Companies House integrare (de bază): Adăugați numere de companie și obțineți CRM date din Companies House
Atunci când vă gestionați clienții, faptul de a avea toate informațiile relevante într-un singur loc poate fi incredibil de benefic, în special atunci când vine vorba de urmărirea datelor importante. Acest ghid vă va arăta toate modalitățile de adăugare a numerelor de firmă la conturi și modul de a obține datele CRM de la Companies House. Acesta este al doilea pas al integrării, care nu poate fi făcut fără ca primul să fi fost realizat.
Acoperit aici:
Adăugarea numărului de companie CH
Pentru ca câmpurile personalizate ale conturilor dumneavoastră să fie sincronizate cu Companies House, trebuie să atribuiți numărul de companie care corespunde cu cel din registru.
Numărul societății poate fi adăugat la cont în mai multe moduri:
Adăugarea numărului de companie CH la cont prin editarea detaliilor contului
Pentru a adăuga numărul companiei la cont, accesați fila Info a contului, faceți clic pe Editare și completați câmpul personalizat CH Company number (Număr companie CH ), care a fost mapat cu câmpul Company number (Număr companie) în timpul procesului de conectare.
Adăugarea în masă a numerelor de companie CH
Dacă doriți să adăugați numere de firmă la mai multe sau la toate conturile dvs. existente, urmați acești pași:
1. În primul rând, exportați conturile dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta barei de căutare și selectați Export conturi. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore. Faceți clic pe acesta și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar, pentru a descărca un fișier zip atașat cu toate conturile dvs.
2. Deschideți fișierul CSV și ștergeți toate coloanele din foaia de calcul, cu excepția coloanei cu numele contului. Adăugați coloana pentru numărul societății și completați datele.
3. Salvați foaia de calcul ca fișier CSV.
4. Încărcați foaia de calcul pe TaxDome făcând clic pe butonul Import din pagina Clienți .
5. Trasați câmpul cu numărul companiei.
6. Treceți peste celelalte etape și faceți clic pe ultima etapă, Start Import. Nu vor fi create conturi noi. În schimb, noul câmp personalizat va fi adăugat la conturile dvs. existente.
Obținerea datelor CRM din Companies House
După ce ați decis ce date doriți să obțineți de pe Companies House și ați adăugat numerele de companie CH în conturile dumneavoastră, puteți obține cu ușurință datele CRM din registrele publice. În TaxDome , acest lucru se poate face în trei moduri:
Obținerea datelor CRM de pe Companies House pentru un singur cont
Pentru a obține toate datele de pe CRM de pe Companies House, urmați acești pași:
1. Navigați la fila Info a contului și faceți clic pe Sincronizare în partea de jos a paginii.
2. În bara laterală, veți vedea comparația dintre datele CRM din contul Companies House și TaxDome . Toate neconcordanțele vor fi marcate cu un semn de exclamare portocaliu. Faceți clic pe Continue (Continuare).
3. Selectați dacă doriți ca noii ofițeri să fie adăugați în cont ca noi contacte sau nu. După ce faceți clic pe Finish (Terminare), toate informațiile din cont vor fi actualizate.
Obținerea datelor CRM de pe Companies House pentru mai multe conturi în bloc
Dacă aveți nevoie să obțineți datele CRM pentru conturile clienților dvs. de pe Companies House în vrac, selectați casetele de selectare de lângă conturile de clienți pe care doriți să le sincronizați în lista Active, apoi faceți clic pe Sincronizare cu Companies House în bara de meniu. Puteți părăsi această pagină - odată ce procesul de sincronizare este finalizat, veți primi o notificare prin e-mail cu linkul pentru descărcarea rezultatelor.
Notă! În cazul în care sincronizați conturile în bloc, nu se vor adăuga informații despre funcționarii societății. Pentru a sincroniza informațiile despre funcționari, vă rugăm să utilizați opțiunea de sincronizare a unui singur cont.
Obținerea datelor CRM de la Companies House în timpul creării contului
Pentru a obține datele CRM de pe Companies House în timpul creării contului, urmați acești pași:
1. Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Account (Cont ) din meniul glisant. Puteți face clic pe Cont nou și pe pagina Clienți > Conturi.
2. Faceți clic pe linkul Import from Companies House din partea stângă sus a barei laterale și introduceți numărul companiei sau numele acesteia. Dacă faceți clic pe Continue (Continuare), se vor afișa toate opțiunile de potrivire.
3. Selectați compania, apoi selectați dacă doriți ca noii ofițeri să fie adăugați în cont ca noi contacte sau nu. După ce faceți clic pe Import, toate datele CRM din Companies House vor fi adăugate în cont. După aceasta, puteți continua crearea contului așa cum este descris aici.
