Automove (de bază): Trimiteți propuneri și linkuri către locuri de muncă

Puteți crea și trimite automat propunerile și scrisorile de angajament. Lucrările vor trece de la sine la următoarea etapă a procesului, odată ce clientul semnează o propunere și plătește factura unică atașată (dacă este cazul). Pentru a face ca magia automatizării să se întâmple, configurați automatizarea Trimitere propunere și activați opțiunea Automove .

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Configurați etapa de trimitere a propunerilor și activați automove

Acest mod de a trimite propuneri funcționează bine atunci când le trimiteți pentru aceleași servicii și la același preț la mai mulți clienți. Dacă clienții dvs. sunt diferiți, creați propuneri personalizate pentru fiecare dintre ei, dar doriți totuși să le aveți în interiorul pipeline-ului, vă rugăm să treceți la secțiunea următoare.

Punctul de lansare pentru trimiterea de propuneri automate este selectarea unei etape adecvate în fluxul de lucru. Urmați acești pași:

1. Aveți nevoie de un șablon de propunere cu termenii care funcționează pentru dvs. Dacă nu aveți unul, îl puteți crea făcând clic pe Șablon nou atunci când adăugați automatizarea.
2. Asigurați-vă că aveți un stadiu în pipeline pentru noile propuneri, apoi adăugați automatizarea Trimitere propunere. Odată ce lucrarea intră în această etapă, o nouă propunere este trimisă automat clientului. În același timp, aceasta va fi legată de lucrare. 
3. Asigurați-vă că aveți Automove jobs pentru etapa respectivă. În acest fel, odată ce propunerea este semnată integral și factura unică atașată este plătită (dacă este cazul), lucrarea este mutată automat în etapa următoare.
   

Notă! Facturile unice incluse în propuneri sunt legate automat de lucrări.

Legătura manuală a propunerii personalizate cu un loc de muncă 

Când fiecare dintre propunerile dumneavoastră este diferită, nu puteți utiliza automatizări pentru a le trimite. În schimb, puteți avea un șablon general cu termeni și informații despre firmă, care este personalizat pentru fiecare client (de exemplu, servicii adăugate, facturi create, reduceri aplicate etc.) și apoi trimis manual. 

Cu toate acestea, puteți trimite propuneri manual în cadrul proiectelor dvs. și să vă bucurați în continuare de avantajele funcției Automove . 

Vedeți exemplul video de mai jos, apoi citiți cum vă puteți lega manual propunerea:

Propunerile pot fi legate de lucrări de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea propunerilor. Odată ce propunerea este legată manual, funcția de mutare automată a lucrărilor funcționează la fel pentru propunerile trimise și legate automat: atunci când clientul semnează și plătește factura unică atașată (dacă este cazul), lucrarea este mutată în etapa următoare.

Există trei moduri de a lega manual o propunere:

• Dintr-o fișă de post: Deschideți fișa postului, faceți clic pe Legătură în secțiunea Legătură, selectați Propuneri și EL, apoi selectați propunerile. Sau, faceți clic pe New (Nou ) în secțiunea Linked (Legătură ), selectați Proposal / EL (Propunere / EL ) și creați o nouă propunere legată de lucrare.
• Din ecranul de creare/editare a propunerii: În etapa generală de creare a propunerii, alegeți un client, apoi faceți clic pe Add job (Adăugare lucrare ) în partea de jos a paginii. Odată făcut acest lucru, veți vedea lucrările selectate în secțiunea Lucrări legate, împreună cu titlul lucrării și conducta de care aparține.
• De pe pagina Propuneri și ELs/ fila Cont client: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a propunerii trimise, selectați Link to job (Legătură cu lucrarea), apoi alegeți lucrările din listă.

Indiferent de opțiunea utilizată, puteți lega la o lucrare cât de multe propuneri doriți. Facturile unice incluse în propuneri vor fi, de asemenea, legate automat de proiect.

După conectare, membrii echipei dvs. pot accesa cu ușurință documentele de care au nevoie în secțiunea Linked → Proposals & ELs din partea dreaptă a fișei de post. 

Notă! Dacă propunerea nu este semnată și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va cere să decideți ce să faceți cu propunerea în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea lucrărilor).

Când se realizează autotransferul lucrărilor mele cu propuneri legate?

Automatizarea lucrărilor cu propuneri legate depinde de faptul dacă acestea au facturi legate, dacă facturile sunt unice sau recurente și ce tip de plată este utilizat. Iată ce se întâmplă în fiecare caz: