Sincronizați mai multe conturi cu același e-mail

Simplificați comunicarea cu clienții cu ajutorul căsuțelor poștale partajate în TaxDome. Sincronizați conturile echipei dvs. cu un e-mail centralizat, asigurând o comunicare consecventă și profesională chiar și atunci când membrii echipei nu sunt disponibili. Configurare ușoară, organizare mai bună!

Căsuțe poștale partajate, explicate

Cutiile poștale partajate sunt adrese de e-mail obișnuite la care au acces mai mulți membri ai echipei. Acestea permit mai multor persoane din același departament să acceseze corespondența din domeniul lor de activitate. De exemplu: 

• Processing of client support requests (e.g., support@company.com ).

• Sending and receiving information required to onboard new clients (e.g., onboarding@company.com ).

• Handling inquiries related to the legal aspects of accounting processes (e.g., legal@company.com ).

Using shared mailboxes allows you to keep all emails in one place and check the quality of client interaction, provides consistency since team members can come and go, but the shared email address stays. Also, it’s easier to manage client-related emails because someone from the team can respond quicker than those who started the communication.

În TaxDome, membrii echipei dvs. își pot sincroniza conturile cu o căsuță poștală partajată. Trebuie doar să creați o nouă adresă de e-mail (sau să o utilizați pe cea existentă), să partajați acreditările acesteia între membrii echipei și să le cereți să se conecteze la furnizorul de e-mail cu ajutorul acestora.

Set up shared mailbox

Pasul 1. (Membrii echipei) Setați sincronizarea e-mailului

1. Each team member involved in client communication (for example, the customer support department) should specify the shared mailbox in the Email integration section and sync their account . 

Suppose you have employees John and Frank handling client requests as customer support. To sync their accounts with one mailbox, they should specify the same email address (e.g., support@company.com ) and complete synchronization. Note that all participants should have access to the mailbox to complete email sync.  

2. Toggle on Allow others to send from my email . This toggle should be enabled for all team members. 

Pasul 2. (Proprietarul firmei sau administratorul) Configurați accesul echipei pentru a lucra cu clienții

1. Make sure you have given access to the correct client accounts to all involved team members. Otherwise, they will not be able to see client entities in TaxDome. You can give team members access to accounts via bulk actions .  

2. Ensure the email sync toggle is enabled for clients . Otherwise, team members can’t send them emails through TaxDome. You can also enable email sync for all clients in bulk to save time. That’s it!

   

Share

Link copiat