Automove (de bază): Trimiteți facturi și faceți legătura cu locurile de muncă

Facturile pot fi create automat. De asemenea, lucrările dvs. pot trece automat la următoarea etapă a procesului, odată ce clientul plătește factura legată de acestea. Pentru a realiza magia automatizării, configurați automatizarea Creare factură și activați funcția Automove.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Configurați automatizările pentru etapa de facturare și activați automatele de facturare.

În ceea ce privește facturile automate, procesul se desfășoară de obicei după cum urmează:

1. Dacă doriți ca facturile dvs. să fie trimise automat, trebuie să aveți întotdeauna un șablon. Dacă nu aveți unul, puteți crea unul făcând clic pe Șablon nou atunci când adăugați automatizarea.

2. Asigurați-vă că aveți o etapă în pipeline pentru facturi, apoi adăugați automatizarea Creare factură. Odată ce lucrarea intră în această etapă, factura este trimisă automat clientului. În același timp, aceasta este legată automat de lucrare. 

3. Asigurați-vă că comutatorulAutomove Jobs pentru etapă este activat. În acest fel, lucrarea trece automat la etapa următoare odată ce clientul plătește întreaga sumă din factură. Plățile parțiale nu declanșează automove.

Conectarea manuală a facturii la un post de lucru

Facturile pot fi legate de lucrări de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea facturilor. Odată ce factura este legată manual, funcția demutare automată a lucrărilor funcționează la fel ca în cazul facturilor trimise și legate automat: atunci când clientul plătește întreaga valoare a facturii, lucrarea este mutată în etapa următoare.

Există trei moduri de a lega manual o factură:

• Dintr-o fișă de post: Deschideți fișa postului, faceți clic pe Link (Legătură ) în secțiunea Linked (Legătură ), selectați Invoices (Facturi), apoi alegeți facturile. Sau, faceți clic pe New (Nou ) în secțiunea Linked (Legătură ), selectați Invoices (Facturi ) și creați o factură nouă legată de lucrare.
• Din ecranul de creare/editare a facturii: Faceți clic pe Add (Adăugare ), apoi pe Link to Jobs (Legătură cu lucrări) și selectați lucrările. După ce se face legătura, se afișează secțiunea Jobs (Locuri de muncă ). Puteți vedea titlul postului de lucru și conducta de care aparține.
• Din lista de facturi: Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Link to Jobs (Legătura cu lucrările), apoi selectați lucrările din listă și faceți clic pe Submit (Trimitere).

După conectare, facturile vor fi afișate în secțiunea Conectat > Facturi din partea dreaptă a fișei postului. Dacă faceți clic pe numărul facturii, aceasta se va deschide într-o bară laterală suplimentară.

Notă! Dacă factura nu este plătită integral și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți cu factura în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea lucrărilor).