Referința câmpului din șablonul de factură recurentă
Tabla de conținut
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau editarea unui șablon de factură recurentă.
Setări privind reînnoirea și facturarea
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| 1. Numele șablonului | Numele pe care îl veți vedea atunci când selectați șablonul. |
| 2. Începe pe | Când se trimite prima factură după ce clientul acceptă facturarea periodică. Opțiuni: La acceptare (disponibilă doar pentru facturile periodice cu autorizație de plată) sau La o dată specifică (necesită selectarea unei date în câmpul „Data primei facturi”). |
| 3. Data primei facturi | Data primei facturi. Se afișează atunci când se selectează opțiunea „Dată specifică ” la câmpul „Începe la”. |
| 4. Recurențe | Numărul de facturi de trimis. |
| 5. Recidivă | Intervalul de timp dintre facturi. |
| 6. Membru al echipei | Membrul echipei care va primi plățile. Implicit, este persoana care creează factura. |
| 7. Nume (vizibil pentru client) | Denumirea facturii recurente (de exemplu, Contabilitate 2023 sau Planificare financiară 2024). Vizibilă pentru clienți numai în cazul facturilor recurente cu autorizație de plată. |
| 8. Descriere | O descriere opțională a elementelor incluse în factură. Acceptă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| 9. Metode de plată | Modalități de plată a facturilor: card de credit, debit bancar sau ambele. Atunci când furnizorul de servicii de plată este dezactivat, se trece la opțiunea „Card de credit” pentru toate șabloanele de facturi recurente. Mai multe informații despre metodele de plată . |
Plăți și facturare
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| 1. Autorizarea plății | Plată automată: După ce clientul acceptă condițiile facturilor recurente, facturile sunt emise la termen, iar suma se debitează automat de pe cardul sau din contul bancar al clientului. Disponibil pentru TaxDome (Stripe) numai. Plată manuală: Facturile sunt trimise la termen, dar clientul plătește manual de fiecare dată. |
| 2. Trimiteți factura prin e-mail clientului | Înlocuiește textul implicit din notificarea prin e-mail trimisă odată cu factura. E-mailul nu mai poate fi accesat după trimitere. Suportă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| 3. QuickBooks | Locația și clasa pentru factura care urmează să fie trimisă în QuickBooks. Nu este vizibilă pentru clienți. Se afișează numai dacă urmărirea locației și/sau a clasei este activată în QuickBooks Cont și setări > Avansat > Categorii). |
| 4. Poziții | Faceți clic pe + Element de linie pentru a adăuga un serviciu: completați câmpurile Tarif, Cantitate, Descriere (opțional) și Cota de impozitare. Selectați Clasa pentru QuickBooks invizibilă pentru clienți). Faceți clic pe + Reducere pentru a adăuga o reducere. Utilizați Setări pentru a controla coloanele vizibile: coloanele Descriere și Data serviciului sunt ascunse automat dacă sunt goale; coloanele Tarife și cantitate și Impozit trebuie ascunse manual. |
| 5. Rezumat | Subtotal: Suma valorilor serviciilor înainte de aplicarea taxelor. Poate fi modificat atunci când nu există articole de linie; se calculează automat și nu mai poate fi modificat odată ce au fost adăugate articole de linie. Cota de impozitare: Poate fi modificată atunci când nu există articole de linie. În cazul în care există articole de linie, este necesară activarea coloanei „Taxă ”. Mai multe informații despre taxa pe vânzări. Total: Se calculează automat din Subtotal + valoarea taxei. |
| 6. Notă pentru client | O notă sau un mesaj cu detaliile de plată afișat în portalul pentru clienți și în PDF . Suportă shortcodes. |
| 7. Calendarul plăților | Verificați datele la care va fi trimisă fiecare factură. |
| 8. Totalul facturilor | Un rezumat care nu poate fi modificat, care prezintă suma pe factură (Fiecare plată), numărul total de facturi (Număr de facturi) și suma totală pentru întregul program de plăți recurente (Suma totală). |
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Tabla de conținut
Share
Link copiat
Salvați