Propuneri: Prezentare generală

Funcția Propuneri și EL-uri vă permite să stabiliți așteptări, să vă prezentați serviciile, să evidențiați valoarea acestora și să asigurați plăți la timp — totul într-un singur loc. Aflați noțiunile de bază despre modul în care funcționează propunerile în TaxDome.

Propuneri, explicate

Propunerile sunt aici pentru a vă ajuta în:

• Promovarea mărcii dvs.: Comunicați principiile companiei dvs., descrieți serviciile și oferiți îndrumări clare despre modul în care compania dvs. va colabora cu clientul pentru a oferi valoare.

• Adăugarea de termeni : Protejați-vă firma de procese prin includerea unor scrisori de angajament verificate de industrie care prezintă termenii relației dintre firma dumneavoastră și client.

• emiterea de facturi împreună cu o propunere: Trimiteți o factură (facturi) unică sau recurentă și solicitați un avans din partea clientului la acceptare.

• Să fii plătit automat: Permiteți clienților dvs. să autorizeze plăți automate (de exemplu, abonarea la servicii recurente), astfel încât plățile să fie procesate fără probleme.

• Trimiterea unei liste de prețuri: Nu sunteți gata să trimiteți o factură împreună cu o propunere? Includeți o listă de servicii care poate fi ușor convertită într-o factură odată ce clientul semnează propunerea. 

Așa funcționează pentru clienții dvs. :

1. După ce ați trimis propunerea, clientul primește un e-mail și o notificare în portalul și aplicația mobilă.
2. Dând clic pe linkul din e-mail, aceștia sunt direcționați imediat către documentul respectiv.
3. Dacă sunt de acord cu condițiile dumneavoastră, pot apoi să autorizeze o plată securizată și să semneze electronic propunerea.
4. După semnare, aceștia primesc o notificare de confirmare.

Înainte de a începe

Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le aveți în vedere înainte de a crea propunerea:

1. Pentru plăți automate direct din propunere, asigurați-vă că utilizați Taxdome sau că Stripe setat ca furnizor de plăți implicit . În prezent, acceptăm doar Stripe pentru plățile automate.

2. Pentru tranzacții mai rentabile, permiteți clienților să plătească prin debit bancar. Pentru a face acest lucru, permiteți debitele bancare pe TaxDome

3. Înainte de a trimite o propunere, verificați caseta de selectare din setările contului clientului. Poți să debifezi această casetă pentru contactele care nu trebuie să poată semna propunerea. 

4. Asta e tot! Acum sunteți gata să trimiteți prima dvs. propunere !

Accelerați crearea de propuneri prin utilizarea de șabloane

Ori de câte ori trebuie să trimiteți o ofertă, nu este necesar să o completați de la zero și să parcurgeți toate cele cinci etape — aveți opțiunea de a utiliza șabloane .

Vă recomandăm să aveți un șablon general cu informații esențiale despre firma dvs. și termenii deja salvați. Pachetele, facturile și/sau serviciile pot fi adăugate ulterior.

Dacă aveți propuneri comune pentru diferite tipuri de clienți pe care doriți să le trimiteți automat prin intermediul canalelor de vânzare , puteți crea mai multe șabloane cu toate informațiile necesare gata de a fi trimise clientului. 

Solicitare depozite

Puteți solicita un avans atunci când creați propuneri pentru a colecta o plată parțială în avans. Avansurile sunt adăugate la soldul creditor al clientului atunci când sunt plătite, iar propunerea este considerată semnată odată ce plata avansului este finalizată. Acest lucru este util pentru a asigura angajamentul înainte de a începe lucrul sau pentru a acoperi costurile inițiale pentru angajamente mari.

Depozitele pot fi configurate ca sumă fixă sau ca procent din total.

Utilizați pachete

Pachetele din propuneri vă ajută să:

• Întâlniți clienții acolo unde se află, oferindu-le opțiuni care se potrivesc diferitelor bugete și nevoi.
• Creșteți rata de acceptare a propunerilor oferind clienților posibilitatea de a alege și flexibilitate
• Creșteți veniturile prin oportunități de vânzare suplimentară și selecții de pachete cu valoare mai mare
• Simplificați procesul de vânzare cu oferte de servicii standardizate și repetabile
• Evitați scenariile de tip „totul sau nimic” care pot bloca negocierile.

Când creați o ofertă cu pachete :

1. Definiți nivelurile: creați 1-3 pachete de servicii cu prețuri și niveluri de servicii diferite.

2. Personalizați fiecare pachet: adăugați servicii specifice, livrabile și prețuri pentru fiecare nivel

Clienții dvs. vor vedea un layout curat și profesional, care prezintă toate pachetele disponibile. Aceștia pot:

• Comparați caracteristicile și prețurile pentru toate nivelurile
• Selectați pachetul care se potrivește cel mai bine nevoilor și bugetului lor.
• Semnați propunerea imediat după ce au făcut selecția.

Automatizați procesele cu propuneri

Puteți utiliza pachetele de servicii în propuneri cu atribuirea automată a etichetelor pentru a configura automatizări condiționale în fluxurile dvs. de lucru. Când clienții semnează o propunere pentru un pachet specific, TaxDome atribuie TaxDome etichetele de cont corespunzătoare. Acest lucru vă permite să creați fluxuri de lucru personalizate pentru diferite niveluri de servicii, asigurându-vă că fiecare client primește automat nivelul adecvat de servicii în funcție de pachetul său. De exemplu:

• Clienții pachetului Essential primesc solicitări de documente de bază și standard .
• Clienții pachetului Growth beneficiază de manageri de cont dedicați
• Clienții pachetului Premium beneficiază de fluxuri de lucru complete, cu asistență prioritară și servicii avansate.

Vedere client

Când trimiteți o ofertă, clientul va primi o notificare prin e-mail, aplicația mobilă și portalul clientului . Acum, trebuie să o deschidă și să o semneze.

Unde se găsește propunerea după ce este trimisă

După ce propunerea este creată, o puteți găsi pe pagina Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga. De aici, puteți:

• Vizualizați starea propunerii (dacă a fost semnată, dacă facturile sunt plătite etc.).

• Gestionați care dintre contacte trebuie să semneze propunerea.

• Descărcați propunerea în format PDF

• Creați o factură pentru serviciile enumerate în propunere.

• Modificați propunerea nesemnată, de exemplu, modificați numărul facturilor planificate, serviciile, termenii și așa mai departe.