Folosiți filtrele și presetările de filtrare

Acest articol prezintă modul de utilizare a filtrelor îmbunătățite cu un singur clic și a filtrelor cu un singur clic, precum și modul de gestionare a setărilor prestabilite pentru filtre. Pentru o prezentare generală a modului de funcționare a filtrelor și a paginilor care utilizează fiecare versiune, consultați Explicații privind filtrele. Pentru filtrele vechi, consultați acest articol.

Folosiți filtrele îmbunătățite cu un singur clic

1. Accesați pagina Conturi.

2. Faceți clic pe „Filtru” în colțul din stânga sus.

3. Selectați parametrul pe care doriți să îl filtrați (de exemplu, Etichete), apoi selectați valorile parametrului folosind casetele de selectare (de exemplu, Clienți noi, 1040).

4. Alegeți un operator sau selectați un interval de date.

• Intervale de date

  Pentru filtrele legate de date (Ultima conectare, Data creării, Data actualizării, Data, Importat la), puteți alege modul în care sunt afișate datele: fie relativ la ziua de azi, fie folosind săptămâna standard . Utilizați comutatorul Intervale calendaristice pentru a comuta între aceste opțiuni.

  

• Operatori

  Pentru filtrele care nu sunt bazate pe date, operatorii logici definesc modul în care sunt tratate valorile multiple:

  • Oricare dintre — returnează rezultate care corespund cel puțin uneia dintre valorile selectate (OR logic).

  • „Toate” — returnează rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (operația logică AND).

  • Niciuna dintre — exclude rezultatele care corespund oricăreia dintre valorile selectate (NU SAU).

  • Exclude toate valorile selectate — exclude rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (NU ȘI).

Înregistrările care corespund parametrilor și selectorilor specificați vor fi filtrate pe pagină.

Puteți adăuga câte filtre doriți pentru a obține un segment specific. Dacă nu s-a găsit nimic, folosiți opțiunea „Ștergeți tot” pentru a șterge rapid toate filtrele și a începe din nou.

Folosiți filtrele cu un singur clic

1. Accesați pagina unde sunt disponibile filtrele cu un singur clic, de exemplu, Propuneri și EL-uri.

2. Faceți clic pe „Filtru” în colțul din stânga sus.

3. Selectați parametrul pe care doriți să îl filtrați (de exemplu, Stare), apoi selectați valorile parametrului folosind casetele de selectare (de exemplu, Semnat, În așteptare).

4. Alegeți un operator, dacă există:

   • Conformitate : Este (pentru a include potrivirile), nu este (pentru a exclude potrivirile), este gol (pentru a include entitățile pentru care valoarea nu a fost setată), nu este gol (pentru a exclude entitățile pentru care valoarea nu a fost setată).

   • Valoare: Este egală cu, este mai mare decât sau este mai mică decât (trebuie specificat un număr de comparație).

Puteți filtra după orice parametru de mai multe ori, folosind operatori diferiți pentru fiecare.

După ce ați selectat un filtru, lista se restrânge în consecință. Filtrele selectate sunt afișate în colțul din stânga sus al listei. Puteți modifica filtrele în orice moment, adăugând sau ștergându-le. Pentru a reseta toate filtrele, faceți clic pe „Editare”, apoi pe „Resetare”.

Când utilizați un filtru cu mai multe valori ale parametrilor (de exemplu, parametrul „Etichete” cu valorile „Impozite” și „Contabilitate” ), puteți face clic pe „Editare” pentru a selecta logica care trebuie aplicată (SAU sau ȘI). Apoi, alegeți una dintre următoarele opțiuni:

• Când este selectată opțiunea „Toate”, toate valorile filtrului trebuie să se potrivească.

• Atunci când se selectează Oricare, cel puțin o valoare a filtrului trebuie să corespundă.

Salvați presetările filtrului

Notă

Presetări/Favorite sunt disponibile pentru paginile cu filtre îmbunătățite cu un singur clic și cu un singur clic.

După ce ați adăugat opțiunile de filtrare, faceți clic pe „Editare”, dați un nume presetării de filtrare în partea stângă sus a barei laterale, apoi faceți clic pe „Salvare și aplicare”.

Presetarea salvată va fi afișată pe pagina de pe care ați creat-o, sub linkul „Presetări/Favorite ”. Când deschideți lista „Presetări/Favorite”, puteți edita presetarea, o puteți face publică, o puteți duplica sau o puteți șterge.

Aplică presetări de filtrare

1. Accesați pagina unde ați creat presetarea filtrului.

2. Faceți clic pe „Presetări/Favorite” și selectați opțiunea dorită din listă.

Atunci când faceți clic pe șablon, acesta va fi aplicat la intrări.

Editați presetările filtrului

1. Deschideți lista „Presetări/Favorite”, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea pe care doriți să o modificați.

2. Faceți clic pe Editare.

3. Modificați presetarea filtrului și faceți clic pe Salvare.

Filtrul prestabilit va fi aplicat astfel încât să puteți vedea rezultatele imediat.

Partajați presetările filtrului cu echipa

Notă

Presetările de filtrare publice pot fi create și șterse de către proprietarul firmei, un administrator sau un angajat care deține drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor de filtrare publice.

1. Deschide lista „Presetări/Favorite”, apoi fă clic pe cele trei puncte de lângă șablonul pe care dorești să îl partajezi.

2. Faceți clic pe „Faceți public ” sau „Partajați filtrul cu membrii echipei”. Presetarea va fi afișată în listă pentru toți membrii echipei.

În filtrele îmbunătățite cu un singur clic, poți activa și opțiunea „Partajare cu echipa ” în timp ce editezi filtrul.

Pre-seturi duplicate

1. Deschideți lista „Presetări/Favorite”, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea pe care doriți să o copiați.

2. Faceți clic pe „Duplicare/Salvare copie”.

După aceea, poți adăuga toate modificările dorite în bara laterală. Pentru a salva șablonul duplicat, denumește noua presetare de filtru, apoi dă clic pe „Salvare și aplicare”.

Ștergeți presetările filtrului

1. Deschideți lista „Presetări/Favorite”, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea de care nu mai aveți nevoie.

2. Faceți clic pe Delete (Ștergere).

Share

Link copiat