Lucrați cu lista de contacte

Lista dvs. de contacte oferă o vizualizare centralizată a tuturor persoanelor cu care interacționați în timpul activității dvs. Aflați cum să vizualizați, căutați, filtrați, editați și gestionați lista dvs. de contacte.

Lista dvs. de contacte

Întreaga listă de contacte a unei firme este disponibilă atât proprietarului firmei, administratorului, cât și oricărui angajat cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate contactele . În caz contrar, membrii echipei pot vizualiza numai contactele legate de conturile care le-au fost atribuite.

Pentru a vedea contactele dvs. pe TaxDome, accesați Clienți > Contacte din meniul lateral. Aici puteți vizualiza numele, adresele de e-mail, numerele de telefon, numele companiilor și etichetele atribuite tuturor contactelor dvs.

Pe pagina listei de contacte, veți vedea următoarele anteturi de coloane:

• Nume: Numele clientului. Faceți clic pe nume pentru a deschide și edita detaliile contactului.
• E-mail: adresa de e-mail a clientului.
• Număr de telefon: Numărul de telefon al clientului.
• Numele companiei: Numele companiei clientului.
• Etichete: Etichetele atribuite contactului. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra contactele după aceasta.

Imprimare listă de contacte

Pentru a imprima lista de contacte, faceți clic pe pictograma de imprimare din partea dreaptă sus. Browserul dvs. vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curente.

În mod implicit, lista de contacte afișează 25 de elemente pe pagină. Dacă doriți să imprimați mai multe, selectați numărul de rânduri din meniul derulant Rânduri pe pagină din stânga jos.

Căutare de contacte

Pentru a căuta un anumit contact utilizând un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• În partea dreaptă sus a secțiunii Contacte, faceți clic pe butonul de căutare. În fereastra glisantă, introduceți cuvântul cheie în câmpul de căutare, apoi apăsați tasta Enter de pe tastatură. Lista de contacte este apoi restrânsă în funcție de căutarea dvs. Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

• Folosește căutarea globală pe orice pagină: Fă clic pe pictograma de căutare din stânga sus, tastați în câmpul de căutare, apoi alegeți entitatea necesară din rezultatul rapid sau navigați la fila Contacte . Fă clic pe numele oricărui contact pentru a deschide și edita detaliile contactului.

Notă

Nu puteți căuta după câmpuri personalizate ale Data tip. Citiți mai multe despre tipuri de câmpuri personalizate .

Filtrează lista de contacte

Filtrele vă ajută să găsiți contacte specifice în lista de contacte pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate contactele cu etichete specificate sau cele create la o anumită dată. Citiți mai multe în articolul nostru despre filtre .

Pentru a filtra lista de contacte, faceți clic pe meniul derulant + Filtru din partea stângă sus a paginii Contacte și selectați filtrul:

• Etichete afișează numai contactele cu etichete specifice. Selectați este/nu este pentru a afișa/ascunde contactele cu anumite etichete.

• Imported at vă permite să selectați data și ora la care au fost importate contactele. Puteți selecta unul dintre parametrii sugerați sau puteți seta o dată personalizată.

• Data creării afișează contactele care au fost create astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată.

• Data actualizării afișează contactele ale căror informații au fost actualizate astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată.

Sortează lista de contacte

Puteți sorta lista de contacte după nume, număr de telefon sau nume de companie. Pur și simplu faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați.

Share

Link copiat