Flux de activitate

Fluxul de activități este o pistă de audit centralizată pentru toate evenimentele de sistem care au loc în portalul dvs. Vă permite să urmăriți activitatea membrilor echipei dvs. și conectările clienților la portal. Acest articol vă va învăța ce evenimente puteți urmări și cum să le interpretați.

Fluxul de activitate, explicat

Fluxul de activități este o pagină concepută pentru proprietarii și administratorii de firme. Vă permite să verificați cine și când a efectuat o anumită acțiune în portal. Scopul său principal este de a vă ajuta să controlați activitatea membrilor echipei dvs., să asigurați integritatea datelor portalului și să aflați cât de des clienții vizitează portalul pentru clienți. Iată câteva cazuri în care v-ar putea fi de folos:

• Monitorizarea activității echipei: Vedeți când angajații dvs. se conectează la sistem pentru a înțelege cât de mult lucrează cu adevărat.

• Scurgere de date : În timpul sezonului aglomerat, este posibil să doriți să angajați angajați sezonieri, dar trebuie să vă asigurați că aceștia nu utilizează în mod abuziv datele portalului. În fluxul de activități, puteți verifica dacă cineva a exportat date din portal.

• Asistarea clienților dvs: Dacă clienții dvs. întâmpină dificultăți în utilizarea portalului pentru prima dată, fluxul de activitate vă permite să vedeți dacă au reușit să se conecteze la portal.

• Controlul modificărilor în structura echipei/drepturilor de acces: Fiți la curent cu toate actualizările rolurilor, drepturile de acces acordate fiecărui membru al echipei, modificările parolelor și altele. 

• Urmărirea atribuțiilor din thread-uri: Monitorizează cine atribuie membrilor echipei thread-uri de comunicare cu clienții (chat-uri, e-mailuri, SMS-uri).

Sfat

Pagina Flux de activități afișează numărul de entități exportate pentru toate evenimentele de export, cum ar fi exportul unui cont sau al unei liste de locuri de muncă. Dacă acest număr pare mare, ar putea însemna că cineva încearcă să vă fure datele. Prin urmare, este recomandat să acordați o atenție sporită acestor cazuri.

Disponibilitatea monitorizării activității

Feedul de activitate a fost lansat în 2024. Evenimentele specifice locurilor de muncă ( cum ar fi crearea de locuri de muncă, modificări de statut, mutări de etapă și exporturi de locuri de muncă) au fost adăugate în octombrie 2025.

Prin urmare, dacă o sarcină sau altă entitate a fost actualizată ultima dată înainte de existența urmăririi activității pentru tipul său de eveniment — sau nu a mai fost actualizată de atunci — modificările anterioare nu vor apărea în flux.

Toate activitățile noi începând cu data urmăririi vor fi înregistrate și vizibile automat.

Accesați fluxul de activitate

Selectați Flux de activități din meniul lateral pentru a deschide pagina cu toate evenimentele sistemului.

Pe pagina fluxului de activitate, veți vedea aceste antete de coloană:

• Data: Data la care a avut loc evenimentul. Tabelul este sortat în funcție de această dată, în ordine descrescătoare, cu cele mai recente evenimente în partea de sus.

• Cont: Contul clientului/membrului firmei legat de eveniment, dacă există. 

• Tip: Tipul evenimentului. Aflați mai multe despre tipurile de evenimente.

• Element: Entitate particulară care a fost actualizată.

• Acțiune: Rezumatul evenimentului. Dacă a avut loc o singură acțiune, aceasta este afișată în listă. Pentru acțiunile în masă, treceți cu mouse-ul peste un număr pentru a vedea detaliile. Faceți clic pe acțiune pentru a deschide descrierea detaliată a evenimentului.

• Utilizator : Numele persoanei care a efectuat acțiunea. Dacă s-a modificat (de exemplu, numele de utilizator al membrului echipei a fost editat), tabelul afișează numele la momentul evenimentului.

