plătit . Acest lucru înseamnă că clienții dvs. nu pierd nimic din ceea ce au plătit - ei vor putea utiliza aceste credite pentru a plăti facturile sau le puteți utiliza pentru a plăti în numele lor.

Reduceri

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

O altă modalitate de a încuraja loialitatea clienților este de a oferi reduceri. Gândiți-vă, de exemplu, la o ofertă specială de sezon sau de sărbători sau la o ofertă de tip early bird. Le puteți salva ca un serviciu pe care îl selectați rapid și îl adăugați la o factură.

Pentru a adăuga o reducere la factură:

1. Faceți clic pe butonul New (Nou ) din stânga sus a ecranului și selectați Invoice (Factură ) din slide-out.

2. Adăugați la factură atâtea elemente de linie câte sunt necesare, apoi faceți clic pe link-ul Discount (Reducere ).

3. Introduceți ce tip de reducere acordați. Verificați câmpurile Rata și Cantitatea(Qty) și editați-le dacă este necesar. Dacă aveți reduceri utilizate frecvent , adăugați-le ca servicii, astfel încât să le puteți selecta întotdeauna rapid.

4. Faceți clic pe Create (Creare ) pentru a trimite factura către client.