Facturi (de bază): Plăți offline, reduceri și credite promoționale

Aflați cum să adăugați manual o plată offline pe TaxDome atunci când un client plătește cu un cec, în numerar sau cu un serviciu de procesare a cardurilor, cum ar fi Square. Recompensați clienții cu bonusuri și adăugați reduceri fie la facturile create manual, fie la șabloanele de facturi.

Acoperit aici:

• Tipuri de plăți și credite offline, explicate
• Efectuarea de plăți offline
• Acordarea de credite promoționale clienților
• Ce văd clienții atunci când adăugați plăți offline
• Acordarea de reduceri
• Plata facturilor cu credite (integral sau parțial)

Tipuri de plăți și credite offline, explicate

Un proprietar de firmă, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților poate emite aceste tipuri de plăți offline:

• plățile utilizate pentru calcularea veniturilor (de exemplu, atunci când clientul dvs. plătește facturile în biroul dvs.)
• plăți care nu sunt utilizate pentru calcularea veniturilor (de exemplu, atunci când doriți să vă recompensați clientul)

În ambele cazuri, plățile offline sunt adăugate în contul clientului sub formă de credite. Acestea pot fi utilizate pentru plata facturilor în viitor. Sau puteți deconta facturile existente în timp ce adăugați plata offline.

Efectuarea de plăți offline

Urmați acești pași pentru a înregistra manual o plată efectuată în afara TaxDome (numerar, cec, Square, Venmo etc.):

1. Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus a ecranului, selectați Plata offline din slide-out, apoi alegeți contul de client.

2. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Plăți utilizate pentru calcularea veniturilor și introduceți suma de plată. Puteți să o completați automat cu suma facturilor neplătite, selectându-le mai jos.

3. Selectați sursa de plată.

4. Adăugați o descriere care să sublinieze pentru ce este efectuată plata.

5. Asta este! Faceți clic pe Save (Salvare ) pentru a efectua plata offline. Creditele sunt adăugate în contul clientului.

Iată mai multe informații despre alte opțiuni pentru plățile offline:

1. Legătura cu locurile de muncă: Conectați plata offline la o lucrare existentă pentru a o face disponibilă imediat în fluxul de lucru, atunci când este necesar. Faceți clic pe Link to Jobs (Legătura cu locurile de muncă), apoi selectați locurile de muncă. După ce ați legat-o, secțiunea Jobs (Locuri de muncă ) este afișată în partea de jos. Puteți vedea titlul jobului și pipeline-ul în care se află (aici găsiți mai multe informații despre legarea plăților la joburi).

2. Data: Aceasta este data la care clientul a efectuat plata. În mod implicit, veți vedea data curentă.

3. Trimiteți o notificare prin e-mail clientului: Selectați această opțiune dacă doriți să trimiteți clientului un e-mail cu privire la plata offline.

4. Sincronizați plata cu QuickBooks Online: Selectați această opțiune dacă doriți să sincronizați această plată cu QuickBooks (acest lucru ar putea duce la duplicarea plăților). Aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea plăților cu QuickBooks.

5. Așezați-vă: Veți vedea lista facturilor emise pentru contul selectat. Suma facturilor selectate va completa automat suma de plată.

Acordarea de credite promoționale clienților

Oferirea de credite promoționale este un beneficiu frumos pe care îl puteți oferi clienților fără a fi nevoie să vă devalorizați sau să vă reduceți produsul. De asemenea, le puteți folosi pentru a oferi o rambursare.

Creditele promoționale pot fi create la fel ca și plățile offline obișnuite, dar asigurați-vă că selectați opțiunea Nu folosiți plata pentru calcularea veniturilor pentru a vă asigura că nu sunt incluse în calculul veniturilor totale. De asemenea, acestea nu sunt sincronizate cu QuickBooks și nu puteți selecta sursa pentru ele.

Ce văd clienții atunci când adăugați plăți offline

Clienții dvs. își văd creditele în secțiunea Acasă a portalului și le pot folosi pentru a-și plăti facturile.

Pentru a vedea TaxDome din partea clientului, accesați o vizualizare doar pentru citire.

Acordarea de reduceri

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

O altă modalitate de a încuraja loialitatea clienților este de a oferi reduceri. Gândiți-vă, de exemplu, la o ofertă specială de sezon sau de sărbători sau la o ofertă de tip early bird. Le puteți salva ca un serviciu pe care îl selectați rapid și îl adăugați la o factură.

Pentru a adăuga o reducere la factură:

1. Faceți clic pe butonul New (Nou ) din stânga sus a ecranului, selectați Invoice (Factura ) din slide-out.

2. Adăugați la factură atâtea elemente de linie câte sunt necesare, apoi faceți clic pe link-ul Discount (Reducere ).

3. Introduceți ce fel de reducere acordați. Verificați câmpurile RATE (tarif ) șiQTY (cantitate) și editați-le dacă este necesar. Dacă aveți reduceri utilizate în mod obișnuit, adăugați-le ca servicii, astfel încât să le puteți selecta întotdeauna rapid.

4. Trimiteți factura către client.