CPACharge Integration (avansat): Configurarea plăților recurente
Dacă folosiți CPACharge și oferiți servicii de contabilitate sau orice alt tip de servicii repetate, ați putea lua în considerare posibilitatea de a configura plăți recurente pentru clienții dumneavoastră care au nevoie de anumite lucrări efectuate în mod regulat. Încărcarea lor după un program stabilit ar putea să vă dea mult mai puțin de jonglat!
Acoperit aici:
- Facturi automatizate pentru plăți programate
- Pot să folosesc Stripe pentru facturile recurente cu autorizare automată de plată și să folosesc CPACharge pentru facturile unice?
- Configurarea plăților programate pe CPACharge
Facturi automatizate pentru plăți programate
Puteți face ca facturile dumneavoastră să fie create automat și în mod regulat, folosind funcția facturi recurente sau opțiunea automatizare a pipeline-ului.
Utilizarea facturilor recurente
Notă! În cazul în care CPACharge este furnizorul dumneavoastră implicit, facturile trimise prin programarea recurentă pot fi plătite numai manual pe TaxDome . Vedeți cum funcționează din partea clientului.
Facturile recurente pot fi create și trimise de către proprietarul firmei sau de către orice membru al echipei atribuit contului cu drepturi de acces pentru gestionarea facturilor:
- Faceți clic pe butonul + NOU din bara laterală din stânga, apoi selectați Factura din slide-out.
- Setați tipul de factură pe Recurring (Periodic), apoi introduceți numele acesteia (utilizați un nume orientat către client pentru facturile cu autorizare de plată).
- Selectați cât de des trebuie trimise facturile (lunar - implicit) și de câte ori trebuie să se repete.
- Alegeți o metodă de plată: acesta este modul în care doriți ca facturile dvs. să fie plătite (fie prin card de credit, fie prin debite bancare sau ambele).
- Includeți suma fiecărei facturi fie introducând-o în Subtotal, fie adăugând elementele de linie.
- Apoi faceți clic pe Create (Creare ) pentru a trimite factura.
Clientul va primi prima factură. Facturile ulterioare vor fi trimise automat, în conformitate cu calendarul stabilit. Puteți vedea toate facturile programate accesând subțesa Facturi recurente din secțiunea Facturare .
Utilizarea automatizărilor pipeline și a lucrărilor programate
O altă modalitate de a crea facturile în funcție de programul specificat este utilizarea automatizărilor de tip pipeline. În acest fel, factura este legată automat de lucrare. Lucrarea poate fi setată să treacă automat la etapa următoare odată ce se efectuează plata.
Citiți mai multe despre configurarea automatizărilor pentru etapa de facturare.
Dacă oferiți servicii recurente, de exemplu, contabilitate sau salarizare, puteți stabili un program pentru pipeline-ul dumneavoastră. În acest fel, lucrările vor fi create automat și, de fiecare dată, va fi trimisă factura automată. Aici găsiți mai multe informații despre lucrările recurente.
Pot să folosesc Stripe pentru facturile recurente cu autorizare automată de plată și să folosesc CPACharge pentru facturile unice?
Ba da, puteți.
Urmați acești pași pentru ca facturile unice să fie procesate de CPACharge, pe lângă facturile recurente cu autorizare automată de plată procesate de către Stripe:
- Conectați ambele Stripe și CPACharge.
- Selectați Stripe ca furnizor implicit de plăți.
- Creați și trimiteți facturi recurente, apoi obțineți autorizații de plată de la clienți.
- Odată ce toate facturile recurente sunt acceptate, selectați CPACharge ca furnizor de plăți implicit.
Acum, facturile dvs. recurente cu autorizație de plată vor fi procesate de către Stripe, dar veți putea crea facturi unice și le veți putea procesa prin CPACharge.
Configurarea plăților programate pe CPACharge
Dacă din anumite motive nu puteți folosi Stripe dar doriți totuși ca cardurile/conturile bancare ale clienților dvs. să fie debitate automat, o puteți face:
1. Configurați crearea automată a facturilor în funcție de un program pe TaxDome într-unul din modurile descrise mai sus.
2. Configurați plăți programate pe CPACharge
3. După ce plata este procesată automat de CPACharge, adăugați-o la TaxDome ca plată offline pentru factură.
Pentru a configura plăți programate, accesați fila Programare din contul dumneavoastră CPACharge, apoi completați detaliile.
