Companies House integrare (de bază): Conectare, editare, deconectare

Nu este nevoie să completați toate informațiile pentru clienții dvs. aflați în Regatul Unit, totul poate fi importat cu noul nostru sistem Companies House integrare! Odată ce contul dvs. este conectat, veți putea sincroniza toate câmpurile personalizate necesare pentru clienții dvs. Companies House Sincronizarea poate fi activată de către un proprietar de firmă sau de către un administrator.

Notă! Integrarea Companies House este disponibilă numai pentru firmele situate în Regatul Unit.

Acoperit aici:

• Înainte de a începe
• Configurarea conexiunii Companies House
• Sincronizarea conturilor cu Companies House
• Editați conexiunea
• Dezactivarea integrării Companies House

Înainte de a începe

1. Asigurați-vă că aveți un cont câmp personalizat creat pentru numărul CH. Poate fi orice câmp, dar ar trebui să fie similar pentru toate conturile.
   
2. Selectați modul în care datele din CH se vor potrivi cu câmpurile de cont și de contact din TaxDome (a se vedea mai jos).
3. Asigurați-vă că câmpul personalizat este completat corect. Dacă numărul companiei nu corespunde formatului cerut, nu veți obține informațiile dintr-o bază de date publică. Numerele companiilor au întotdeauna 8 caractere. Acestea pot fi fie de 8 cifre, fie de 2 litere urmate de 6 cifre. Citiți mai multe despre adăugarea numerelor de companie la TaxDome.

• Numele companiei
• Statutul companiei
• Tipul de companie
• Coduri SIC
• Încorporat pe
• Data următoarei declarații
• Data următoarei declarații, până la
• Următoarele conturi întocmite până la
• Următoarele conturi întocmite până la data de
• Ultima declarație datată
• Ultimele conturi întocmite până la
• Adresa completă
• Funcționarii companiei

Configurarea conexiunii Companies House

Un proprietar de firmă sau un administrator poate conecta Companies House la TaxDome în patru pași:

1. Navigați la Settings > Integrations ( Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga și selectați opțiunea Companies House fila, , apoi faceți clic pe Connect (Conectare).

2. Selectați ce câmpuri de cont Companies House trebuie sincronizate utilizând lista derulantă din coloana Acțiune, apoi selectați câmpul personalizat corespunzător din TaxDome sau creați unul nou. Faceți clic pe Continue (Continuare).

3. Selectați ce câmpuri de contact Companies House trebuie sincronizate în același mod.

4. Selectați dacă doriți ca noii ofițeri să fie adăugați la TaxDome ca persoane de contact noi sau să îi ignorați.

După ce ați decis ce date doriți să obțineți de la Companies House, asigurați-vă că ați completat câmpul personalizat cu numărul companiei pentru toate conturile dumneavoastră. Apoi, veți putea obține rapid date de la Companies House.

Notă! Toate câmpurile personalizate corespunzătoare vor fi mapate automat

Editați conexiunea

Odată ce o Companies House conexiune este configurată, puteți edita ce câmpuri personalizate vor fi sincronizate.

1. Accesați Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, apoi deschideți secțiunea Companies House fila .

2. Faceți clic pe Link settings (Setări de legătură ) în partea dreaptă sus a ferestrei:

Dacă faceți clic pe acest link, se va deschide bara laterală de sincronizare. Aici puteți:

• Selectați dacă doriți sau nu să sincronizați anumite câmpuri personalizate cu câmpurile Companies House . Pentru a face acest lucru, selectați Sync custom field (Sincronizare câmp personalizat ) sau Ignore (Ignorare ) în coloana Action (Acțiune ).
• Schimbați câmpurile personalizate de pe TaxDome cu altele. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe numele câmpului personalizat din fereastra TaxDome coloană și fie selectați un alt câmp personalizat, fie creați unul nou.
• Selectați dacă doriți ca noii ofițeri să fie adăugați la TaxDome ca persoane de contact noi sau dacă doriți să îi ignorați.

Dezactivarea integrării Companies House

Pentru a dezactiva complet sincronizarea cu Companies House , accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, mergeți la secțiunea Companies House apoi dezactivați comutatorul "Turn on Companies House integration" (Activează integrarea) din secțiunea Stare integrare.

Notă! Activarea și dezactivarea integrării afectează dacă o vedeți sau nu. Toate informațiile care au fost sincronizate anterior sunt salvate în TaxDome.