Gestionarea echipei (de bază): Adăugați un membru al echipei
Sunteți gata să vă extindeți practica? Membrii echipei pot fi adăugați cu ușurință la contul TaxDome , fie pe bază de abonament lunar sau anual.
Acoperit aici:
Adăugarea unui membru al echipei
Un membru al echipei poate fi adăugat la firma dumneavoastră:
Adăugarea unui membru al echipei în timpul înregistrării firmei
Membrul echipei poate fi invitat în timpul procesului de înregistrare a firmei. Dacă dimensiunea firmei pe care ați selectat-o este 2+, vi se va solicita să trimiteți invitații membrilor echipei. Puteți invita până la 10 membri ai echipei. Introduceți e-mailurile acestora și faceți clic pe Invitați acum. Faceți clic pe + Add more (Adăugați mai multe ) dacă doriți să trimiteți mai multe invitații decât cele sugerate sau faceți clic pe pictograma coș de gunoi pentru a elimina câmpurile suplimentare.
După ce contul noului membru al echipei a fost creat, TaxDome îi va trimite o cerere de activare prin e-mail. Mergeți la Settings > Teams & plans (Setări > Echipe și planuri ) și configurați drepturile de acces ale acestora. Vă rugăm să consultați articolul Drepturile de acces ale angajaților pentru a afla mai multe despre acest lucru.
După ce aceștia au acceptat cererea și au creat o parolă, contul lor va fi gata de utilizare.
Noul membru al echipei va putea să își acceseze contul accesând TaxDome.com sau URL-ul domeniului dvs. personalizat și introducând adresa de e-mail și parola. Primii pași în configurarea contului lor sunt descriși aici.
Adăugarea unui membru al echipei pentru firmele deja înregistrate
Pentru a crea un cont de membru al echipei din portal, urmați acești pași:
1. Accesați Settings (Setări) > Team & plans (Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe linkul Add team member (Adăugare membru al echipei ).
2. În secțiunea Add team member (Adăugare membru al echipei ), introduceți datele personale ale membrului echipei: numele, prenumele, numele de familie și adresa de e-mail.
3. Selectați rolul membrului echipei: Angajat sau Administrator. Citiți mai multe despre roluri în articol.
Notă! Numai proprietarul firmei poate adăuga administratori. Administratorii pot adăuga doar angajați.
4. Când adăugați angajatul, în secțiunea Access Rights (Drepturi de acces ), activați drepturile de care va avea nevoie, făcând clic pe comutatoarele de activare/dezactivare. Dacă nu sunteți sigur, nu acordați niciun drept de acces în acest moment. Puteți face acest lucru oricând mai târziu. Vă rugăm să consultați articolul Drepturile de acces ale angajaților pentru a afla mai multe despre acest lucru.
5. Faceți clic pe butonul Send Invite (Trimitere invitație ).
6. Fiecare membru al echipei firmei dvs. va avea nevoie de propriul abonament lunar sau anual separat, numit și licență, pentru a avea acces la toate funcțiile TaxDome. Dacă vă schimbați personalul în mijlocul unui ciclu de abonament, puteți oricând să eliberați licența anuală a unui angajat anterior și să o folosiți pentru un nou membru al echipei. Astfel, următorul pas depinde de statutul dvs. și de disponibilitatea licențelor.
- Dacă versiunea de încercare TaxDome nu a expirat încă, veți avea acces la toate caracteristicile TaxDome . Contul dvs. poate fi utilizat fără nicio limitare până la încheierea perioadei de probă.
- Dacă ați cumpărat deja un abonament pentru firma dvs., vi se va solicita să adăugați o licență suplimentară pentru fiecare utilizator nou. Decideți care este cea mai bună perioadă de licență pentru fiecare membru al echipei. Rețineți că opțiunile multianuale pentru membrii echipei (disponibile în prezent în SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă) vor fi disponibile numai dacă ați ales un plan multianual pentru proprietarul firmei (citiți mai multe despre licențe aici).
- Dacă ați achiziționat deja, de exemplu, un abonament de un an pentru firma dumneavoastră, puteți opta pentru o durată și mai lungă atunci când adăugați un nou angajat. Calculatorul nostru vă va arăta costul pentru adăugarea unei noi licențe, prelungirea celei proprii, va calcula potențialele economii și va oferi o nouă dată de expirare.
- Dacă aveți o licență de utilizator disponibilă (fie anuală, fie lunară), o puteți utiliza și nu va trebui să cumpărați una nouă. Dacă sunt disponibile diferite tipuri de licențe, vi se va solicita să alegeți un tip de licență. Puteți elibera licențele existente prin dezactivarea membrilor echipei care nu mai lucrează la firma dumneavoastră.
7. Faceți clic pe butonul Confirmare .
După ce contul noului membru al echipei a fost creat, TaxDome îi va trimite o cerere de activare prin e-mail. După ce aceștia au acceptat cererea și au creat o parolă, contul lor va fi gata de funcționare.
Noul membru al echipei va putea să își acceseze contul accesând TaxDome.com sau URL-ul domeniului dvs. personalizat și introducând adresa de e-mail și parola. Primii pași în configurarea contului lor sunt descriși aici.
Plăți nereușite pentru licențe suplimentare și modernizate
Odată ce ați trimis plata pentru o licență suplimentară - pentru a adăuga un abonament pentru un nou membru al echipei sau pentru a actualiza unul existent - începe procesarea plății.
Dacă plata nu reușește (de exemplu, în caz de fonduri insuficiente), veți fi informat prin e-mail și veți vedea o notificare în partea de sus a ecranului care arată conturile membrilor echipei pe care ați încercat să le activați:
Faceți clic pe notificare pentru a introduce datele cardului sau ale debitului bancar și pentru a încerca din nou plata.
În caz contrar, sistemul va încerca să vă debiteze cardul sau contul bancar câteva zile mai târziu și, dacă plata eșuează din nou, abonamentul dumneavoastră va deveni scadent.
Atenție! În cazul în care abonamentul dvs. devine scadent, dvs., echipa dvs. și clienții dvs. își pierd accesul la TaxDome și nu mai pot accesa portalul web până când metoda dvs. de plată nu este actualizată. (Aici găsiți mai multe informații despre abonamentele expirate).