Ștergerea și arhivarea conturilor

Este posibil să doriți să păstrați un cont pentru a avea acces la conținutul său, dar să nu-l mai vedeți în lista de conturi. Sau poate doriți să-l ștergeți cu totul. Aici vă explicăm cum să le faceți pe amândouă.

Conturi de arhivă

Atunci când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile sale la îndemână, o alegere excelentă este arhivarea acestuia. Odată ce ați făcut acest lucru:

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited. The account logo displays a label reading [ID of the account] archived.
• Contactele legate de contul arhivat nu vor avea acces la portalul clienților.
• You cannot reset the password for an archived account .
• Nu puteți șterge propunerile trimise în contul arhivat.

Notă

• Atunci când alegeți conturi pentru acțiuni punctuale (trimiteți un organizator, un e-mail, o propunere etc.) sau când căutați conturi din bara laterală, veți vedea atât conturi active, cât și arhivate.
• By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here’s how to show hidden accounts .

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts .

• Pentru a arhiva conturi, selectați unul sau mai multe din fila Activ , faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Arhivați conturi .

• You can also navigate to the Info tab of the client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Archive account.

Sfat

Dacă doriți să arhivați un cont, dar doriți în continuare ca acest client să poată accesa documentele, rugați-l să descarce documentele înainte de a-i arhiva contul.

Reactivați conturile

Dacă ați arhivat un cont, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de el, îl puteți readuce cu ușurință la activ:

• Select one or more accounts in the Archived tab, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the dropdown.

• You can also navigate to the Info tab of the archived client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Activate account.

Ștergeți conturile

Remember, once you delete an account, you can’t go back: all of the files and data are gone and cannot be recovered.

Notă

• Doar conturile arhivate pot fi șterse.
• Linked contacts are not deleted when accounts are removed. Here’s how to delete contacts .

Accounts can be deleted by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage accounts . You can delete one or more accounts at a time from the Accounts list.

• In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, choose Delete from the dropdown, and confirm the action in the pop-up window.

• You can also navigate to the Info tab of the archived account profile, click on the Edit link to the right of Account info, then click Delete account and confirm the action.

Share

Link copiat