Trimiteți facturi în mod automat și conectați-le la locurile de muncă

Facturile pot fi create automat. De asemenea, proiectele pot trece automat la următoarea etapă a fluxului de lucru odată ce clientul plătește factura asociată acestora. Pentru a face magia automatizării să se întâmple, configurați automatizarea Creare factură și activați funcția Mutare automată .

Configurați automatizările pentru etapa de facturare și activați automatele de facturare.

În ceea ce privește facturile automate, procesul se desfășoară de obicei după cum urmează:

1. Dacă doriți ca facturile să fie trimise automat, trebuie să aveți întotdeauna un șablon . Dacă nu aveți unul, îl puteți crea făcând clic pe Șablon nou atunci când adăugați automatizarea.

2. Asigură-te că ai o etapă în fluxul tău de lucru pentru facturi, apoi adaugă automatizarea Creare factură . Odată ce jobul intră în această etapă, factura este trimisă automat clientului. În același timp, este conectată automat la job. 

3. Asigurați-vă că este activată opțiunea „Mutare automată a lucrărilor” pentru etapa respectivă. În acest fel, lucrarea trece automat la etapa următoare odată ce clientul achită suma integrală a facturii. Plățile parțiale nu declanșează mutarea automată.

Conectarea manuală a facturii la un post de lucru

Facturile pot fi asociate cu lucrări de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea facturilor . Odată ce factura este asociată manual, funcția Automove jobs funcționează la fel ca în cazul facturilor trimise și asociate automat: când clientul plătește suma totală a facturii, lucrarea este mutată la etapa următoare.

Există trei moduri de a lega manual o factură:

• Dintr-o fișă de post: Deschideți fișa postului, faceți clic pe Link (Legătură ) în secțiunea Linked (Legătură ), selectați Invoices (Facturi), apoi alegeți facturile. Sau, faceți clic pe New (Nou ) în secțiunea Linked (Legătură ), selectați Invoices (Facturi ) și creați o factură nouă legată de lucrare.

• Din ecranul de creare/editare a facturilor : Faceți clic pe linkul Adăugare , apoi pe Legătură către joburi și selectați joburile. După conectare, se afișează secțiunea Joburi . Puteți vedea titlul jobului și fluxul de lucru căruia îi aparține.

• Din lista de facturi: Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Legătură către lucrări , apoi selectați lucrările din listă și faceți clic pe Trimitere .

După conectare, facturile vor fi afișate în secțiunea Conectate > Facturi din dreapta fișei de proiect. Dacă faceți clic pe numărul facturii, factura se va deschide într-o bară laterală suplimentară.

Notă

Dacă factura nu este achitată integral și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți cu privire la factura în așteptare (pentru mai multe detalii, Citește despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea lucrărilor ).

Share

Link copiat