Work with contact list

Your contact list provides a centralized view of all individuals you interact with during your work. Learn how to view, search, filter, edit, and manage your contact list.

Lista dvs. de contacte

A firm’s entire contact list is available to both the firm owner, admin or any employee with access rights to view all contacts . Otherwise, team members can view only the contacts linked to their assigned accounts.

To see your сontacts on TaxDome, go to Clients > Contacts from the sidebar menu. Here, you can view the names, email addresses, phone numbers, company names, and assigned tags for all of your contacts.

On the contact list page, you’ll see these column headers:

• Name: The client’s name. Click the name to open and edit the contact’s details.
• Email: The client’s email address.
• Phone number: The client’s phone number.
• Company name: The client’s company name.
• Tags: The tags assigned to the contact. Click a tag to filter contacts by it.

Print contact list

To print the contact list, click the print icon on the top right. Your browser will prompt you to print the list, which will include the current date and time.

În mod implicit, lista de contacte afișează 25 de elemente pe pagină. Dacă doriți să imprimați mai multe, selectați numărul de rânduri din meniul derulant Rânduri pe pagină din stânga jos.

Căutare de contacte

Pentru a căuta un anumit contact utilizând un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the X in the search field to clear it.

• Folosește căutarea globală pe orice pagină: Fă clic pe pictograma de căutare din stânga sus, tastați în câmpul de căutare, apoi alegeți entitatea necesară din rezultatul rapid sau navigați la fila Contacte . Fă clic pe numele oricărui contact pentru a deschide și edita detaliile contactului.

Notă

You cannot search by custom fields of the Data type. Read more about custom field types .

Filter contact list

Filters help you find specific contacts within your contact list based on certain criteria. For example, you can find all contacts with specified tags or those created on a particular date. Read more in our article on filters .

Pentru a filtra lista de contacte, faceți clic pe meniul derulant + Filtru din partea stângă sus a paginii Contacte și selectați filtrul:

• Tags shows only contacts with specific tags. Select is/is not to see/hide contacts with certain tag.

• Imported at vă permite să selectați data și ora la care au fost importate contactele. Puteți selecta unul dintre parametrii sugerați sau puteți seta o dată personalizată.

• Data creării afișează contactele care au fost create astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată.

• Data actualizării afișează contactele ale căror informații au fost actualizate astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată.

Sort contact list

You can sort the contact list by name, phone number, or company name. Simply click the up-down arrow next to the column header you want to sort.

Share

Link copiat