CRM & Clienți
Gestionați-vă clienții pe TaxDome. Contracte, organizatori, e-mailuri și multe altele disponibile
- CRM (De bază): Ștergerea și arhivarea conturilor
- CRM (De bază): Vedeți un cont de client în vizualizare numai cu citire
- CRM (Avansat): Resetați parola clientului
- CRM (De bază): Legătura contactelor cu conturile
- CRM (Avansat): Personalizați, utilizați și eliminați link-ul de înscriere în portalul pentru clienți
- CRM (Avansat): Importați contacte din aplicația dvs. de e-mail
- CRM (De bază): Adăugați contacte
- Etichete (de bază): Creați, editați și ștergeți
- Lista de etichete (de bază): Vizualizare și personalizare
- Câmpuri personalizate (Avansat): Creare, editare, ștergere
- Câmpuri personalizate (avansate): Actualizare, căutare, moduri de utilizare
- CRM (Avansat): Uniți contactele duplicate
- CRM (Avansat): Adrese de e-mail nelegate
- CRM (de bază): Numele, tipul, ID și starea contului
- CRM (De bază): Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
- CRM (De bază): Încărcați fotografia clientului
- Aplicație Windows: Creați conturi și contacte
- CRM (Avansat): Personalizați portalul pentru clienți
- TaxDome shortcodes
- CRM (avansat): Faceți anunțuri pentru clienții dvs.