Integrare Zapier (de bază): Conectați-vă, faceți un Zap, deconectați-vă
Cu integrarea Zapier, puteți sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate, astfel încât datele dvs. să rămână actualizate fără a le introduce de două ori. Faceți actualizări într-un singur loc, iar toate aplicațiile conectate vor fi actualizate automat. Aici, vă vom spune cum să vă conectați portalul TaxDome la Zapier.
Zapier, explicat
Zapier permite ca două aplicații care nu au integrare nativă să interacționeze între ele. TaxDome suportă Zapier, astfel încât aplicația pe care doriți să o integrați cu TaxDome prin Zapier ar trebui să o suporte și ea. Pentru a verifica compatibilitatea, vizitați pagina Apps Zapier și căutați aplicația.
Pentru ca integrarea să funcționeze, trebuie să:
- Creați un cont Zapier
- Conectați-l la contul dvs. TaxDome
- Faceți un Zap
Un zap este o conexiune între două aplicații, de exemplu între TaxDome și Google Spreadsheets, TaxDome și Google Forms etc. Principalul lucru pe care trebuie să îl înțelegeți atunci când creați un zap este logica în două părți: se stabilește un declanșator (o condiție), iar atunci când aceasta este îndeplinită, se execută anumite acțiuni .
TaxDome poate fi atât o aplicație de declanșare (condiție), cât și o aplicație în care evenimentul este efectuat(acțiune).
Sfat! Am creat deja modele Zapier de integrări populare cu TaxDome. Vă rugăm să consultați pagina de integrareTaxDome pe Zapier.
Conectați-vă la Zapier
Numai un proprietar sau un administrator al firmei poate conecta contul cu Zapier. Pentru a face acest lucru:
1. Navigați la Setări > Integrări din meniul din bara laterală.
2. Mergeți la fila Zapier .
3. Faceți clic pe Conectare.
4. Conectați-vă la contul Zapier, apoi acceptați invitația de a utiliza aplicația TaxDome pe Zapier făcând clic pe Accept invite and build a Zap.
Trebuie să creați primul Zap pentru a finaliza integrarea TaxDome cu Zapier.
Faceți Zaps
- atunci când TaxDome acționează ca o aplicație în care trebuie îndeplinită o condiție (declanșator)
- atunci când, din cauza unei condiții îndeplinite în altă aplicație, o acțiune este efectuată în TaxDome
Puteți găsi exemple detaliate în articolele respective, dar schema generală pentru crearea unui Zap este următoarea:
1. Începeți să creați un Zap din pagina principală.
2. Configurați declanșatorul care va fi executat:
a) Selectați aplicația.
b) Selectați evenimentul declanșator disponibil.
c) Conectați contul dvs. la aplicație.
d) Configurați condițiile necesare.
e) Testați prima parte a integrării.
3. Configurați acțiunea care va fi efectuată:
a) Selectați aplicația.
b) Selectați evenimentul de acțiune disponibil.
c) Conectați contul dvs. la aplicație.
d) Configurați condițiile necesare.
e) Testați a doua parte a integrării.
4. Publicați un Zap și încercați integrarea prin executarea condiției configurate ca declanșator și vedeți dacă aceasta produce acțiunea dorită.
Deconectați de la Zapier
Dacă v-ați schimbat contul Zapier sau nu doriți să îl mai utilizați, dezactivați conexiunea cu contul anterior.
Notă! Odată ce v-ați deconectat, toate conexiunile Zapier existente care utilizează aplicația TaxDome nu vor mai funcționa.
1. Navigați la Setări > Integrări din meniul din bara laterală.
2. Mergeți la fila Zapier.
3. Faceți clic pe Revocare.
