Conectați-vă la Companies House

Nu este necesar să completați toate informațiile pentru clienții dvs. din Regatul Unit, totul poate fi importat cu noul nostru Companies House ! Odată ce contul dvs. este conectat, veți putea sincroniza toate câmpurile personalizate necesare pentru clienții dvs. Companies House poate fi activată de proprietarul firmei sau de un administrator .

Notă

Companies House este disponibilă numai pentru firmele situate în Regatul Unit.

Înainte de a începe

Companies House baza de date publică care vă permite să completați rapid CRM despre companiile situate în Regatul Unit. Sincronizarea cu această bază de date vă oferă posibilitatea de a completa toate lacunele din conturile clienților dvs. Pentru a o utiliza:

• Asigurați-vă că aveți un câmp personalizat creat pentru numărul CH. Poate fi orice câmp, dar trebuie să fie similar pentru toate conturile.

  

• Selectați modul în care datele din CH se vor potrivi cu câmpurile contului și ale contactului din TaxDome vezi mai jos) .

• Asigurați-vă că câmpul personalizat este completat corect. Dacă numărul companiei nu corespunde formatului cerut, nu veți obține informațiile dintr-o bază de date publică. Numerele companiilor au întotdeauna 8 caractere. Acestea pot fi fie 8 cifre, fie 2 litere urmate de 6 cifre. Citiți mai multe despre adăugarea numerelor companiilor în TaxDome

 Odată ce îl aveți, puteți începe procesul de sincronizare . Toate informațiile de laCompanies House fi adăugate la câmpurile personalizate mapate din contul TaxDome :

• Numele companiei
• Statutul companiei
• Tipul companiei
• Coduri SIC
• Înființată la
• Data următoarei declarații
• Data următoare de plată
• Următoarele conturi constituite până la
• Următoarele conturi trebuie achitate până la data scadentă
• Ultima declarație din data de
• Ultimele conturi întocmite până la
• Adresa completă
• Ofițeri ai companiei

Conectați-vă la Companies House

Notă

Conectarea la Companies House fi reflectată pe pagina Feed activitate.

Proprietarul unei firme sau un administrator poate conecta Companies House TaxDome patru pași:

1. Accesați Setări > Integrări dinbara de meniu din stânga și selectați Companies House , apoi faceți clic pe Conectare.

2. Selectați câmpurile Companies House pe care doriți să le sincronizați utilizând meniul derulant din coloana Acțiune, apoi selectați câmpul personalizat corespunzător din TaxDome creați unul nou. Faceți clic pe Continuare.

3. Selectați câmpurile Companies House pe care doriți să le sincronizați în același mod.

4. Selectați dacă doriți ca noii funcționari să fie adăugați în TaxDome noi contacte sau să fie ignorați.

Odată ce ați decis ce date doriți să obțineți de la Companies House, asigurați-vă că completați câmpul personalizat cu numărul companiei pentru toate conturile dvs. Apoi, veți putea obține rapid date de la Companies House

Notă

Toate câmpurile personalizate corespunzătoare, cu excepția câmpului personalizat cu tipul Utilizator, vor fi mapate automat.

Editați conexiunea

Odată ce o Companies House , puteți edita câmpurile personalizate care vor fi sincronizate.

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, apoi deschideți Companies House .

2. Faceți clic pe Setări link în partea dreaptă sus a ferestrei:

Dacă dai clic pe acest link, se va deschide bara laterală de sincronizare. Aici poți:

• Selectați dacă doriți să sincronizați anumite câmpuri personalizate cu Companies House sau nu. Pentru a face acest lucru, selectați Sincronizare câmp sau Ignorare în coloana Acțiune.

• Schimbați câmpurile TaxDome mapate cu altele. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe numele câmpului personalizat în TaxDome și selectați un alt câmp personalizat sau creați unul nou.

Selectați dacă doriți ca noii funcționari să fie adăugați în TaxDome noi contacte sau să fie ignorați.

Deconectare de la Companies House

Pentru a dezactiva Companies House sincronizarea cu Companies House , accesați Setări>Integrăridin bara de meniu din stânga, accesați Companies House , apoi dezactivați comutatorul„Activați integrarea Companies House din secțiunea Stare integrare.

Notă

Deconectarea Companies House fi reflectată pe pagina Feed de activitate.

Notă

Activarea și dezactivarea integrării afectează vizibilitatea acesteia. Toate informațiile sincronizate anterior sunt salvate în TaxDome.

Share

Link copiat