  Faceți clic pe numele acțiunii din coloana Acțiune pentru a vedea detaliile evenimentului, cum ar fi adresa IP, browserul, sistemul de operare și serverul, data evenimentului. Dacă există câmpuri (de exemplu, drepturile de acces ale angajaților) care s-au modificat, acestea vor fi, de asemenea, afișate.

Evenimente de partajare

Pentru a partaja un anumit eveniment cu orice persoană care poate accesa fluxul de activități, deschideți detaliile evenimentului, copiați URL-ul din browser și trimiteți-l colegului dvs. folosind orice metodă convenabilă.

Tipuri de evenimente

Există diferite tipuri de evenimente pe care le puteți urmări pe pagina Flux de activitate. Mai jos, le explicăm în detaliu: 

• Cont

• Fir de discuție cu clientul

• Persoană de contact

• Notificare prin e-mail

• Fir de e-mail

• Setări ferme

• Integrări

• Factura

• Loc de muncă

• Repetarea locului de muncă

• Autentificare

• Organizator

• Plata

• Setări de plată

• Propunere

• Factura recurentă

• Fir de SMS-uri

• Sarcină

• Managementul echipei

• Înregistrarea timpului

Cont

Fluxul de activitate afișează:

• Exportarea listei de conturi.
• Import de conturi.
• Activarea/dezactivarea comutatorului de conectare pentru contacte.
• Se trimite un link de invitație.
• Acceptarea invitației portalului de către un client.

Fir de discuție cu clientul

Fluxul de activitate afișează momentul în care este setat sau modificat destinatarul unui fir de discuție cu un client din vizualizarea firului de discuție sau Inbox+

Persoană de contact

Fluxul de activitate afișează exportul listei de contacte și importul contactelor.

Notificare prin e-mail

Fluxul de activități afișează notificările de e-mail ale sistemului trimise clienților, cum ar fi:

• Reamintiri
• Confirmarea plății
• Solicitări de semnături
• Notificări de chat

Fir de e-mail

Fluxul de activitate afișează momentul în care destinatarul unui fir de e-mail este setat sau modificat din vizualizarea firului sau din Inbox+

Setări ferme

Fluxul de activități afișează tot ce este actualizat pe pagina Setări > Setări firmă . Coloana Element afișează secțiunea de setări.

Integrări

Fluxul de activități afișează conectarea și deconectarea tuturor integrărilor disponibile în TaxDome Stripe, QuickBooks, Zapier și multe altele).

Factura

Fluxul de activitate afișează:

• Trimiterea unei facturi manual sau automat
• Crearea unei facturi programate
• Modificarea unei facturi
• Modificarea statutului unei facturi
• Aplicarea creditului pentru plata unei facturi
• Ștergerea unei facturi
• Reexpedierea unei facturi prin e-mail sau a unui memento automat
• Descărcarea unei facturi
• Tipărirea unei facturi
• Exportarea unei facturi. Vizualizarea facturii de către un client

Loc de muncă

Fluxul de activitate afișează:

• Crearea unui loc de muncă
• Actualizarea unui job
• Mutarea unui loc de muncă
• Schimbarea statutului
• Exportarea listei de lucrări
• Ștergerea unui job

Notă

Deoarece urmărirea evenimentelor legate de joburi a fost introdusă în 2025, joburile care existau sau au fost modificate ultima dată înainte de această dată pot să nu afișeze activitatea mai veche. Numai acțiunile efectuate după lansarea suportului pentru evenimentele legate de joburi sunt înregistrate în flux.

Repetarea locului de muncă

Fluxul de activități afișează exportul listei de recurență a sarcinilor.

Autentificare

Fluxul de activități afișează datele de conectare la portal ale membrilor echipei și ale clienților.

Organizator

Fluxul de activitate afișează:

• Crearea unui organizator de către un membru al echipei, un client sau prin automatizare
• Vizualizarea unui organizator de către un client
• Începerea completării unui organizator de către un client
• Retrimiterea unui organizator
• Trimiterea/retragerea unui organizator
• Sigilarea/desigilarea unui organizator
• Actualizarea stării „Revizuit”
• Exportarea unui organizator

Plata

Fluxul de activități afișează exportul listei de plăți.

