Flux de activitate

Fluxul de activități este o pistă de audit centralizată pentru toate evenimentele de sistem care au loc în portalul dvs. Vă permite să urmăriți activitatea membrilor echipei dvs. și conectările clienților la portal. Acest articol vă va învăța ce evenimente puteți urmări și cum să le interpretați.

Fluxul de activitate, explicat

Fluxul de activități este o pagină concepută pentru proprietarii și administratorii de firme. Vă permite să verificați cine și când a efectuat o anumită acțiune în portal. Scopul său principal este de a vă ajuta să controlați activitatea membrilor echipei dvs., să asigurați integritatea datelor portalului și să aflați cât de des clienții vizitează portalul pentru clienți. Iată câteva cazuri în care v-ar putea fi de folos:

• Monitorizarea activității echipei: Vedeți când angajații dvs. se conectează la sistem pentru a înțelege cât de mult lucrează cu adevărat.

• Scurgere de date : În timpul sezonului aglomerat, este posibil să doriți să angajați angajați sezonieri, dar trebuie să vă asigurați că aceștia nu utilizează în mod abuziv datele portalului. În fluxul de activități, puteți verifica dacă cineva a exportat date din portal.

• Asistarea clienților dvs: Dacă clienții dvs. întâmpină dificultăți în utilizarea portalului pentru prima dată, fluxul de activitate vă permite să vedeți dacă au reușit să se conecteze la portal.

• Controlul modificărilor în structura echipei/drepturilor de acces: Fiți la curent cu toate actualizările rolurilor, drepturile de acces acordate fiecărui membru al echipei, modificările parolelor și altele. 

Sfat

Pagina Flux de activități afișează numărul de entități exportate pentru toate evenimentele de export, cum ar fi exportul unui cont sau al unei liste de locuri de muncă. Dacă acest număr pare mare, ar putea însemna că cineva încearcă să vă fure datele. Prin urmare, este recomandat să acordați o atenție sporită acestor cazuri.

Accesați fluxul de activitate

Selectați Flux de activități din meniul lateral pentru a deschide pagina cu toate evenimentele sistemului.

Pe pagina fluxului de activitate, veți vedea aceste antete de coloană:

• Data: Data la care a avut loc evenimentul. Tabelul este sortat în funcție de această dată, în ordine descrescătoare, cu cele mai recente evenimente în partea de sus.

• Cont: Contul clientului/membrului firmei legat de eveniment, dacă există. 

• Type: The event type. Learn more about the event types.

• Element: Entitate particulară care a fost actualizată.

• Acțiune: Rezumatul evenimentului. Dacă a avut loc o singură acțiune, aceasta este afișată în listă. Pentru acțiunile în masă, treceți cu mouse-ul peste un număr pentru a vedea detaliile. Faceți clic pe acțiune pentru a deschide descrierea detaliată a evenimentului.

• Utilizator : Numele persoanei care a efectuat acțiunea. Dacă s-a modificat (de exemplu, numele de utilizator al membrului echipei a fost editat), tabelul afișează numele la momentul evenimentului.

  Faceți clic pe numele acțiunii din coloana Acțiune pentru a vedea detaliile evenimentului, cum ar fi adresa IP, browserul, sistemul de operare și serverul, data evenimentului. Dacă există câmpuri (de exemplu, drepturile de acces ale angajaților) care s-au modificat, acestea vor fi, de asemenea, afișate.

  

Evenimente de partajare

Pentru a partaja un anumit eveniment cu orice persoană care poate accesa fluxul de activități, deschideți detaliile evenimentului, copiați URL-ul din browser și trimiteți-l colegului dvs. folosind orice metodă convenabilă.

Tipuri de evenimente

Există diferite tipuri de evenimente pe care le puteți urmări pe pagina Flux de activitate. Mai jos, le explicăm în detaliu: 

• Cont

• Persoană de contact

• Setări ferme

• Integrări

• Factura

• Loc de muncă

• Repetarea locului de muncă

• Autentificare

• Organizator

• Plata

• Setări de plată

• Propunere

• Factura recurentă

• Sarcină

• Managementul echipei

Cont

Fluxul de activitate afișează:

• Exportarea listei de conturi.

• Import de conturi.

• Enabling/disabling the Login toggle for contacts.

• Se trimite un link de invitație.

• Acceptarea invitației portalului de către un client.

  

Persoană de contact

Fluxul de activitate afișează exportul listei de contacte și importul contactelor.

Setări ferme

Fluxul de activități afișează tot ce este actualizat pe pagina Setări > Setări firmă . Coloana Element afișează secțiunea de setări.

