CRM & Clienți
Gestionați-vă clienții pe TaxDome. Contracte, organizatori, e-mailuri și multe altele disponibile
- CRM (De bază): Adăugați persoane de contact
- CRM (Avansat): Îmbinați contactele dublate
- CRM (Avansat): Adrese de e-mail nelegate
- CRM (de bază): numele contului, tipul, IDși Stare
- CRM (de bază): Filtre
- Situații: Prezentare generală
- CRM (De bază): Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
- 🏁 Prima săptămână cu TaxDome: Lista de verificare pentru integrare
- CRM (de bază): Încărcați fotografia clientului
- Filtre noi (de bază): Prezentare generală
- Aplicație Windows: Creați conturi și contacte
- Etichete (de bază): Creați, editați și ștergeți
- CRM (Avansat): Particularizați portalul client
- TaxDome shortcodes
- Câmpuri personalizate (Avansat): Editare, căutare, modalități de utilizare
- CRM (Avansat): Faceți anunțuri clienților dvs.
- Comunicare: Acțiuni în masă
- Testați configurația înainte de a porni în direct
- Acțiuni ale clientului fără autentificare