Note de lansare (Arhivate)

Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări, caracteristici noi și îmbunătățiri cu notele de lansare ale Centrului de asistență.

Notă

Acest articol conține actualizări arhivate. Pentru cele mai recente modificări, consultați note de lansare actuale .

Aprilie 2025

• Certificat de audit al semnăturii electronice: Descărcați un certificat de finalizare a semnăturii electronice cu informații despre semnatar, marcaje temporale, adrese IP și metoda de semnare pentru fiecare document semnat.

• Mai multe evenimente în fluxul de activități: Urmăriți organizatorul, propunerile de evenimente și multe altele.

• Rolurile conturilor în flux de lucru: Alocați sarcini și joburi în funcție de rol în timpul creării pentru a direcționa automat munca.

• Îmbunătățiri ale vizualizatorului de documente: Utilizați un vizualizator redesenat pe ecran complet, cu acces rapid la acțiuni precum descărcare, imprimare, sigilare, solicitare semnătură și aprobare.

• Setări simplificate pentru semnarea propunerilor: Ajustați cerințele de semnare înainte sau după trimiterea unei propuneri . Permiteți semnarea de către unul sau toți semnatarii sau eliminați solicitările de semnare pentru anumite contacte.

• Sincronizați modificările serviciilor utilizate în șabloane: alegeți să actualizați automat șabloanele asociate atunci când un serviciu este redenumit sau tariful este modificat.

• Ștergerea în bloc a facturilor: Selectați și ștergeți mai multe facturi neplătite simultan .

• Salvați PDF personalizate: Creați și reutilizați PDF personalizate, cum ar fi „Draft” (Proiect) sau „For Review” (Pentru revizuire), în întreaga companie.

• Opțiuni de formatare pentru explicarea solicitărilor clienților: Când trimiteți un mesaj clientului împreună cu solicitarea, utilizați formatarea, emojis și linkuri. 

• Confirmarea ștergerii elementelor cheie: Confirmați înainte de a șterge etichete , etape și alte entități pentru a preveni ștergerea accidentală.

• Indicarea sarcinilor cu termenul de finalizare apropiat: un semn de exclamare galben apare pentru sarcinile cu termenul de finalizare în termen de 3 zile.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog .

Martie 2025

• Planuri de asistență și pachete de implementare: Beneficiați de asistență personalizată și ajutor flexibil pentru implementare .

• Redesenarea sistemului de e-mail: Formatare mai rafinată și mai profesională a sistemului de e-mail.

• Mai multe evenimente în fluxul de activități: Urmăriți setările firmei, setările de plată, integrările și multe altele .

• Destinatarul sarcinii ca expeditor: Automatizați mesajele utilizând destinatarul sarcinii ca expeditor.

• Inbox+ și sortareInbox+ : Filtrează notificările după intervalul de timp și sortează-le cronologic.

• Alocarea rolurilor pentru conturi în bloc: Alocați roluri pentru mai multe conturi de clienți simultan .

• Elemente neterminate legate de sarcini: Identificați elementele necesare pentru a declanșa mutarea automată a sarcinii direct pe fișa sarcinii.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog .

februarie 2025

• Lista organizatorilor globali: Accesați toți organizatorii simultan și urmăriți starea organizatorilor la nivel de firmă.

• CRM pentru organizatori: Sincronizați răspunsurile clienților cu CRM un singur clic.

• Mutarea documentelor între conturile clienților: Transferați instantaneu fișiere dintr-un cont client în altul.

• Arhivă pentru toată lumea în Inbox+: Reduceți aglomerația de notificări prin arhivarea mesajelor pentru întreaga echipă.

• Modul întunecat pentru meniul portalului firmei: Reduceți oboseala ochilor cu un comutator de mod întunecat pentru meniul lateral .

• Organizatori precompletați pentru membrii echipei: Permiteți membrilor echipei să precompleteze răspunsurile organizatorilor folosind datele clienților anteriori.

• Selectarea obligatorie a serviciului în înregistrările de timp: preveniți omiterea detaliilor prin solicitarea unui serviciu înainte de completarea unei înregistrări de timp .

• Actualizare în bloc a tipurilor de înregistrări de timp: Modificați mai multe înregistrări de timp nefacturate din Facturabile în Nefacturabile într-un singur pas.

• Câmpul „Net datorat” în facturi și conturi: Calculează automat soldurile restante prin scăderea creditului disponibil din suma totală datorată.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog .

