Referință privind tipurile de șabloane

Acest articol prezintă toate tipurile de șabloane disponibile în TaxDome, grupate pe categorii. Pentru o prezentare generală a ceea ce sunt șabloanele și cum funcționează acestea, consultați Explicații despre șabloane .

flux de lucru

Modele de conducte

Pipeline-urile se află la nivelul superior al flux de lucru . Acestea organizează și accelerează derularea serviciilor pentru diferiți clienți. Odată ce ați creat șablonul de pipeline, puteți:

• Adăugați etape la un flux de lucru

• Adăugați automatizări într- un flux de lucru

• Adaugă sarcini într- un flux de lucru

• Vizualizează posturile disponibile într- un proces de selecție

Modele de locuri de muncă

Șabloanele de joburi sunt utilizate pentru a accelera adăugarea de joburi în pipeline-uri. Există mai multe moduri de a utiliza șabloanele de joburi:

• Aplicați manual un șablon de post

• Configurați un șablon implicit pentru sarcinile create în cadrul unui flux de lucru

• Configurați șabloane pentru sarcini recurente

• Configurați un șablon implicit pentru ofertele de servicii create pe baza unui formular de înregistrare a clienților

Situații de lucru cu clienții

Șabloanele de statusuri orientate către client sunt statusuri pe care le puteți atribui joburilor dvs., accelerând atribuirea statusurilor și informându-vă automat clienții despre progresul jobului. Iată cum puteți atribui statusuri folosind șabloane:

• Pentru fiecare loc de muncă în parte

• În vrac

• Utilizarea șabloanelor de sarcini

• Prin automatizare

Șabloane de sarcini

Șabloanele de sarcini sunt utilizate pentru a accelera crearea sarcinilor. Există două moduri de utilizare a șabloanelor de sarcini:

• Aplicați manual un șablon de sarcină

• Creează o sarcină automatizată atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a unui flux de lucru

CRM șabloane

Șabloane de organizare

Șabloanele de organizare sunt chestionare interactive utilizate pentru a colecta informațiile necesare de la clienți. Acestea includ secțiuni cu diferite tipuri de întrebări și chiar salturi logice condiționate (apar întrebări noi atunci când este necesar). Există trei moduri de a utiliza șabloanele de organizare:

• Trimiteți manual un organizator unui client

• Creează un organizator automatizat atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a unui flux de lucru

• Rugați clienții să-și creeze singuri un organizator

Șabloane pentru cererile clienților

Șabloanele de solicitări pentru clienți sunt chestionare create ad-hoc pentru situații recurente și obișnuite, în care solicitarea poate fi trimisă mai multor clienți. Acestea includ aceleași elemente ca și solicitările individuale adresate clienților: un mesaj către clienți, diferite formate de întrebări, setări de mementouri și posibilitatea de acces fără autentificare. Există mai multe moduri de a utiliza șabloanele de solicitări pentru clienți:

• Trimiteți manual o solicitare către un client

• Folosiți acțiunea în bloc pentru a trimite solicitări către mai mulți clienți

• Creează și trimite automat o solicitare către client atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a unui flux de lucru

Modele de dosare

Șabloanele de foldere sunt seturi predefinite de foldere care ajută la accelerarea procesului de creare a unor foldere noi în conturile clienților. Șabloanele de foldere pot include și fișiere care sunt încărcate automat în conturi odată ce aplicați șablonul. Există mai multe moduri de a utiliza șabloanele de foldere:

• Folosește-le atunci când îți creezi un cont nou

• Aplică-le atunci când importezi lista de clienți

• Setați o opțiune implicită astfel încât un șablon de folder să fie aplicat automat fiecărui cont nou

• Aplicați-le manual la unul sau mai multe conturi

• Aplicați-le automat conturilor clienților atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a unui flux de lucru

Șabloane de semnături

Șabloanele de semnătură accelerează procesul de solicitare a semnăturilor electronice pentru formularele utilizate frecvent. Puteți folosi șabloanele de semnătură atunci când solicitați semnături pentru orice document încărcat în dosarul dvs. cu acces de tip „Clientul poate vizualiza” — aflați cum să aplicați șabloanele de semnătură.

Modele de comunicare

Șabloane de e-mail

Șabloanele de e-mail sunt utilizate pentru a accelera scrierea e-mailurilor. Există două moduri de a utiliza șabloanele de e-mail:

• Creează un e-mail manual

• Creează un e-mail care se trimite automat atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a unui flux de lucru

Șabloane de chat

Șabloanele de chat sunt utilizate pentru a accelera crearea mesajelor în aplicație. Există două moduri de utilizare a șabloanelor de chat:

• Creează manual un fir de discuție

• Creează un mesaj automat atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a unui flux de lucru

Șabloane SMS

Șabloanele SMS simplifică comunicarea cu clienții obișnuiți, eliminând necesitatea de a crea în mod repetat aceleași mesaje text. Puteți aplica manual șabloanele SMS atunci când trimiteți mesaje SMS către un singur client sau în bloc.

Modele de facturare

Modele de propuneri

Șabloanele de propuneri sunt utilizate pentru a crea acorduri care descriu termenii relației comerciale cu clientul. Acestea pot include o listă a serviciilor pe care le oferiți și tarifele acestora, împreună cu facturile. Există două moduri de a utiliza șabloanele de propuneri:

• Creează o ofertă manual

• Creează o ofertă automată atunci când o comandă ajunge într-o anumită etapă a procesului

Șabloane de facturi unice și recurente

Șabloanele de facturi ajută la accelerarea procesului de creare a facturilor, fie că sunt facturi unice sau recurente. Acestea pot include chiar și o listă a serviciilor prestate și a tarifelor aferente. Iată cum se utilizează șabloanele de facturi:

• Creați o factură manual — unică sau recurentă

• Utilizare în propuneri sau în șabloanele de propuneri

• Creați o factură automată care se trimite clientului atunci când o comandă ajunge într-o anumită etapă a procesului (opțiune disponibilă momentan doar pentru facturile unice)