Team chat (Beta): Comunicați cu colegii dvs.

Chat-ul în echipă din TaxDome permite membrilor firmei să colaboreze în privat pe probleme legate de clienți, să creeze canale interne pentru diverse subiecte și să schimbe mesaje în siguranță în cadrul portalului web.

Lucrări în desfășurare! Funcționalitatea chat-ului în echipă este îmbunătățită cu noi caracteristici și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentele privind utilizarea chat-ului în echipă sunt în curs de pregătire.

Chat de echipă, explicat

Membrii echipei pot colabora privat în TaxDome folosind diferite funcționalități:

• Mesaje interne în chat-urile cu clienții: În timp ce comunică cu clienții în chat-uri, membrii echipei pot schimba mesaje interne care rămân invizibile pentru clienți. Acest lucru este util pentru discuții rapide, legate de clienți. De exemplu, un membru al echipei poate solicita unui coleg să revizuiască un document înainte de a-l trimite.
• (Nou) Team chat: Funcția de chat în echipă permite membrilor firmei să aibă discuții private pe o pagină separată din cadrul portalului web. Acest lucru este ideal pentru conversații mai complexe și mai ample, cum ar fi confirmarea detaliilor înainte de a contacta un client sau discutarea unor subiecte care nu au legătură cu clienții. 

Caracteristici disponibile pentru chat-ul în echipă:

• Pot fi create până la 500 de canale în cadrul unei firme.
• Puteți crea canale publice și private.
• Fiecare membru al echipei poate crea canale noi și le poate comenta pe cele existente, dacă sunt participanți la acestea.
• Formatarea textului pentru mesajele din chat-ul în echipă este aceeași ca în chat-urile cu clienții.

În curând! Funcțiile viitoare vă vor permite să creați mesaje directe cu membrii individuali ai echipei și vă vor permite să vedeți statusurile utilizatorilor canalului.  

Creați canale

În mod implicit, opțiunea #general este deja creat pentru fiecare firmă. Îl puteți utiliza pentru anunțuri la nivelul întregii firme sau îl puteți șterge. De asemenea, vă puteți crea propriile chat-uri care sunt vizibile pentru toți membrii echipei. 

Pentru a crea un canal nou:

1. Navigați la Team chat din meniul din bara laterală.

2. Faceți clic pe Adăugare canal și selectați Creare nou.

3. În bara laterală de creare a canalului, completați următoarele câmpuri:

1. Numele canalului: Numiți canalul pe scurt pentru a reflecta ideea principală și a confirma crearea. Numele trebuie să fie unic: două sau mai multe canale nu pot avea același nume. 

2. Descriere: Descrieți un canal astfel încât scopul său să fie vizibil pentru oricine se alătură acestuia.

3. Vizibilitate: Selectați Public sau Privat. Dacă creați un canal public, oricine se poate alătura acestuia din lista de canale. Dacă creați un canal privat, numai membrii echipei invitați, proprietarii firmei și administratorii îl pot vedea și se pot alătura acestuia. Dacă membrii echipei părăsesc un canal privat, nu vor mai vedea mesajele acestuia și vor trebui să fie invitați pentru a se alătura din nou. Nu veți putea modifica vizibilitatea canalului după ce l-ați creat.

4. Participanți: Selectați membrii echipei pe care să îi invitați la canal imediat. De asemenea, veți putea să o faceți oricând mai târziu.

4. Faceți clic pe Creare canal.

Canalele dvs. sunt afișate în ordine alfabetică: A → Z. 

Editarea canalelor

Pentru a edita orice detaliu al canalului, cu excepția vizibilității, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Editare canal.

Trimiteți mesaje către canale

Mesajele din canal sunt afișate în ordine cronologică, de la cele mai vechi la cele mai noi.

Pentru a trimite un mesaj:

1. Navigați la Team chat din meniul din bara laterală.

2. Selectați canalul dorit din listă. 

3. Scrieți un mesaj folosind bara de instrumente de formatare a textului și @mențiuni dacă doriți să notificați un anumit membru al echipei, apoi faceți clic pe butonul de trimitere sau Cmd/Ctrl + Enter.  

Cum știu că am primit un mesaj nou?

Canalele cu mesaje noi sunt evidențiate cu bold, iar dacă membrul firmei conectat nu le-a citit, este afișat un contor de mesaje necitite cu @mențiuni lângă numele canalului .

Dacă cineva vă menționează pe canalele de chat ale echipei, veți primi o notificare în funcție de preferințele dvs., fie în Inbox+, fie pe e-mail, fie în ambele.

Aderarea și părăsirea canalelor

Pagina de chat a echipei va afișa întotdeauna o listă a canalelor la care participați. Uneori, puteți fi invitat la canale de către alți membri ai echipei, iar alteori, puteți decide să vă alăturați acestora din lista de canale.

Pentru a vă alătura unui canal public:

1. Faceți clic pe Add channel (Adăugare canal) > Browse all channels (Răsfoiți toate canalele). Membrii echipei văd doar canalele la care au acces, dar administratorii și proprietarii firmei pot vedea mai multe canale în funcție de permisiunile lor.

2. Selectați un canal din listă și faceți clic pe Join lângă numele acestuia.

Pentru a permite membrilor echipei dvs. să se alăture unui canal privat:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Editare canal.

2. Adăugați numele membrului echipei dvs. în câmpul Participanți și faceți clic pe Salvare.

Pentru a părăsi orice canal, puteți utiliza oricare dintre aceste modalități:

• Faceți clic pe Adăugare canal > Răsfoiți toate canalele. Selectați un canal din listă, faceți clic pe Lasă lângă numele acestuia și confirmați.
• Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Leave channel.

Notă! Dacă părăsiți un canal privat, trebuie să fiți invitat din nou să vă alăturați.

Editarea mesajelor

Faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus al unui mesaj pentru a edita mesajul. Rețineți că puteți edita numai mesajele pe care le-ați scris. 

Ștergeți mesajele

Faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus al unui mesaj pentru a șterge mesajul. Rețineți că puteți șterge numai mesajele pe care le-ați scris. Ștergerea este permanentă, ceea ce înseamnă că mesajul nu poate fi restaurat. 

Notă! Dacă mesajul conține o mențiune, ștergerea mesajului șterge notificarea Inbox+ asociată.

Ștergeți canalele

Pentru a șterge un canal: 

1. Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă numele canalului și confirmați ștergerea.