Integrări

The activity feed displays connecting and disconnecting all integrations available in TaxDome (Stripe, QuickBooks, Zapier, and more).

Factura

Fluxul de activitate afișează:

• Trimiterea unei facturi manual sau prin automatizare.
• Crearea unei facturi programate.
• Modificarea unei facturi.
• Modificarea statutului unei facturi.
• Aplicarea de credite pentru plata unei facturi.
• Ștergerea unei facturi.
• retrimiterea unei facturi prin e-mail sau printr-un memento automat.
• Descărcarea unei facturi.
• Imprimarea unei facturi.
• Exporting an invoice. Viewing invoice by a client.

Loc de muncă

Fluxul de activitate afișează:

• Creating a job.
• Updating a job.
• Moving a job.
• Status changing.
• Exporting the job list.
• Deleting a job.

Repetarea locului de muncă

Fluxul de activități afișează exportul listei de recurență a sarcinilor.

Autentificare

Fluxul de activități afișează datele de conectare la portal ale membrilor echipei și ale clienților.

Organizator

Fluxul de activitate afișează:

• Crearea unui organizator de către un membru al echipei, un client sau prin automatizare.
• Vizualizarea unui organizator de către un client.
• Încep să completez un organizator de către un client.
• Respingerea unui organizator.
• Transmiterea/ne-transmiterea unui organizator.
• Sigilarea/dezigilarea unui organizator.
• Actualizarea statutului revizuit.
• Exportul unui organizator.

Plata

Fluxul de activități afișează exportul listei de plăți.

Setări de plată

Fluxul de activitate afișează:

• Actualizarea furnizorului prestabilit de plată.
• Se actualizează metodele de plată activate.
• Activarea/dezactivarea plăților anticipate.

Propunere

Fluxul de activitate afișează:

• Crearea propunerilor, inclusiv a celor create automat prin automatizarea propunerilor.
• Editarea propunerilor.
• retrimiterea propunerilor.
• Vizualizarea propunerilor.
• Semnarea propunerilor.
• Ștergerea propunerilor.
• Trimiterea de memento-uri pentru propuneri.
• Propuneri de tipărire.
• Descărcarea propunerilor.

Factura recurentă

Fluxul de activitate afișează:

• Trimiterea unei facturi recurente manual sau prin automatizare (în cadrul unei propuneri).
• Transformarea unui proiect într-o factură recurentă reală.
• Modificarea unei facturi recurente.
• Dezactivarea/activarea unei facturi recurente.
• Modificarea statutului unei facturi recurente.
• Semnarea unei facturi recurente fie manual, fie prin semnarea unei propuneri care o include.
• Deleting a recurring invoice. Viewing a recurring invoice by a client.

Sarcină

Fluxul de activitate afișează:

• Creating tasks, including the ones created automatically by task automation or recurring ones
• Editarea sarcinilor (modificarea destinatarului, a numelui, a descrierii, a sarcinilor secundare, a priorității, a statutului, a datei de începere, a datei limită, a etichetelor)
• Ștergerea sarcinilor.
• Exportul listei de sarcini.

Managementul echipei

Fluxul de activitate vă oferă informații despre:

• Actualizări ale rolurilor membrilor echipei. De exemplu: Angajat → Administrator .

• Actualizarea drepturilor de acces ale membrilor echipei. De exemplu: Gestionați facturile: Dezactivat → Activat.

• Crearea/dezactivarea membrilor echipei.

• Editarea numelui sau a adresei de e-mail a unui membru al echipei.

• Resetarea parolei.

Personalizați lista de evenimente

Puteți personaliza pagina Flux de activități în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după preferințe. Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția celei pentru dată . Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și mențineți apăsat divizorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați pe pagina fluxului de activitate, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can display, hide or move any columns you want. Action, Item, and Date columns cannot be hidden. 

After clicking  Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Filtrați lista de evenimente

Filters help you find specific events within your Activity feed based on certain criteria. For example, you can find all events that happened on a specific date, performed by a specific team member, or contained a specific action (e.g., account creation or password change). Here’s more about filters .

Click Filter to filter the event list by account, action, date, type , item or user. You can also click the entity name in the Item column to apply a quick filter by item.

If you use some filters regularly, add them to your favorites . This may be helpful if you consider some unwanted activity (such as exporting data) and want to monitor it.

Cine poate face acest lucru?

Vizualizarea fluxului de activități este disponibilă proprietarilor și administratorilor firmei. Dacă doriți ca alți membri ai echipei să acceseze fluxul de activități, activați dreptul de acces „ Vizualizare flux de activități” pentru aceștia. Rețineți că niciun eveniment nu poate fi șters de nimeni.

Share

Link copiat