Referință pentru câmpurile șablonului de dosar
Acest articol descrie câmpurile și opțiunile disponibile la crearea sau editarea unui șablon de folder.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Numele șablonului | Numele pe care îl veți vedea atunci când selectați șablonul. |
| b. Încărcare documente / Încărcare dosar / Creare dosar | Încărcare documente: adaugă fișiere individuale în folderul selectat. Încărcare folder: încarcă un folder întreg dintr-o singură mișcare (vezi încărcarea folderelor ) . Creare folder: adaugă un nou folder de nivel superior în structura șablonului. |
| c. Structura dosarelor | Structura de foldere inclusă în șablon. În mod implicit, sunt disponibile trei foldere de nivel superior: „Documente încărcate de client”, „Documente ale firmei partajate cu clientul” și „Privat”. Folosiți meniul cu cele trei puncte de lângă orice folder pentru a adăuga un subfolder („Folder nou”), a-l redenumi sau a-i modifica nivelul de acces („Editare”) sau a-l șterge („Ștergere”). |
| d. Nivelul de acces | Controlează vizibilitatea pentru clienți a fiecărui dosar de nivel superior, afișată sub forma unei pictograme lângă numele dosarului. Opțiuni: Clientul poate vizualiza și edita (clienții pot încărca și gestiona documente), Clientul poate vizualiza (doar pentru citire pentru clienți), Privat (doar pentru firmă). Mai multe informații despre nivelurile de acces . |
| e. Salvare și ieșire / Salvare / Anulare | Faceți clic pe „Salvare și ieșire” pentru a salva șablonul și a reveni la listă, pe „Salvare” pentru a păstra modificările și a continua editarea sau pe „Anulare” pentru a renunța la modificări. |
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Share
Link copiat
Salvați