Setări de plată

Fluxul de activitate afișează:

• Actualizarea furnizorului de servicii de plată implicit
• Actualizarea metodelor de plată activate
• Activarea/dezactivarea plăților anticipate

Propunere

Fluxul de activitate afișează:

• Crearea de propuneri, inclusiv schițe și cele create automat prin automatizarea propunerilor
• Propuneri de editare
• Retrimiterea propunerilor
• Vizualizarea propunerilor
• Propuneri de semnare
• Ștergerea propunerilor
• Trimiterea de mementouri privind propunerile
• Propuneri de tipărire
• Descărcarea propunerilor

Factura recurentă

Fluxul de activitate afișează:

• Trimiterea unei facturi recurente manual sau automat (în cadrul unei propuneri)
• Transformarea unui proiect într-o factură recurentă reală
• Modificarea unei facturi recurente
• Dezactivarea/activarea unei facturi recurente
• Modificarea statutului unei facturi recurente
• Semnarea unei facturi recurente fie manual, fie prin semnarea unei propuneri care o include
• Ștergerea unei facturi recurente. Vizualizarea unei facturi recurente de către un client

Fir de SMS-uri

Fluxul de activitate afișează momentul în care este stabilit sau modificat destinatarul unui fir de SMS din vizualizarea firului sau din Inbox+

Sarcină

Fluxul de activitate afișează:

• Crearea sarcinilor, inclusiv a celor create automat prin automatizarea sarcinilor sau a celor recurente
• Editarea sarcinilor (modificarea destinatarului, a numelui, a descrierii, a sarcinilor secundare, a priorității, a statutului, a datei de începere, a datei limită, a etichetelor)
• Ștergerea sarcinilor
• Exportarea listei de sarcini

Managementul echipei

Fluxul de activitate vă oferă informații despre:

• Actualizări ale rolurilor membrilor echipei. De exemplu: Angajat → Administrator .

• Actualizarea drepturilor de acces ale membrilor echipei. De exemplu: Gestionați facturile: Dezactivat → Activat.

• Crearea/dezactivarea membrilor echipei

• Modificarea numelui sau adresei de e-mail a unui membru al echipei de editare

• Resetarea parolei

Înregistrarea timpului

Fluxul de activități afișează exporturile de intrări de timp și numărul de intrări exportate.

Personalizați lista de evenimente

Puteți personaliza pagina Flux de activități în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după preferințe. Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția celei pentru dată . Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și mențineți apăsat divizorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați pe pagina Flux de activitate, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți afișa, ascunde sau muta orice coloane doriți. ColoaneleAcțiune, Element și Data nu pot fi ascunse. 

După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Filtrați lista de evenimente

Filtrele vă ajută să găsiți evenimente specifice în fluxul de activități pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate evenimentele care au avut loc la o anumită dată, efectuate de un anumit membru al echipei sau care au conținut o acțiune specifică (de exemplu, crearea unui cont sau schimbarea parolei). Mai multe informații despre filtre .

Faceți clic pe Filtru pentru a filtra lista evenimentelor după cont, acțiune, dată, tip , element sau utilizator. De asemenea, puteți face clic pe numele entității din coloana Element pentru a aplica un filtru rapid după element.

Dacă utilizați anumite filtre în mod regulat, adăugați-le la favorite . Acest lucru poate fi util dacă luați în considerare anumite activități nedorite (cum ar fi exportul de date) și doriți să le monitorizați.

Cine poate face acest lucru?

Vizualizarea fluxului de activități este disponibilă proprietarilor și administratorilor firmei. Dacă doriți ca alți membri ai echipei să acceseze fluxul de activități, activați dreptul de acces „ Vizualizare flux de activități” pentru aceștia. Rețineți că niciun eveniment nu poate fi șters de nimeni.

Share

Link copiat