Ianuarie 2025

• Stări personalizate ale sarcinilor: Atribuiți stări personalizate ale sarcinilor, cum ar fi „Informații lipsă” sau „Necesită prelungire”, pentru a gestiona flux de lucru .

• Roluri în cont: Alocați automat sarcini și atribuții membrilor echipei pe baza rolurilor predefinite, cum ar fi „Revizor” sau „Contabil”.

• Feed de activitate: Urmăriți activitatea membrilor echipei și conectările clienților la portal pentru o mai bună vizibilitate și urmărire a conformității.

• Capacitatea echipei: Gestionați resursele echipei stabilind programul de lucru pentru fiecare membru al echipei și analizând rapoartele privind capacitatea.

• Chaturi interne: Trimiteți mesaje interne care sunt vizibile numai pentru membrii echipei, nu și pentru clienți.

• Actualizare integrare Zapier: Automatizați crearea conturilor și conectarea contactelor din instrumente externe, cum ar fi Google Sheets.

• Filtre îmbunătățite cu un singur clic: Utilizați operatori precum „Toate” și „Niciuna” pentru căutări mai precise ale clienților.

• 2FA obligatorie pentru clienți: Solicitați autentificarea în doi pași pentru clienți pentru a spori securitatea.

• Intrări de timp cu legături în bloc: Legați mai multe intrări de timp la o sarcină într-o singură acțiune.

• Conectați facturile din oferte la proiecte: Facturile incluse în oferte sunt conectate automat la proiecte pentru a asigura plățile în avans și a declanșa automove.

• Editați facturile plătite: Corectați cu ușurință erorile frecvente din facturile plătite sau ștergeți plățile offline .

• Credit promoțional în plăți: Creditul promoțional este tratat ca sursă de plată .

• Încărcarea organizată a documentelor: Salvați automat fișierele încărcate prin intermediul organizatorilor direct în folderele prestabilite pentru o mai bună organizare.

• Vizualizator documente pe ecran complet: Comutați între modul de previzualizare și modul ecran complet atunci când vizualizați documente, în funcție de necesități.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog .

Decembrie 2024

• Redesenarea barei laterale a postului: Navigați rapid în fișa postului .

• Șabloane, automatizări și acțiuni în bloc în cererile clienților: completați automat datele, automatizați colectarea informațiilor și procesați mai multe cereri ale clienților .

• Răspuns în chat: Citați mesajele folosind opțiunea Răspundeți.

• ÎmbunătățireQuickBooks : Conturile , facturile , plățile și serviciile afișează starea Nesincronizat în TaxDome sunt șterse în QuickBooks.

• IRS în Inbox+: Filtrează IRS din Inbox+.

• Câmp personalizat tip utilizator în importul/exportul clienților: Importați/exportați date despre membrii echipei în câmpul personalizat tip utilizator, cum ar fi Manager sau Contabil.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog .

Noiembrie 2024

• Bugetul și variația timpului de lucru: Urmăriți timpul de lucru planificat în comparație cu timpul de lucru real .

• Semnătură electronică fără autentificare:Solicitați semnături de la persoane care nu sunt clienți fără a fi necesară autentificarea acestora.

• Etichete de contact Zapier: Atribuiți etichete contactelor prin Zapier.

• Comutatoare de contact pentru actualizare în bloc: Activați/dezactivați comutatoarele de conectare/notificare/sincronizare e-mail pentru mai multe conturi simultan.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

Octombrie 2024

• Solicitări ale clienților: Utilizați solicitările clienților pentru a colecta informații rapid și eficient.

• Încărcarea imaginilor în comentariile la joburi: Adăugați cu ușurință imagini la comentariile la joburi.

• Afișarea fondurilor rezervate pentru semnături electronice: Vizualizați fondurile rezervate pentru KBA în soldul firmei dvs.

• Dezlegați plățile blocate de facturi:plățile incomplete pot fi acum dezlegate de facturi , ajutând la rezolvarea problemelor de plată.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

Septembrie 2024

• Plăți parțiale ale facturilor: Clienții pot acum plăti facturile mai flexibil pentru un flux de numerar mai consistent și o experiență mai bună pentru clienți .

• Aplicație mobilă Firm - Chats & flux de lucru: Gestionați sarcini , activități și chat-uri din mers pentru a crește productivitatea.

