Configurarea plăților recurente pentru CPACharge

Dacă folosiți CPACharge și oferiți servicii de contabilitate sau orice alt tip de servicii repetate, ați putea lua în considerare posibilitatea de a configura plăți recurente pentru clienții dumneavoastră care au nevoie de anumite lucrări efectuate în mod regulat. Încărcarea lor după un program stabilit ar putea să vă dea mult mai puțin de jonglat!

Facturi automate pentru plăți programate

Puteți crea facturile în mod automat, în mod regulat, utilizând facturile recurente sau automatizarea fluxului de lucru .

• Utilizarea facturilor recurente
• Utilizarea automatizării conductelor și a sarcinilor programate

Utilizarea facturilor recurente

Notă

Dacă CPACharge este furnizorul dvs. implicit, facturile trimise prin programul recurent pot fi plătite numai TaxDome pe TaxDome . Vedeți cum funcționează din perspectiva clientului.

Facturile recurente pot fi create și trimise de către proprietarul firmei sau de către orice membru al echipei desemnat pentru contul respectiv cu drepturi de acces pentru gestionarea facturilor :

• Faceți clic pe butonul+ NOUdin bara laterală din stânga, apoi selectațiFacturădin meniul derulant.
• Setațitipul facturiilaRecurentă, apoi introduceținumeleacesteia (utilizați un nume orientat către client pentru facturile cu autorizație de plată). Selectați frecvența cu care trebuie trimise facturile (Lunar - implicit) și de câte ori trebuie să se repete. - Alegeți o metodă de plată: acesta este modul în care doriți să fie plătite facturile (fie prin card de credit, debite bancare sau ambele).
• Includeți suma fiecărei facturi fie introducând-o înSubtotal, fie adăugând articolele.
• Apoi faceți clicpe Crearepentru a trimite factura. 

Clientul va primi prima factură. Facturile următoare vor fi trimise automat conform programului. Puteți vedea toate facturile programate accesând subfila Facturi recurente din secțiunea Facturare.

Utilizarea automatizărilor de pipeline și a sarcinilor programate

O altă modalitate de a crea facturile conform programului specificat este utilizarea automatizărilor pipeline. În acest fel, factura este conectată automat la lucrare. Lucrarea poate fi setată să treacă automat la etapa următoare odată ce plata a fost efectuată. Citiți mai multe despre configurarea automatizărilor pentru etapa de facturare .

Dacă oferiți servicii recurente, de exemplu, contabilitate sau salarizare, puteți configura un program pentru fluxul dvs. de lucru. În acest fel, sarcinile vor fi create automat și de fiecare dată va fi trimisă factura automată. Mai multe informații despre sarcini recurente .

Pot folosi Stripe pentru facturile recurente cu autorizare automată a plății și să continui să folosesc CPACharge pentru facturile unice?

Da, se poate. Urmați acești pași pentru ca facturile unice să fie procesate de CPACharge, pe lângă facturile recurente cu autorizare automată de plată procesate de Stripe:

• Conectați ambele Stripe și CPACharge.
• Selectați Stripe ca furnizor de plată implicit.
• Creați și trimiteți facturi recurente , apoi obțineți autorizații de plată de la clienți. Odată ce toate facturile recurente sunt acceptate, selectați CPACharge ca furnizor de plată implicit. Acum, facturile recurente cu autorizație de plată vor fi procesate de Stripe, dar veți putea crea facturi unice și le veți putea procesa prin CPACharge.

Configurarea plăților programate pe CPACharge

Dacă din anumite motive nu puteți utiliza Stripe , dar doriți totuși ca cardurile/conturile bancare ale clienților dvs. să fie debitate automat, puteți:

1. Configurați crearea automată a facturilor conform unui program în TaxDome una dintre metodele descrise mai sus. 

2. Configurați plăți programate pe CPACharge 

3. După ce plata este procesată automat de CPACharge, adăugați-o în TaxDome plată offline pentru factură.

   Pentru a configura plățile programate , accesați fila Programare din contul dvs. CPACharge, apoi completați detaliile.

Share

Link copiat