Acțiuni cu locuri de muncă

Ori de câte ori primiți o nouă sarcină de la un client, o adăugați la prima etapă a unui pipeline. Pe măsură ce lucrarea progresează, treceți lucrarea prin diferitele etape ale conductei, fie manual, fie prin automatizare. În timpul acestui proces, puteți sorta modul în care lucrările sunt afișate în pipeline. De asemenea, puteți muta oricare dintre lucrările dvs. către alte conducte. Apoi, odată ce o lucrare este finalizată, fie o ștergeți, fie o arhivați, în funcție de nevoile dvs.

Mutarea locurilor de muncă în etape noi

Jobs can be moved to new stages manually or via automation .

Pentru a muta manual lucrările, alegeți modalitatea care vă convine cel mai bine:

• In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• În bloc din pagina Locuri de muncă: Selectați caseta de selectare de lângă locurile de muncă pe care doriți să le mutați, faceți clic pe Editare în stânga sus, apoi alegeți etapa din listă. Dacă ați selectat lucrări din conducte diferite, nu veți putea alege o etapă.

• Unul câte unul din conductă: Treceți cu mouse-ul peste numele lucrării, apoi trageți-o cu mouse-ul.

• Unul câte unul din vizualizarea detaliilor lucrării: Selectați etapa din listă.

If there are any automations linked to a stage, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job enters a new stage.

If you see inactive automation in a sidebar, this means that it will not be triggered for the account because it doesn’t meet the criteria indicated in conditional automation settings .

If job elements linked to a stage aren’t completed, choose one of the options from the pull-down menu in the Unfinished requirements section, then click Move. To find out more about how to use linked elements in Jobs, go here .

Mutarea locurilor de muncă la diferite conducte

Lucrările pot fi mutate într-o conductă nouă fie unul câte unul, fie în bloc. De exemplu, un client potențial se poate transforma într-un client, ceea ce vă obligă să mutați o lucrare într-o nouă conductă. Mutarea lucrărilor vă permite să creați lucrări noi pornind de la cele existente și vă ajută să mențineți documentele legate, notele, chat-urile, facturile, înregistrările de timp etc. Pentru a muta sarcini într-o nouă conductă, alegeți modul care funcționează cel mai bine pentru dvs:

• Unul câte unul din vizualizarea detaliilor lucrării: Selectați conducta din listă, apoi selectați etapa.

• In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• În bloc din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Selectați caseta de selectare de lângă locurile de muncă pe care doriți să le mutați, faceți clic pe Editare în stânga sus, selectați conducta din listă, apoi alegeți etapa.

Sfat

Filtru a Loc de muncă înainte de a selecta lucrările. De exemplu, dacă doriți să mutați lucrări de la o conductă la alta, filtrați lista Loc de muncă listă prin aplicarea unui filtru în funcție de conductă, apoi selectați lucrările.

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

Arhiva de locuri de muncă

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like in-progress ones; however, they’re no longer visible in their pipelines. Choose the way that works best for you:

• În bloc din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Selectați numele lucrărilor din lista Lucrări, apoi faceți clic pe Arhiva din partea de sus a listei.

• In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• Una câte una din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui lucrării, apoi selectați Arhiva.

• Una câte una, din orice conductă: Faceți clic pe fișa lucrării pentru a o extinde, faceți clic pe starea lucrării, apoi selectați Arhivat. Sau, dacă se află în etapa finală, faceți clic pe Archive (Arhivare ) în caseta This job is ready to archive (Această sarcină este gata de arhivare ).

The job is then moved from the In progress to the Archived subtab. Once it is archived, all automatic reminders set up for this job will stop as well.

Dacă ați arhivat o lucrare, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ea, treceți-o din nou la activ:

• One by one from the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the job details bar: Click on the three dots to the right of the job details bar, then select Make active from the pull-down.

• În bloc din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Mergeți la Arhivate, selectați numele locurilor de muncă, apoi faceți clic pe Activare în partea de sus a listei.

Ștergeți locurile de muncă

Deleting a job breaks the connection between the job and its linked elements (e.g., documents, notes, time entries, invoices). The elements remain but will no longer be associated with any job. Once a job is deleted, you cannot access it or review its history. If you need a record of completed jobs, we recommend archiving them instead of deleting them.

To delete jobs:

• One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

• Bulk deletion from Archived: Go to the Archived tab, select the jobs using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm in the pop-up window.

Share

Link copiat