Ștergerea și arhivarea conturilor

Este posibil să doriți să păstrați un cont pentru a avea acces la conținutul său, dar să nu-l mai vedeți în lista de conturi. Sau poate doriți să-l ștergeți cu totul. Aici vă explicăm cum să le faceți pe amândouă.

Conturi de arhivă

Când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile sale la îndemână, o opțiune excelentă este arhivarea acestuia. Conturile pot fi arhivate de proprietarul firmei, administratorul sau angajatul căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea conturilor .

Ce se întâmplă din partea clientului atunci când contul clientului este arhivat:

• Clientul nu va mai putea accesa portalul pentru clienți. La încercarea de conectare, va vedea mesajul: Contul dvs. a fost dezactivat.
• Toate fișierele și documentele din portalul lor devin inaccesibile.

Sfat

Sfătuiți clienții să descarce toate documentele de care au nevoie înainte de a le arhiva contul. Dacă au nevoie de acces după arhivare, trebuie să contacteze firma dumneavoastră.

Pentru a arhiva un cont, selectați unul sau mai multe conturi din fila Activ, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Arhivați conturile.

De asemenea, puteți naviga la fila Informații din profilul contului clientului, apoi faceți clic pe Editare în dreapta Informații cont și selectați Arhivați contul.

Ce se întâmplă din partea firmei atunci când contul clientului este arhivat:

• Datele clientului sunt păstrate și nu sunt șterse.
• Contul poate fi reactivat oricând, dacă este necesar.
• Contul dispare din filaActivdin listaConturi și se mută în filaArhivat, unde poate fi în continuare editat. Logo-ul contului afișează o etichetă cu textul [ID ] arhivat.
• Nu puteți reseta parola pentru un cont arhivat .
• Nu puteți șterge propunerile trimise în contul arhivat.
• Atunci când alegeți conturi pentru acțiuni punctuale (trimiteți un organizator, un e-mail, o propunere etc.) sau când căutați conturi din bara laterală, veți vedea atât conturi active, cât și arhivate.

Notă

În mod implicit, toate conturile arhivate sunt ascunse în TaxDome . Iată cum puteți proceda: afișează conturile ascunse .

Reactivați conturile

Dacă ați arhivat un cont, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de el, îl puteți readuce cu ușurință la activ:

• Selectați unul sau mai multe conturi din fila Arhivate, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Activare conturi din meniul derulant.

• De asemenea, puteți naviga la fila Informații din profilul contului client arhivat, apoi faceți clic pe Editare din dreapta Informații cont și selectați Activare cont.

Ștergeți conturile

Rețineți că, odată ce ștergeți un cont, nu mai puteți reveni: toate fișierele și datele sunt șterse și nu pot fi recuperate. Clientul nu va mai putea accesa portalul pentru clienți.

Conturile pot fi șterse de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea conturilor . Puteți șterge unul sau mai multe conturi simultan din lista Conturi.

• În lista Arhivate, selectați conturile clienților pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, alegeți Ștergere din meniul derulant și confirmați acțiunea în fereastra pop-up.

• De asemenea, puteți naviga la fila Informații din profilul contului arhivat, faceți clic pe linkul Editare din dreapta Informații cont, apoi faceți clic pe Ștergere cont și confirmați acțiunea.

Notă

• Doar conturile arhivate pot fi șterse.
• Contactele asociate nu sunt șterse atunci când conturile sunt eliminate. Iată cum puteți șterge contactele .

Share

Link copiat