CRM & Clienți
Gestionați-vă clienții pe TaxDome. Contracte, organizatori, e-mailuri și multe altele disponibile
- CRM (De bază): Adăugați contacte
- CRM (Avansat): Uniți contactele duplicate
- CRM (Avansat): Adrese de e-mail nelegate
- CRM (de bază): Numele, tipul, ID și starea contului
- Filtre și modele de filtre vechi
- Statute: Prezentare generală
- CRM (De bază): Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
- 🏁 Prima săptămână cu TaxDome: Lista de verificare pentru integrare
- CRM (De bază): Încărcați fotografia clientului
- Filtre (de bază): Prezentare generală
- Aplicație Windows: Creați conturi și contacte
- Etichete (de bază): Creați, editați și ștergeți
- CRM (Avansat): Personalizați portalul pentru clienți
- TaxDome shortcodes
- Câmpuri personalizate (Avansat): Editare, căutare, moduri de utilizare
- CRM (Avansat): Faceți anunțuri pentru clienții dvs.
- Comunicare: Acțiuni în masă
- Testați configurația înainte de a porni în direct
- Acțiuni ale clientului fără autentificare
- Organizatori (avansat): Sincronizarea răspunsurilor cu câmpurile personalizate