Adăugați numerele companiei și obțineți CRM date de la Companies House

Atunci când gestionați clienții, este extrem de util să aveți toate informațiile relevante într-un singur loc, mai ales când vine vorba de urmărirea datelor importante. Acest ghid vă va arăta toate modalitățile de a adăuga numerele companiilor la conturi și modul de a obține CRM de la Companies House. Acesta este al doilea pas al integrării, care nu poate fi realizat fără a fi finalizat primul .

Adăugați numărul companiei CH

Pentru a sincroniza câmpurile personalizate ale conturilor dvs. cu Companies House, trebuie să atribuiți numărul companiei care corespunde celui din registru .

Numărul companiei poate fi adăugat la cont în mai multe moduri:

• Prin editarea detaliilor contului

• În vrac

• În timpul creării contului

Prin editarea informațiilor contului

Pentru a adăuga numărul companiei la cont, accesați fila Informațiia contului, faceți clicpe Editare și completați câmpul personalizat Număr companie CH, asociat câmpului Număr companie în timpul procesului de conectare .

În vrac

Dacă doriți să adăugați numere de companie la mai multe sau la toate conturile existente în bloc, urmați acești pași:

1. Mai întâi, exportați conturile dvs. Pentru a face acest lucru, accesați Clienți > Conturidin bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta barei de căutare și selectațiExportare conturi. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar 24 de ore. Faceți clic pe acesta și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar, pentru a descărca un fișier zip atașat cu toate conturile dvs.

2. Deschideți fișierul CSV și ștergeți toate coloanele din foaia de calcul, cu excepția coloanei cu numele contului. Adăugați coloana pentru numărul companiei și completați datele.

   

3. Salvați foaia de calcul ca fișier CSV.

   

4. Încărcați foaia de calcul în TaxDome clic pe butonul Import din pagina Clienți.

5. Mapează câmpul numărului companiei.

   

6. Săriți peste celelalte etape și faceți clic pe ultima etapă, Start Import(Începeți importul). Nu vor fi create conturi noi. În schimb, noul câmp personalizat va fi adăugat la conturile existente.

Obțineți CRM de la Companies House

Odată ce ați decis ce date doriți să obțineți de la Companies House ați adăugat numerele de înregistrare ale companiilor CH în conturile dvs., puteți obține cu ușurință CRM din registrele publice. În TaxDome se poate face în trei moduri:

• Pentru un singur cont

• Pentru mai multe conturi în bloc

• În timpul creării contului

Pentru un singur cont

Pentru a obține toate CRM de la Companies House, urmați acești pași:

1. Accesați fila Informații a contului și faceți clic pe Sincronizare în partea de jos a paginii.

2. În bara laterală, veți vedea comparația CRM din TaxDome Companies House TaxDome . Toate neconcordanțele vor fi marcate cu un semn de exclamare portocaliu. Faceți clic pe Continuați.

3. Selectați dacă doriți ca noii ofițeri să fie adăugați la cont ca noi contacte sau nu. După ce faceți clic pe Finalizare, toate informațiile din cont vor fi actualizate.

Pentru mai multe conturi în bloc

Dacă aveți nevoie să obțineți CRM pentru conturile clienților dvs. de la Companies House bloc, bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților pe care doriți să le sincronizați din listaActivă, apoi faceți clicpe Sincronizare cu Companies House în bara de meniu. Puteți părăsi această pagină — odată ce procesul de sincronizare este finalizat, veți primi o notificare prin e-mail cu linkul pentru descărcarea rezultatelor.

Notă

Dacă sincronizați conturile în bloc, informațiile despre funcționarii companiei nu vor fi adăugate. Pentru a sincroniza informațiile despre funcționari, vă rugăm să utilizați opțiunea de sincronizare a unui singur cont.

În timpul creării contului

Pentru a obține CRM de la Companies House creării contului, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe Nouîn partea stângă sus, apoi selectațiContdin meniul derulant. De asemenea, puteți face clic peCont nouîn pagina Clienți > Conturi.

2. Faceți clic pe Import din Companies House din partea stângă sus a barei laterale și introduceți numărul sau numele companiei. Dacă faceți clic pe Continuare, vor fi afișate toate opțiunile corespunzătoare.

3. Selectați compania, apoi selectați dacă doriți ca noii funcționari să fie adăugați la cont ca noi contacte sau nu. După ce faceți clic pe Import, toate CRM de la Companies House fi adăugate la cont. După aceasta, puteți continua crearea contului așa cum este descris aici .

Share

Link copiat