Referințe privind câmpurile din șablonul de factură
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau editarea unui șablon de factură.
General
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Numele șablonului | Numele pe care îl veți vedea atunci când selectați șablonul. |
| b. Descriere | O descriere opțională a elementelor incluse în factură. Acceptă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| c. Metoda de plată | Modalitățile de plată a facturilor de către clienți: card de credit, debit bancar sau ambele. |
| d. QuickBooks | Locația și clasa pentru factura care urmează să fie trimisă în QuickBooks. Nu este vizibilă pentru clienți. Se afișează numai dacă urmărirea locației și/sau a clasei este activată în QuickBooks Cont și setări > Avansat > Categorii). |
| e. Trimiterea unui e-mail către client la crearea facturii | Înlocuiește textul implicit din notificarea prin e-mail trimisă odată cu factura. E-mailul nu mai poate fi accesat după trimitere. Suportă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| f. Achitați factura cu credit, dacă este disponibil | Activați această opțiune pentru ca factura să fie achitată cu eventualele TaxDome de care dispune clientul. |
| g. Trimiterea de notificări clienților | Bifați această opțiune pentru a trimite o notificare prin e-mail clientului în cazul în care acesta nu a efectuat plata în termenul stabilit. Mai multe informații despre mementouri . |
Poziții
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Poziții | Faceți clic pentru a selecta un serviciu existent sau pentru a crea unul nou. Alegeți un membru al echipei pentru a aplica o tarif personalizat , dacă a fost stabilit unul pentru acest serviciu și angajat. Setați numărul de servicii și cota de impozitare , apoi introduceți descrierea (opțional). Selectați Categoria care va fi transmisă către QuickBooks invizibilă pentru clienți). |
| b. Reducere | Faceți clic pentru a adăuga un element de reducere, apoi completați câmpul „Rată ”. |
| c. Setări | Stabilește coloanele care sunt afișate în factură. Coloan ele „Descriere” și „Data prestării serviciului” sunt ascunse automat dacă sunt goale. Coloanele „Tarife și cantitate” și „Taxă” trebuie ascunse din „Setări” pentru a nu apărea, chiar și atunci când valoarea este 0. |
| d. Notă pentru client | O notă sau un mesaj cu detaliile de plată afișat în portalul pentru clienți și în PDF . Suportă shortcodes. |
Rezumat
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Subtotal | Suma valorilor serviciilor înainte de impozitare. Poate fi modificată atunci când nu există poziții de linie; se calculează automat și nu mai poate fi modificată odată ce au fost adăugate poziții de linie. |
| b. Cota de impozit/TVA/GST | Se poate edita atunci când nu există detalii de factură. În cazul în care există detalii de factură, este necesar ca coloana „Taxă” să fie activată. Mai multe informații despre taxa pe vânzări. |
| c. Suma impozitului/TVA-ului/GST | Se calculează automat din subtotal × rata de impozitare. Se afișează atât procentul de impozitare, cât și suma. |
| d. Total | Se calculează automat pe baza subtotalului + suma taxei. |
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