• Filtre de plăți: Filtrează rapid plățile după numele contului, sursa, suma, perioada/data și starea.

• Înregistrați plățile offline: Urmăriți plățile offline prin intermediul filei Facturi din contul unui client sau din secțiunea Facturare din meniul lateral .

• Urmărirea utilizării aplicației mobile: Urmăriți care clienți utilizează aplicația mobilă și trimiteți mementouri celor care nu o utilizează.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

August 2024

• Personalizare îmbunătățită a facturilor: Personalizați-vă facturile pentru a le face mai atractive vizual și pentru a le marca cu brandul dvs.

• SSO cu Google: proces simplificat de creare a contului și de conectare pentru contabili și clienți care utilizează Google Single Sign-On (SSO).

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

Iulie 2024

• flux de lucru reproiectarea listelor de facturare:Bucurați-vă de un aspect curat și personalizabil al tabelelor pentru listele Locuri de muncă , Recurențe locuri de muncă , Sarcini , Pipeline , Plăți și Facturi recurente .

• Setarea limitei pentru e-mailurile în bloc: Configurați limite mai mari pentru e-mailurile în bloc pentru a trimite până la 10.000 de e-mailuri per membru al echipei.

• Datele la care au fost create, actualizate, mutate și arhivate joburile: Urmăriți joburile folosind noile coloane și filtre de date din lista dvs. de joburi.

• Shortcodes starea vizibilă clientului: Personalizați descrierea stării vizibile clientului și numele postului folosind shortcodes.

• Pagina de avantaje și oferte: Aflați mai multe despre reducerile exclusive ale partenerilor disponibile pentru TaxDome .

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

Iunie 2024

• Urmăriți timpul petrecut în sarcini: Urmăriți timpul petrecut în sarcini direct din sarcină.

• Urmăriți timpul alocat sarcinilor: Urmăriți timpul alocat sarcinilor direct din sarcina existentă.

• Pagina nouă de setări pentru pipeline: file separate pentru etapele pipeline-ului și setări pentru o navigare mai ușoară.

• Redesenarea paginii fișei de lucru: Toate setările sunt grupate în secțiuni clare, iar elementele legate sunt clasificate în funcție de tip.

• Căutare servicii pentru crearea intrării de timp: Căutați servicii în timp ce le adăugați la intrarea de timp. 

• Noul design al meniului: navigare mai ușoară din bara de meniu din stânga, cu un design alb. Puteți comuta de la modul alb la modul întunecat dacă este necesar.

• Setări profil în partea dreaptă sus: Accesați datele personale și preferințele de notificare din partea dreaptă sus a oricărei pagini.

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

Mai 2024

• Raportare bazată pe inteligență artificială: Folosiți-vă datele pentru a spori eficiența și a lua decizii mai bune pentru firma dumneavoastră.

• Starea lucrărilor vizibile pentru clienți: Permiteți clienților să urmărească evoluția lucrărilor lor .

• Toate pipeline-urile sunt programabile în mod implicit: Recurențele sarcinilor pot fi adăugate la orice pipeline , cu posibilitatea de a seta setări implicite de recurență ( opțional).

• Selectarea etapei conductei la crearea manuală a sarcinilor: Selectați o etapă atunci când creați manual o sarcină care a început offline.

• Comutați pentru a restricționa clienții să creeze noi chat-uri: Dezactivați această opțiune dacă doriți ca clienții să răspundă numai la conversațiile existente, în loc să creeze altele noi.

• Conectarea conversațiilor SMS la sarcini: Faceți detaliile pe care clienții le împărtășesc prin SMS ușor accesibile pe fișa sarcinii .

• Numere de facturi clicabile:Începeți să editați facturile sau vizualizați cele plătite făcând clic pe numărul facturii din listă .

• Șabloane de facturi recurente în oferte:Utilizați șabloane pentru a completa automat datele atunci când adăugați facturi recurente la oferte .

• Redesenarea listelor de facturi și oferte:Bucurați-vă de un aspect curat și personalizabil al tabelelor pentru facturi și oferte .

• Dezactivarea arhivării mai multor sarcini simultan: Dezactivează arhivarea mai multor sarcini cu un singur clic .

• Link pentru partajarea fișei de lucru: Obțineți un link către o sarcină pentru a-l partaja cu colegii dvs. de echipă .

  Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog nostru blog

Share

Link copiat